PROLOGUE : Note d'information
Société anonyme au capital de 2 198 874,15 E
Siège social : 12, avenue des Tropiques - Zone d'Activités de Courtaboeuf - 91 943 Les Ulis RCS d'Evry : 382 096 451
NOTE D'OPERATION 2004
Mise à disposition du public à l'occasion d'une augmentation de capital en numeraire avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission et admission aux négociations sur le nouveau marché d'Euronext Paris de 51 307 060 actions nouvelles à bons de souscription d'actions « absa » Prologue Software au prix unitaire de 0,20 euros pour un montant total de souscription de 10 261 412 euros, à raison de 7 absa pour 2 actions anciennes.
La période de souscription est du 9 août au 15 septembre 2004.
La notice légale est publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 août 2004
AMF Autorités des Marchés Financiers
VISA DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Par application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé sur le présent prospectus le visa n°04 - 707 en date du 30 juillet 2004, conformément aux dispositions de son règlement COB n°95-01. Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.
Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs.
AVERTISSEMENT
« L'Autorité des Marchés Financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants :
- L'observation suivante des commissaires aux comptes relative à la continuité d'exploitation :
« L'incertitude sur la continuité de l'exploitation mentionnée ci-dessus est levée, sous réserve de la bonne fin de l'opération d'augmentation de capital en cours telle que décrite dans la présente note d'opération, sous réserve également que des investissements significatifs ne soient pas engagés et que l'objectif de chiffre d'affaires 2004 donné par les dirigeants et dont nous avons pu apprécier la vraisemblance soit réalisé. »
- les Commissaires aux comptes attirent l'attention dans le rectificatif au document de référence sur le fait que le rapport complémentaire au rapport du Conseil de Surveillance sur le contrôle interne figurant en page 10 du document de référence rectificatif ne remet pas en cause la formulation de leur rapport de carence figurant en page 113 du document de référence.
- Les capitaux propres négatifs du Groupe et de la société mère au 31 décembre 2003 s'élèvent respectivement à 24,8 millions d'euros et à 15,5 millions d'euros ;
- L'augmentation de capital projetée n'est pas garantie conformément à l'article L.225-145 du Code de commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire, c'est-à-dire après la date de règlement livraison. En outre, si l'augmentation de capital d'un montant de 10.261.412 euros n'était pas réalisée au minimum à hauteur de 97%, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs ;
- Le protocole conclu entre le Groupe et ses Banques est sous condition suspensive de la réussite de la présente augmentation de capital. » Le prospectus prévu par le règlement COB n°95-01 est composé :
. Du document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 23 juin 2004 sous le numéro D 04 - 960.
. Du document de référence rectificatif déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 30 juillet 2004 sous le numéro D 04 - 960 - R01.
. De la présente note d'opération.
EUROLAND MARKET Conseil
Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la société PROLOGUE ainsi qu'auprès de la société de bourse Euroland Market.
L'intégralité de la note AMF est disponible sur www.companynewsgroup.com
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