Fusion majeure et stratégique (AcT)

Les groupes eBizcuss et Motek ont signé ce jour une lettre d’intention par laquelle ils envisagent une fusion des sociétés eBizcuss.com et Cigal (holding du groupe Motek) avant le 30 juin 2006 permettant de renforcer leurs trois pôles de compétences (e-commerce BtoB et BtoC, réseau de points de ventes national et activités de services).

Le Groupe Motek : une success story dans l’univers Apple et les produits numériques.

Le groupe Motek est devenu en 10 ans le deuxième Apple Center en France juste derrière le groupe eBizcuss et l’un des premiers distributeurs de produits numériques en France.
Aujourd’hui, Motek c’est :

• Un groupe rentable sur chaque exercice depuis sa création en 1992
• 7 points de vente CLG Informatique en France et à Bruxelles pour une clientèle Grand Public, Professions libérales et TPE,
• La centraledachat.com site d’e-commerce dédié qui commercialise une offre de produits numériques à une clientèle grand public.

Une structure adaptée

L’intégration du Groupe MOTEK dans le périmètre d’eBizcuss contribuerait à un changement de taille significatif. Le catalogue produits, les offres de services, les sites e-commerce et le maillage de points de vente des deux sociétés seraient des atouts majeurs pour le développement du groupe.

Les synergies attendues permettraient au nouvel ensemble :

• d’optimiser la capacité d’achat du groupe en bénéficiant de la force du « sourcing » à l’international du groupe MOTEK,
• de concentrer le marché Apple en France afin de profiter pleinement du boom des produits numériques du constructeur,
• de compléter sur le plan géographique son réseau de points de ventes,
• de bénéficier des investissements structurants réalisés par eBizcuss.com en 2005 (ERP, nouveau concept de points de ventes).

Une opération créatrice de valeur

L’opération sera créatrice de valeur pour les actionnaires d’eBizcuss. Ceux-ci deviendraient actionnaires d’un groupe plus performant sur chacun de ses métiers, qui capitalise sur la force et la complémentarité des deux sociétés.
Au 1^er semestre 2005, le groupe MOTEK a réalisé un chiffre d’affaires de 16,53 M€ pour un résultat d’exploitation de 0,55 M€ et un résultat net de 0,42 M€ (chiffres non audités).
Le chiffre d’affaires pro forma 2005 du nouvel ensemble serait de l’ordre de 80 M€. Il est à noter que compte tenu de la rentabilité du groupe Motek ce rapprochement aurait un impact « relutif » sur le résultat par action.

Modalités de rapprochement envisagées entre les deux sociétés :

eBizcuss.com serait la société absorbante et la parité envisagée ferait ressortir des valorisations sensiblement équivalentes pour les deux sociétés. Ce projet de rapprochement serait soumis à plusieurs conditions suspensives comme la réalisation des audits sur les comptes 2005 des deux sociétés, l’approbation par les assemblées générales des actionnaires prévues courant juin 2005 et l'acceptation par les autorités boursières des modalités de l'opération.
De plus amples informations quant à l’avancement du projet seront présentés lors de la communication des résultats prévus fin Mars 2005.

Chiffre d’affaires consolidé 2005 du Groupe eBizcuss (Normes IFRS) : +15%

Sur l’ensemble de l’exercice 2005, le chiffre d’affaires consolidé (normes IFRS) ressort à 46,2 M€ contre 40,3 M€ en 2004 (données historique), soit une augmentation de 15% et une légère baisse de 2% par rapport au pro forma 2004. Après avoir réalisé 3 trimestres en croissance sur l’exercice, le groupe eBizcuss a enregistré une baisse de chiffre d’affaire (normes IFRS) au 4eme trimestre (12.63 M€ contre 14.58 M€ en 2004) en raison du manque exceptionnel de disponibilité des gammes Apple pendant les fêtes de fin d’année. Cette situation ne permet pas au groupe d’atteindre son objectif initial. Le succès croissant des gammes d’Apple devrait cependant amener le constructeur à fluidifier ses approvisionnements en 2006 et permettre ainsi au groupe de pouvoir bénéficier pleinement du développement des ventes de la marque.

Le rapprochement avec le Groupe Motek permettrait au Groupe eBizcuss de renforcer significativement ses parts de marché en France et par les synergies opérées de créer un groupe alliant croissance et rentabilité en 2006.

A propos d’eBizcuss, Solutions micro-informatique pour le mid market et le Grand Public

Le groupe eBizcuss commercialise une offre de produits PC/ Mac et services informatiques via ses enseignes :

• eBizcuss.com, dédié aux Grands Comptes et PME via ses sites webs et des webshops clients personnalisés,
• International Computer (IC) dédié aux clientèles BtoC, Professions libérales et TPE commercialise une offre de produits numériques via un réseau de 6 points sur le territoire national.
• KA Services commercialisant les offres de services BtoB et BtoC du groupe (Installation, support, maintenance et formation).

Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss sur le site http://www.ebizcuss.com
Espace actionnaires

Source : Actusnews