EURALTECH : Augmentation de capital du 4 au 17 décembre 2003
Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de souscription de 14 458 194 E par émission de 9 449 800 actions nouvelles au prix unitaire de 1,53 E à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne du 4 au 17 décembre 2003
Un prospectus relatif à l'émission et à l'admission des actions nouvelles, composé d'un document de référence enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro R.03-234 en date du 26 novembre 2003 et d'une note d'opération, a été visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 03-1045 en date du 26 novembre 2003.
Des exemplaires du document de référence et de la note d'opération relative à l'émission sont disponibles sans frais :
. auprès de Euraltech, 4, avenue de l'Atlantique - Parc d'Activités des Ulis - 91955 Courtaboeuf cedex France, et Oddo Pinatton Corporate - 12, boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS,
. ainsi que sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Avertissement
L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants :
. L'augmentation de capital est réalisée afin de consolider la structure financière d'Euraltech. La société P2C Investissements a fait part de son intention de souscrire, à titre réductible et irréductible, de façon irrévocable, l'intégralité de l'augmentation de capital projetée pour partie par compensation avec son compte courant figurant dans les comptes de Euraltech, qui s'élève à 13 ME au 29 octobre 2003.
. Les informations données au paragraphe 3.5.11 du document de référence relatives au risque de liquidité du groupe Euraltech et à sa dépendance financière vis à vis de son actionnaire majoritaire, la société P2C Investissements.
. Les écarts constatés entre les information prévisionnelles 2002 intégrées dans le prospectus simplifié visé en 2001 et les réalisations de l'exercice 2002 détaillées au paragraphe 6.1 du document de référence.
. Les prévisions en matière de trésorerie du groupe Euraltech détaillées au paragraphe 2.2.11.de la note d'opération.
. La répartition du chiffre d'affaires consolidé par client donnée au paragraphe 3.2 du présent document de référence et la dépendance du groupe Euraltech par rapport au secteur automobile indiquée au paragraphe 3.5.1 du document de référence.
La notice légale a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 novembre 2003.
Vos coordonnées Euraltech : Bernard DAL - 03 90 23 62 46 ; Sébastien DUCHESNE - 01 60 92 83 72
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Société anonyme au capital de 14 522 836,48 E
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Courcouronnes, 91031 Evry Cedex - 352 919 054 R.C.S. Versailles
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