Succès d'une émission obligataire hybride perpétuelle de 900 millions d'euros
PR Newswire/Les Echos/ Communiqué de Presse 23 juin 2014 Succès d'une émission obligataire hybride perpétuelle de 900 millions d'euros Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 900 millions d'euros. Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 30 juin 2020, et porteront un coupon de 4,125% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite. Les titres seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Ils bénéficieront d'un traitement " intermédiaire " de la part de Standard & Poor's et Fitch : 50% des titres seront comptabilisés en fonds propres. La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings. Le carnet d'ordres s'est élevé à près de 5 milliards d'euros, soit une sursouscription supérieure à 5 fois le placement final, reflétant la très bonne qualité de la signature de Accor, et la confiance des investisseurs. Cette émission consolide les marges de manoeuvre de Accor dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie. Barclays, BNP Paribas et Citi ont agi en tant que coordinateurs globaux et structureurs. Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo Mitsubishi, Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, Santander GBM, SG CIB et UBS ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre. Premier opérateur hôtelier mondial, Accor met au service de ses clients et partenaires sa double expertise d'opérateur et franchiseur (HotelServices) et de propriétaire et investisseur (HotelInvest) avec pour ambition d'assurer une croissance durable et un développement harmonieux au profit du plus grand nombre. Avec près de 3 600 hôtels et 460 000 chambres, Accor accueille les voyageurs d'affaires et de loisirs dans 92 pays sur l'ensemble des segments : luxe-haut de gamme avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, milieu de gamme avec Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio et économique avec ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1. Le Groupe s'appuie sur un écosystème digital puissant avec notamment son portail de réservations accorhotels.com, ses sites de marque et son programme de fidélité Le Club Accorhotels. Première école hôtelière au monde, Accor s'attache au développement des talents de ses 170 000 collaborateurs sous enseignes, ambassadeurs au quotidien de la culture du service et de l'innovation qui anime le Groupe depuis plus de 45 ans. Suivez l'actualité du Groupe sur : Effectuez vos réservations sur : @accor | www.accor.com www.accorhotels.com CONTACTS PRESSE Charlotte Bourgeois-Cleary Delphine Dumonceau Directrice des Relations Médias Tél. : +33 1 45 38 84 95 Tél. : +33 1 45 38 84 84 CONTACTS INVESTISSEURS ET ANALYSTES Sébastien Valentin Marie Niel Directeur de la Communication Relations Investisseurs Financière et des Relations Tél. : +33 1 45 38 86 94 Investisseurs Tél: +33 1 45 38 86 25 The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.