Pembina Pipeline Corporation annonce la cloture du placement de 250 millions $ d'actions privilegiees
CALGARY, Alberta, September 12, 2014 /PRNewswire/ --
Toutes les informations financieres sont presentees en dollars canadiens, a moins d'indication contraire.
Pembina Pipeline Corporation (" Pembina " ou la " Societe ")
L'annonce du placement est survenue le 2 septembre 2014 lors de la conclusion d'une convention entre Pembina et le syndicat de preneurs fermes. La taille du placement a ete augmentee en assortissant l'offre initiale de 6 millions d'actions privilegiees de serie 7 d'une option permettant aux preneurs fermes de souscrire a 2 millions d'actions privilegiees de serie 7 supplementaires (pour un produit brut total de 200 millions $ dans l'hypothese ou l'option des preneurs fermes est levee integralement).
Le produit tire du placement financera en partie le rachat du gazoduc Vantage et permettra une prise de participation dans l'usine d'extraction d'ethane du Saskatchewan detenue par Mistral Midstream inc. et d'autres entites affiliees a Riverstone Holdings LLC (la " Transaction "). Une autre part sera egalement affectee au financement du programme de depenses en immobilisations et aux besoins generaux de la Societe pour le present exercice. La transaction est assujettie a l'obtention de l'ensemble des approbations requises de la part des autorites reglementaires, y compris l'approbation de l'Office national de l'energie, et, en vertu de la Loi sur la concurrence et la Loi sur les transports au Canada, a la satisfaction d'autres conditions de cloture usuelles, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto. Tous les details de la transaction figurent dans un communique de presse distinct de Pembina date du 2 septembre 2014 et peuvent etre consultes sur le profil SEDAR de Pembina a l'adresse http://www.sedar.com.
Les actions privilegiees de serie 7 commenceront a se negocier a la Bourse de Toronto sous le symbole PPL.PR.G a compter d'aujourd'hui.
Les dividendes sur les actions privilegiees de serie 7 devraient etre etablies a 0,2813 $ par trimestre, ou 1,125 $ par action sur une base annualisee, payable le 1er jour de mars, juin, septembre et decembre, lorsque le conseil d'administration de Pembina jugera la situation et le moment appropries, pour la periode initiale a taux fixe se terminant le 1er decembre 2019, exclusivement.
Tous les dividendes de Pembina sont designes comme des " dividendes admissibles " aux fins de l'impot sur le revenu canadien.
Le present communique ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat d'actions privilegiees de serie 7 dans une quelconque autre juridiction. Les actions privilegiees de serie 7 offertes n'ont pas ete et ne seront pas inscrites en vertu de la loi " Securities Act of 1933 " des Etats-Unis, telle que modifiee, ni en vertu d'aucune autre loi sur les valeurs mobilieres, et ne peuvent etre offertes ni vendues aux Etats-Unis.
A propos de Pembina
Basee a Calgary, la societe Pembina Pipeline Corporation est un important fournisseur de services de transport et de services intermediaires qui oeuvre dans le secteur energetique nord americain depuis 60 ans. Pembina detient et exploite un reseau integre de pipelines de transport de divers hydrocarbures liquides, notamment du petrole brut classique et synthetique, du petrole lourd et des produits de sables bitumineux, des condensats (diluants) et des liquides de gaz naturel produits dans l'Ouest canadien. La Societe detient et exploite egalement des installations de collecte et de traitement de gaz, ainsi que des activites d'infrastructure et de logistique liees au petrole et aux liquides de gaz naturel. Comme ses installations sont situees strategiquement dans l'Ouest canadien et dans les marches des liquides de gaz naturel de l'est du Canada et des Etats Unis, Pembina offre egalement une gamme complete de services intermediaires et de services de commercialisation dans tous ses secteurs d'activite. L'integration de ses actifs et de ses operations commerciales permet a Pembina d'offrir les services que requiert le secteur de l'energie tout au long de la chaine de valeur des hydrocarbures
Enonces et informations de nature prospective
Le present document contient certains enonces et informations de nature prospective (collectivement, les "enonces prospectifs"), au sens des dispositions de la "sphere de securite" des lois sur les valeurs mobilieres en vigueur, fondes sur les previsions, estimations, projections et hypotheses actuelles de Pembina, d'apres son experience et sa perception des tendances historiques. Dans certains cas, les enonces prospectifs peuvent etre identifies par des termes tels que "prevoir", "fera", "s'etendre", "devrait", "planifier" et autres expressions similaires suggerant des evenements a venir ou des performances futures.
Ainsi, le present document contient des enonces et des informations de nature prospectives en rapport, notamment, avec l'utilisation prevue du produit et des renseignements concernant des futurs dividendes qui peuvent etre declares sur des actions privilegiees de serie 7 de Pembina.Les enonces prospectifs sont elabores d'apres certaines hypotheses que Pembina a formulees a leur egard a la date du present communique de presse. Ils precisent notamment : que les parametres de croissance favorables continuent d'exister a l'egard de projets de croissance actuels et futurs (y compris la capacite de financer de tels projets a des conditions favorables); que les activites d'entreprises de Pembina continueront d'obtenir des resultats financiers durables; en ce qui a trait aux dividendes de Pembina : les prix des produits de base, les marges et les taux de change en vigueur; que les resultats futurs d'exploitation de Pembina seront conformes aux precedents resultats et aux attentes de la direction a leur sujet ;la disponibilite en continu des capitaux pour les extensions, les mises a niveau et les arrets pour maintenance; la reussite des projets de croissance; les frais d'exploitation futurs; que les contreparties aux contrats importants continueront de s'acquitter de leurs engagements en temps opportun; qu'il n'y a aucun evenement imprevu qui empeche l'execution des contrats; et qu'il n'y a pas de construction de materiel imprevue, aucune anomalie quant a l'integrite ou d'autres frais relatifs a des projets de croissance actuels ou des activites courantes.Les presentes declarations de nature prospective ne constituent pas des garanties de rendements futurs et sont assujettis a des risques et incertitudes, connus et inconnus, comprenant, mais sans s'y limiter : la non-execution des accords conformement a leurs dispositions; l'impact des entites et des prix concurrentiels; la dependance a l'egard des principaux partenaires industriels, les alliances et les ententes; la vigueur et les operations de l'industrie petroliere et gaziere et les prix des produits de base connexes; la poursuite ou l'achevement des projets de tiers; l'environnement reglementaire et l'incapacite d'obtenir les approbations reglementaires requises; les lois et le traitement fiscal; les fluctuations des resultats d'exploitation; la capacite de Pembina a reunir des liquidites suffisantes pour realiser des projets futurs et repondre aux engagements futurs; les retards de construction; les penuries de main-d'oeuvre et de materiel; et certains autres detailles occasionnellement dans les documents d'information publique de Pembina, y compris, entre autres, ceux qui sont detailles sous la rubrique " Facteurs de risque " du rapport de gestion annuel et la notice annuelle de Pembina comptant pour l'exercice s'achevant le 31 decembre 2019, disponibles a l'adresse http://www.sedar.com.En outre, la cloture de l'offre ne peut etre achevee, ou peut etre retardee, si les conditions de cloture de l'offre ne sont pas satisfaites dans les delais prevus ou a defaut de satisfaire a l'ensemble des conditions. Par consequent, il existe un risque que l'offre ne soit pas achevee dans les delais prevus, les conditions actuellement proposees, ou a defaut de satisfaire a l'ensemble des conditions. L'utilisation prevue du produit net de l'offre par Pembina peut changer si le conseil d'administration de l'Entreprise etablit qu'il serait dans l'interet de Pembina d'utiliser le produit a d'autres fins ou si la cloture de la Transaction n'intervient pas comme prevu.
Le lecteur est avise du fait que certains evenements ou circonstances pourraient amener les resultats a differer sensiblement de ceux attendus, prevus ou projetes. Les enonces prospectifs contenus dans le present document ne sont valides qu'a la date de celui-ci. Pembina ne s'engage aucunement a mettre a jour ou reviser publiquement les enonces ou informations de nature prospective contenus dans le present document, sauf si requis par les lois en vigueur.
Pembina Pipeline(R) est une marque deposee de Pembina Pipeline Corporation.
Pour tout complement d'information, veuillez contacter : Relations avec les investisseurs : Scott Burrows vice-president des marches des capitaux +1-(403)-231-3156 +1-855-880-7404 E-mail : investor-relations@pembina.com Relations avec la presse : Laura Lunt responsable principale de la reglementation, de l'environnement et des relations externes +1-(403)-231-7500