V CON annonce la réalisation d'un placement privé de US$ 10 millions(AcT)

Suite à la réalisation de l'opération, les souscripteurs ont payé au total à V CON US$ 10 millions (EUR 8,4 millions) en numéraire en contrepartie de l'émission de 14.880.953 actions V CON, soit un prix d'achat approximativement de US$ 0,67 (EUR 0,56) par action. Ce prix correspond à la moyenne basse du cours des actions V CON cotées au Nouveau Marché sur une période de dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt jours qui ont précédé la réalisation de l'opération. Cette émission d'actions porte le capital de V CON à 32.016.648 actions et le montant total des actions émises au terme de l'opération représente 46,5% du capital de V CON. Suite à cette opération, la participation d'un actionnaire détenant, pre-transaction 1% du capital de V CON, et qui n'aurait pas souscrit à ce placement, serait réduite à 0.535%, post-transaction. Sur la base du bilan audité de VCON au 31 décembre 2003 (i) le montant total des capitaux propres consolidés par action a augmenté de US $0,60 (€ 0,50) (pre-transaction) à US $0,63 (€ 0,53) (post-transaction) et (ii) le montant total du capital (primes incluses) par action a baissé de US $4,13 (€ 3,47) (pre-transaction) à US $2,53 (€ 2,12) (post-transaction).

Après la réalisation de l'opération, deux groupes d'actionnaires, Index Ventures et Pitango, détiennent ou contrôlent chacun respectivement directement ou indirectement, environ 24% et 22% du capital de VCON et le nombre total d'actions détenues par le public par l'intermédiaire d'Euroclear représente désormais environ 25% du capital de VCON (pre-transaction, le flottant détenu par l'intermédiaire d'Euroclear représentait environ 47% du capital de VCON).

V CON a l'intention de demander l'admission à la cote des actions nouvellement émises sur le Nouveau Marché. Dans ce cadre, une note décrivant l'opération sera soumise pour visa à l'Autorité des Marchés Financiers.

(Pour les besoins de ce communiqué, les montants figurant en US $ sont convertis en euros sur la base d'un taux de change de 1 € = 1.1915 US $).

A propos de V CON
V CON développe et fabrique des solutions de communications visuelles qui rapprochent les individus. Notre technologie primée assure les meilleures performances audio et vidéo pour le réseau RNIS et Internet de votre entreprise. Les solutions VCON en matière de réunion et de travail de groupe comprennent aussi bien des systèmes de visioconférence de groupe que des systèmes de bureau, avec un PABX vidéo sur IP fonctionnant comme outils de gestion, d'administration et de facturation. La société commercialise ses produits et services par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires, OEM et de distributeurs à valeur ajoutée dans le monde entier. Basé en Israël, VCON détient des filiales dans six continents et est coté sur le Nouveau Marché (Code ISIN : IL 00 108 30540).
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Internet de V CON: www.VCON.com

Source : Actusnews