ACTUALITES SPIE BATIGNOLLES : Ardian signe un accord pour entrer au capital de Spie batignolles

                                                

 

ARDIAN SIGNE UN ACCORD POUR ENTRER AU CAPITAL DE SPIE BATIGNOLLES

Paris, le 18 juillet 2014 - Ardian, la société d'investissement privée et indépendante de premier plan, a signé un accord avec Equistone Partners et les actionnaires managers et salariés de Spie batignolles, en vue d'entrer au capital du groupe. Ardian prendrait une participation minoritaire au capital aux côtés des principaux dirigeants du groupe en rachetant les 20 % détenus par Equistone en vue d'accompagner le développement futur de Spie batignolles, notamment par croissance externe.

Le groupe Spie batignolles est un des principaux acteurs non cotés du secteur du bâtiment et des travaux publics en France. Présent sur 5 domaines d'expertise (construction, génie civil et fondations, énergie, travaux publics, immobilier et concessions), le groupe a su diversifier ses activités tout en maîtrisant un large éventail de compétences techniques. Avec près de 160 implantations en France et plus de 7 000 salariés, Spie batignolles se positionne comme un leader de la relation et de la proximité avec ses clients. En 2013, le groupe Spie batignolles a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à €2,1 milliards.

Equistone est entré au capital de Spie batignolles en 2003 lors de la prise d'indépendance du groupe, aux côtés de l'équipe de direction. Aujourd'hui le groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et ses salariés. Salvepar détient également une participation minoritaire de 6,7% au sein du groupe.

Dominique Gaillard, Directeur Général d'Ardian France, déclare : « Nous connaissons l'équipe de management de Spie batignolles depuis de nombreuses années, ce qui nous a permis de partager rapidement et naturellement une vision commune du projet de développement du groupe. Spie batignolles a su élargir et renforcer avec succès ses activités et expertises. Nous sommes très heureux de devenir le partenaire de référence du groupe pour les prochaines années. Sur notre feuille de route, nous nous emploierons à saisir, aux côtés de cette équipe de grande qualité, les opportunités de croissance externe en France ou à l'étranger ».

François-Xavier Clédat, Président du Conseil de Surveillance de Spie batignolles, ajoute : « Je suis très heureux qu'Ardian nous accompagne dans notre projet. Nous partageons les mêmes valeurs et la même ambition pour poursuivre le développement de Spie batignolles. Je remercie très chaleureusement Equistone de sa fidélité et de son soutien pendant plus de 10 ans ».

Guillaume Jacqueau, Managing Partner d'Equistone Partners Europe, ajoute : « Accompagné par Equistone depuis maintenant plus de dix ans, Spie batignolles a connu une très forte croissance, grâce à des acquisitions majeures et une diversification réussie de ses activités. Nous sommes fiers du très beau parcours réalisé aux côtés des dirigeants de Spie batignolles, qui a permis au groupe de conforter sa position parmi les  leaders de la construction en France ».

A PROPOS D'ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d'investissement indépendante de premier plan qui gère et/ou conseille 47 milliards de dollars d'actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses employés, a toujours placé l'esprit entrepreneurial au coeur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d'investissement d'Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d'entreprise.

Ardian s'appuie sur un réseau international solide, avec plus de 330 employés travaillant dans dix bureaux à Paris, Londres, New York, Pékin, Francfort, Jersey, Luxembourg, Milan, Singapour et Zurich. La société offre à ses 300 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d'actifs, incluant le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire) et les Fonds Directs incluant, Infrastructure, Mid Cap Buyout, Expansion, Ardian Croissance, Co-Investissement et Private Debt.

À PROPOS D'EQUISTONE PARTNERS EUROPE

Equistone Partners Europe est une société d'investissement indépendante détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity. Equistone est l'un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période.

Equistone se concentre particulièrement sur les rachats d'entreprises et investit entre 25 millions et 125 millions d'euros en fonds propres dans des entreprises d'une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d'euros.

L'équipe est constituée de 32 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, qui s'impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction.

L'équipe française d'investissement est implantée à Paris et compte 8 professionnels expérimentés. Depuis sa création en 1991, l'équipe française d'Equistone a investi dans plus de 100 transactions.

À PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES

Le groupe Spie batignolles est un acteur majeur du bâtiment et des travaux publics.

Spie batignolles opère dans cinq grands domaines d'activités qui couvrent l'ensemble des métiers du BTP :

-                    la construction France et Ile-de-France :

bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres commerciaux, bâtiments industriels, logements, etc.), bâtiments publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, centre pénitencier etc.), aménagement intérieur, façades, etc.

-                    le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations spéciales, construction industrielle, etc.

-                    les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur réseaux, etc.

-                    l'énergie : installation électrique, maintenance multi-technique, etc.

-                    les projets immobiliers (création ou rénovation de quartiers, centres commerciaux, construction ou réhabilitation de locaux à usage de bureaux, de commerces ou d'hôtels, etc.) et les concessions (parkings, piscines).

Spie batignolles, a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 2,106 milliards d'euros essentiellement sur le territoire national.

LISTE DES INTERVENANTS

Actionnaires majoritaires : management de Spie batignolles

Conseil juridique : Cabinet Bompoint  (Dominique Bompoint et Louis-Francois Guéret)

Conseil fiscal : Arsène (Alexandre Rocchi et Denis Andres)

Vendor due diligence : Deloitte (Thierry Quéron)

Equistone

Equistone : Guillaume Jacqueau, Arnaud Thomas

Conseil Financier : CA-CIB Yves Kieken, Virginie Grouselle, Lester Bernard

Conseil Juridique : King & Wood Mallesons SJ Berwin, Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon

Ardian

Ardian : Dominique Gaillard, Alexis Lavaillote, Caroline Pihan, François Parmentier

Conseil juridique : Latham&Watkins (Olivier du Mottay, François Mary)

Audit financier : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Aurélien Vion, Alexandre Vesval)

Audit stratégique : Advention (Alban Neveux, Nicholas Veg)

Audits juridique, social et fiscal : EY Société d'Avocats (Frédéric Reliquet, Xavier Faurie)

Audit assurance : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz)

 

CONTACTS PRESSE

SPIE BATIGNOLLES

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