SUEZ ENVIRONNEMENT renforce son partenariat avec CRITERIA CAIXAHOLDING, qui devient ainsi son deuxième actionnaire en échange de sa participation détenue au sein d'AGBAR
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
18 juillet 2014
SUEZ ENVIRONNEMENT RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC CRITERIA
CAIXAHOLDING, QUI DEVIENT AINSI SON DEUXIEME ACTIONNAIRE
EN ECHANGE DE SA PARTICIPATION DETENUE AU SEIN D'AGBAR
SUEZ ENVIRONNEMENT a conclu un accord-cadre avec Criteria Caixaholding (" la
Caixa " Group) afin d'acquérir le solde de sa participation de 24,14% détenue
au sein d'AGBAR(1), en échange de nouvelles actions SUEZ ENVIRONNEMENT et d'un
paiement en cash.
Avec cette transaction, SUEZ ENVIRONNEMENT va:
- Renforcer sa structure actionnariale avec " la Caixa " Group, qui devient
le deuxième actionnaire du Groupe en nombre d'actions,
- Renforcer sa présence sur les marchés performants de l'eau en Espagne et au
Chili,
- Rationaliser la structure actionnariale du Groupe, avec une réduction des
intérêts minoritaires ;
Cette transaction, créatrice de valeur pour les deux parties, conforte le
partenariat de long terme avec " la Caixa " Group, qui a exprimé son intention
d'accroître à court-terme sa participation au sein de SUEZ ENVIRONNEMENT à
hauteur de 7%.
Cette transaction(2) comprend:
- L'achat de la participation restante de 24,14% d'AGBAR par SUEZ
ENVIRONNEMENT,
- Un paiement effectué par SUEZ ENVIRONNEMENT, alliant l'émission de
22 millions nouvelles actions (représentant 4,1% du capital) et un
versement en numéraire de 299mEUR(3).
En parallèle, " la Caixa " Group utilisera ce cash afin d'acquérir :
- Auprès d'AGBAR, une participation de 15% de l'entreprise assurant le
contrat de gestion de l'eau et de l'assainissement pour l'aire
métropolitaine de Barcelone, Aigües de Barcelona(4),
- Auprès de SUEZ ENVIRONNEMENT, une participation de 14,5% au sein d'Aguas de
Valencia,
(1) Agbar est actuellement détenue à 75,35% par SUEZ ENVIRONNEMENT
(2) Soumis à certains accords liés aux réglementations habituelles
(3) Prévu avant fin septembre 2014
(4) Aigües de Barcelona est la société privée qui gère de façon majoritaire le
marché de l'eau de l'aire métropolitaine de Barcelone, qui sera ensuite détenue
à 70% par AGBAR, 15% par Criteria et 15% par AMB (Metropolitan Area of
Barcelona)
- De nouvelles actions SUEZ ENVIRONNEMENT existantes sur le marché afin de
renforcer sa participation, avec l'intention d'augmenter à court terme sa
participation jusqu'à 7% du capital(5).
Au travers de cet accord, SUEZ ENVIRONNEMENT conforte sa structure actionnariale
: " la Caixa " Group, un actionnaire de renom, entre à son capital avec un
engagement de long terme. Avec une période d'incessibilité de ses titres de 4
ans(6), " la Caixa " Group deviendra le deuxième actionnaire du Groupe. Ainsi,
un représentant de " la Caixa " Group rejoindra le Conseil de SUEZ
ENVIRONNEMENT et sera nommé membre du Comité Stratégique(7).
SUEZ ENVIRONNEMENT renforce sa présence dans les activités Eau en Europe du
Sud, au Chili et au sein des autres pays d'Amérique Latine, et accélère les
synergies commerciales et technologiques dans le segment à forte croissance que
représentent les nouveaux services, dont le smart water, une des 4 priorités
stratégiques du Groupe.
Enfin, " la Caixa " Group restera le partenaire privilégié de SUEZ
ENVIRONNEMENT en Espagne, avec une participation de 15% au sein d'Aigües de
Barcelona et de 14,5% au sein d'Aguas de Valencia.
Cette transaction a un impact limité sur la dette nette du Groupe. Elle est
créatrice de valeur pour les actionnaires de SUEZ ENVIRONNEMENT, avec une
contribution positive sur le résultat net part du Groupe (plus de 25 millions
d'euros(8) à compter de 2015), ainsi que sur le résultat net par action,
notamment grâce à une structure simplifiée du Groupe et à la réduction des
intérêts minoritaires.
" Je suis fier d'accueillir " la Caixa " Group en qualité d'actionnaire de long
terme et de continuer à développer avec eux notre partenariat opérationnel en
Espagne ", a déclaré Gerard Mestrallet, Président du Conseil d'administration
de SUEZ ENVIRONNEMENT.
" Grâce à cet accord stratégique, SUEZ ENVIRONNEMENT va accélérer le
développement de ses activités dans l'eau, avec une organisation simplifiée
et cohérente et une structure actionnariale renforcée. Je suis également ravi
d'élargir la portée de notre partenariat avec " la Caixa " Group et ce, dans
la durée ", a indiqué Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ
ENVIRONNEMENT.
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Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT