Norbert Dentressangle annonce la finalisation de l'acquisition de Jacobson, faisant du groupe un acteur de référence du marché dynamique américain

PR Newswire/Les Echos/ 29 Août 2014 Acquisition stratégique de Norbert Dentressangle aux Etats Unis Norbert Dentressangle annonce la finalisation de l'acquisition de Jacobson, faisant du groupe un acteur de référence du marché dynamique américain * Norbert Dentressangle finalise l'acquisition de Jacobson, un leader de la logistique et du transport aux États-Unis, pour 750 M$ (560MEUR) * L'opération entraîne une croissance de +15% du chiffre d'affaires annuel s'établissant à 5 Milliards d'EUR et sera relutive pour Norbert Dentressangle en termes d'EBITDA, d'EBITA et de résultat net dès la première année suivant l'acquisition * L'opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de Norbert Dentressangle, visant à devenir un acteur international de premier rang de la gestion de la chaîne d'approvisionnement LYON, France, (Août 29, 2014) - Norbert Dentressangle annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de la totalité des actions de la société américaine de Logistique et Transport Jacobson, détenues auparavant par le fonds d'investissement Oak Hill Capital Partners. La transaction se monte à 750 M$ (560 MEUR) sur une base « debt-free, cash-free », plus le versement d'un éventuel earn-out dont le montant est plafonné, en fonction des performances futures. La transaction est financée par une combinaison entre les réserves disponibles de Norbert Dentressangle et l'utilisation de lignes de financement à sa disposition. L'opération vient de recevoir l'ensemble des autorisations requises. Fondé en 1968 et dont le siège social est à Des Moines, Iowa, Jacobson figure parmi les opérateurs Logistique & Transport les plus performants d'Amérique du Nord, avec 5 500 collaborateurs, des moyens de transport et de logistique intégrés, un chiffre d'affaires annuel d'environ 800 M$ et une marge d'EBITDA de 9,5% en 2013. Hervé Montjotin, Président du Directoire de Norbert Dentressangle, s'est ainsi exprimé : « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui le closing de l'opération annoncée en juillet dernier. La finalisation de cette acquisition nous permet de commencer dès à présent l'intégration de Jacobson dans le groupe Norbert Dentressangle et de nous engager pleinement dans notre développement aux Etats-Unis, un marché clé et stratégique ». L'opération accroît l'envergure de Norbert Dentressangle au niveau mondial et entraîne une croissance de +15% du chiffre d'affaires annuel s'établissant à 5 Milliards d'EUR. Avec environ 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, le Groupe acquiert ainsi une taille significative sur le marché américain de la Logistique et du Transport. A l'issue de cette opération, le « leverage ratio » de Norbert Dentressangle devrait se situer aux environs de 3,2x fin 2014 pro-forma, respectant les covenants bancaires du Groupe. Ce niveau de leverage ratio est inférieur à celui atteint lors de l'acquisition de Christian Salvesen fin 2007 et comparable à celui atteint lors de l'acquisition de TDG en 2011, les deux dernières acquisitions stratégiques effectuées par le Groupe. L'opération sera relutive pour Norbert Dentressangle en termes d'EBITDA, d'EBITA et de résultat net dès la première année suivant l'acquisition. Par cette acquisition, Norbert Dentressangle étend son empreinte géographique au très dynamique marché américain du transport et de la Logistique et se dote d'un important nouveau potentiel de développement. Les Etats-Unis deviennent le 3ème pays de Norbert Dentressangle en représentant 14% du chiffre d'affaires total du Groupe. A propos de Norbert Dentressangle : Norbert Dentressangle, est un acteur international de la Logistique, du Transport et de l'Air & Sea avec au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de 4 Mds EUR dont 60% produit hors de France, 37 700 collaborateurs et une présence dans 25 pays. Norbert Dentressangle développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses trois activités sur les continents européen, américain et asiatique et intègre le développement durable au coeur de ses métiers. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC Small et CAC All Tradable, est dirigé par un Directoire présidé par Hervé Montjotin. NYSE Euronext Paris (catégorie B) / NYSE Euronext London, Code GND - Isin FR0000052870 www.norbert-dentressangle.com Contacts : Norbert Dentressangle Directeur de la communication Thierry LEDUC - Tel : +33 4 72 83 66 00 Email : thierry.leduc@norbert-dentressangle.com DGM Conseil Relations Presse Olivier Labesse - Tel : +33 1 40 70 11 89 Email : labesse@dgm-conseil.fr Thomas de Climens - Tel : +33 1 40 70 11 89 Email : thomasdeclimens@dgm-conseil.fr Hugues Schmitt - Tel : +33 1 40 70 11 89 Email : h.schmitt@dgm-conseil.fr The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. 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