Cameleon Software | Lancement de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée de PROS sur les actions Cameleon Software

COMMUNIQUE DE PRESSE|CAMELEON SOFTWARE

Lancement de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée de PROS sur les actions Cameleon Software

Toulouse, France, le 1er octobre 2014

Cameleon Software (Euronext : FR0000074247 - CAM)annonce le lancement de l'offre publique d'achat simplifiée par PROS Holdings, Inc. (NYSE : US74346Y1038 - PRO), à un prix de 2,20EUR par action, et portant sur un nombre total maximal de 926 426 actions Cameleon Software représentant 6,6 % du capital.

Le conseil d'administration de Cameleon Software, réuni le 12 septembre 2014, a rendu un avis favorable sur cette offre.

Les actionnaires de Cameleon Software vont donc bénéficier d'une nouvelle occasion de profiter d'une liquidité immédiate à un prix faisant ressortir une prime de 16,1% sur la base de la moyenne des cours sur le mois précédant le dépôt du projet d'offre à l'AMF.

L'offre a été jugée équitable par l'expert indépendant, Detroyat et Associés, représenté par Monsieur Philippe Leroy, qui estime que le prix est supérieur d'environ 18% par rapport à la valeur centrale de 1,84EUR au 30 juin 2014, obtenue via la méthode d'évaluation financière dite du DCF (Discounted Cash-Flow).

Les caractéristiques de l'offre, comme détaillées dans les notes relatives à l'opération, sont les suivantes :

• Ouverture de l'offre pour une durée de 15 jours de négociation à compter du 2 octobre 2014 ;
• Intention de lancement d'une procédure de retrait obligatoire dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture de l'offre si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5,0% du capital ou des droits de vote à l'issue de l'opération ;
• Dans l'hypothèse où les conditions d'un retrait obligatoire ne seraient pas réunies, Pros Holdings, Inc. pourrait demander à Euronext la radiation des actions Cameleon Software si les résultats de l'offre réduisent la liquidité du titre de telle sorte que l'opération soit dans l'intérêt du marché.

Pour plus d'informations nous vous invitons à vous référer à la Note d'information en réponse déposée par Cameleon Software et ayant fait l'objet du visa AMF n°14-527 en date du 30 septembre 2014, dont une copie est disponible sur le site de la société ou sur celui de l'AMF.

A propos de Cameleon Software

Cameleon Software, société du groupe PROS, permet aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de vendre plus sur l'ensemble des canaux de ventes. Cameleon permet également aux équipes Marketing Produits de commercialiser plus vite de nouvelles offres. Ces solutions s'intègrent avec les principaux CRM et ERP dont Salesforce, SAP, Oracle et Microsoft. Elles sont disponibles en mode Saas et Licences.

A propos de PROS

PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) est un éditeur de logiciels utilisant l'analyse du Big Data pour optimiser les ventes de ses clients. Forts de 27 années d'expérience en sciences des données, PROS analyse les habitudes et préférences d'achat à partir des données de transaction, afin de révéler quelles offres ont le meilleur potentiel commercial et quel est le prix optimal pour chaque produit. PROS propose des solutions d'analyses du Big Data afin d'optimiser les ventes, les prix, les devis, les promotions et la gestion des revenus à travers plus de 30 industries. PROS a réalisé plus de 600 implémentations de ses solutions dans plus de 50 pays. L'équipe de Pros comprend plus de 700 personnes à travers le monde. Pour plus d'informations : http://www.pros.com.

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