Brink's s'apprête à céder BAX Global pour 1,1 milliard USD
RICHMOND, Virginie, November 16 /PRNewswire/ --
- Les fonds provenant de la vente serviront probablement à financer le programme VEBA et une vaste opération de rachat d'actions mais aussi à soutenir la croissance de l'entreprise
Brink's (NYSE: BCO) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif de cession de sa filiale BAX Global pour un montant d'environ 1,1 milliard USD comptant à Deutsche Bahn AG. Les fonds retirés de la transaction après frais et impôts devraient s'élever à environ 900 millions USD. La clôture de la transaction est sujette aux conditions habituelles et aux autorisations administratives, notamment la vérification de conformité à la loi américaine Hart Scott Rodino Act et à la réglementation de l'Union européenne ainsi qu'à l'autorisation du ministère allemand des Transports. Elle devrait intervenir en fin d'année.
Michael Dan, Chairman, President et CEO de The Brink's Company, a souligné : << La vente de BAX Global représente une opportunité incroyable pour BAX. Cette société va rejoindre un groupe phare dans le domaine, qui s'engage à être durablement l'un des principaux acteurs du secteur du fret et de la logistique. La combinaison des équipes, des expertises, des avantages géographiques et de deux approches résolument tournées vers le client devrait bénéficier aux employés et aux clients de BAX Global à travers le monde. Je tiens de nouveau à remercier le personnel de BAX Global pour leur travail et leur professionnalisme. Ils ont contribué au succès actuel de leur entreprise. >>
M. Dan a ajouté : << Cette cession marque une étape financière et stratégique particulièrement importante pour The Brink's Company. Dorénavant, notre groupe se consacrera entièrement aux services liés à la sécurité. Au moins 200 millions USD des recettes nettes de l'opération viendront alimenter le programme VEBA, destiné à financer les frais médicaux des anciens employés aujourd'hui retraités de Brink's. En outre, des fonds importants iront à la réduction de notre endettement et au renforcement de la croissance de The Brink's Company. Nous projetons également d'utiliser de 400 à 600 millions USD afin d'effectuer un remboursement de capital en faveur de nos actionnaires à travers un rachat de nos actions. >>
Morgan Stanley intervenait en tant que conseiller financier auprès de The Brink's Company en rapport avec la transaction. Morgan Stanley s'est associée à JPMorgan pour présenter une attestation de validité au conseil d'administration de The Brink's Company. Cravath, Swaine & Moore LLP intervenait en tant que conseiller juridique auprès de The Brink's Company.
A propos de BAX Global Inc.
Forte d'un chiffre d'affaires de 2,4 milliards USD au dernier exercice, BAX Global Inc., dont le siège mondial se trouve à Irvine, en Californie, est une société active dans les secteurs du transport et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, proposant la gestion de la logistique multi-modale et des livraisons interentreprises à travers son réseau de plus de 500 bureaux répartis dans 133 pays. BAX se spécialise dans la gestion du transit des colis lourds et des marchandises de toutes les formes et de toutes les tailles. Elles offrent des services dédiés aux entreprises des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la haute technologie, du commerce de détail et de la santé. Dotée de solutions de commerce électronique novatrices et d'un service client hors pair, BAX garantit des solutions commerciales internationales fiables et reposant sur un seul intermédiaire, quel que soit le point de départ et la destination. Une liste complète des services de BAX est disponible sur le site Web http://www.baxglobal.com.
A propos de The Brink's Company
The Brink's Company (NYSE : BCO) est une société de premier plan au niveau mondial dans le domaine des services professionnels et de sécurité. Les trois divisions du groupe sont les suivantes : Brink's, Incorporated, fournisseur mondial de transport sécurisé et de services de gestion de liquidités ; Brink's Home Security, un des principaux distributeurs de systèmes d'alarmes résidentiels en Amérique du Nord ; BAX Global, acteur incontournable dans les domaines du fret et de la gestion de chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez visiter le site Web de The Brink's Company, http://www.brinkscompany.com, ou appeler le numéro gratuit (aux Etats-Unis) +1-877-275-7488.
Téléconférence
The Brink's Company tiendra une téléconférence aujourd'hui, 16 novembre 2005, à 11:00 (EST) pour commenter ce communiqué de presse. Toute personne intéressée peut écouter la conférence en appelant le +1-800-257-2101 en Amérique du Nord ou le +1-303-262-2075 depuis le reste du monde, ou encore assister à l'émission Web à l'adresse http://www.brinkscompany.com. Veuillez appeler au moins cinq minutes avant le début de la conférence. Une rediffusion est disponible par téléphone jusqu'au 25 novembre 2005, en appelant le +1-888-203-1112, en Amérique du Nord, ou le +1-719-457-0820, depuis le reste du monde. L'identificateur de la conférence à fournir pour toute demande de rediffusion est le suivant : 8194150. Une rediffusion de l'émission Web sera également disponible à l'adresse http://www.brinkscompany.com.
Outre les faits historiques contenus dans le présent communiqué, certaines déclarations constituent des << énoncés prospectifs >>, identifiés notamment par << anticipe >>, << estime >>, << espère >>, << prévoit >>, << tend vers >>, << envisage >>, << peut >>, << il est possible >> ainsi que d'autres expressions similaires. Ces énoncés incluent, entre autres, des déclarations concernant le déroulement de la transaction et les recettes espérées, les objectifs futurs de The Brink's Company et l'utilisation envisagée des fonds provenant de la transaction. Ils sont sujets aux risques connus et inconnus, aux incertitudes et aux aléas, qui échappent bien souvent au contrôle de The Brink's Company et de ses filiales. Ces risques, incertitudes et aléas incluent, entre autres, la satisfaction des conditions de clôture contenues dans l'accord définitif, et notamment, à titre non exhaustif, les autorisations administratives, les initiatives stratégiques de The Brink's Company, les opportunités d'acquisition, les conséquences fiscales des décisions affectant les recettes de la transaction, la demande de capital, les conditions du marché, l'inflation, les décisions concernant le niveau d'endettement adéquat, les demandes de services reçues par les divisions de The Brink's Company, les liquidités, l'endettement et la situation de The Brink's Company au regard du fisc, les conditions économiques, politiques et commerciales générales, les nouvelles réglementations administratives et initiatives en termes de législation. Les informations contenues dans ce communiqué ne sont représentatives qu'à la date de publication de ce communiqué. The Brink's Company ne s'engage en aucune façon à effectuer leur mise à jour.
Site Web : http://www.brinkscompany.com http://www.baxglobal.com