Altamir & Cie et Apax Partners annoncent la signature d'un protocole d'accord pour la prise de contrôle d'Outremer Telecom (AcT)

Paris, le 26 novembre 2004 – Altamir et Apax Partners viennent de signer un protocole d’accord en vue d’acquérir, dans le cadre d’un LBO¹ , Outremer Telecom, le premier opérateur privé de téléphonie dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion). Les principaux actionnaires d’Outremer Telecom signataires de l’accord sont PART’COM (groupe CDC), le management, SOFRAPAR et le groupe Bernard Hayot. La transaction reste soumise à l’approbation de la DGCCRF.

Outremer Telecom propose une vaste gamme de services de téléphonie fixe aux entreprises et aux particuliers (services voix, infrastructures, liaisons spécialisées, cartes téléphoniques prépayées, accès Internet, …). L’opérateur a connu une très forte croissance de son activité au cours des 5 dernières années et présente de nouvelles perspectives de développement dans les domaines de l’ADSL, activité lancée il y a un an, et de la téléphonie mobile : détenteur d’une licence de téléphonie mobile pour les DOM, Outremer Telecom vient de lancer un service GSM en Guyane.

Eddie Misrahi, Directeur Associé d’Apax Partners, commente : « Nous sommes très heureux de devenir le partenaire d’une entreprise aussi dynamique qu’Outremer Telecom. La société a su innover et se développer avec succès grâce à une équipe de management d’excellente qualité, sous la responsabilité du Président-Fondateur Jean-Michel Hegesippe. Nous sommes impatients d’apporter à Outremer Telecom les ressources nécessaires pour lui permettre de tirer parti de toutes les opportunités de développement de ce marché».

Jean-Michel Hegesippe, Président Directeur Général d’Outremer-Telecom, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à un grand nom du private equity comme Apax, qui bénéficie d’une réelle expertise dans le secteur des télécommunications. Ce soutien est une véritable reconnaissance du travail accompli depuis 5 ans, qui nous permettra de poursuivre de façon très significative notre développement. C’est un gage de confiance pour l’avenir d’Outremer Telecom. De plus, nous sommes très heureux de pouvoir associer les managers qui constituent la force vive de l’entreprise ».

A propos d’Outremer Telecom

Outremer Telecom est le premier opérateur privé, implanté sur les 4 DOM et en Ile de France dans les domaines de la téléphonie fixe, de l'Internet (avec la marque OOL - Outremer On Line), des Carte Prépayée (avec la marque Pass), et de la téléphonie mobile (avec la marque Only).
Outremer Telecom a développé ses propres infrastructures terriennes satellitaires sur les 4 DOM, dispose de capacités sur les câbles sous-marins, et a déployé son propre réseau GSM en Guyane.
Outremer Telecom est le premier opérateur de télécommunication à avoir permis à la concurrence de s'installer dans les DOM. Son positionnement de challengeur a fait chuter les prix des communications de façon très significative.
Outremer Telecom détient environ 25% des parts de marchés en téléphonie sur les DOM. Son chiffre d'affaire en 2003 était de 60 millions d'euros, réalisé avec un effectif de 350 salariés sur les 4 DOM, dont un call center intégré et deux plateaux de télévente.

Pour plus d’information, consultez le site : www.outremer-telecom.fr

A PROPOS D’ALTAMIR & CIE

Positionnement
Altamir & Cie est une société cotée au Nouveau Marché qui a pour vocation de prendre des participations dans des entreprises non cotées en forte croissance afin de générer pour ses actionnaires une rentabilité élevée de leur capital investi.

Créé et géré par Apax Partners, Altamir & Cie investit et désinvestit de façon pari passu dans tout projet sélectionné par Apax Partners avec les Fonds Communs de Placement à Risque dont il assure la gestion.

Stratégie d’Investissement
Créer un portefeuille équilibré selon la stratégie d’investissement définie et suivie par Apax Partners :

• Etre investisseur leader dans les secteurs d’expertise d’Apax Partners:
  • Technologies de l’Information
  • Télécommunications
  • Médias
  • Santé/Biotechnologies
  • Distribution, Biens de Consommation et Loisirs
  • Services aux Entreprises, Services Financiers
• Investir prioritairement dans les entreprises à forte croissance, à tout stade de leur développement :
  • Création et démarrage (30%)
  • Développement, redressement et consolidation (20%)
  • Transmission d'entreprise avec effet de levier (MBO/MBI – 50%).

ISIN : FR0000053837

Source : Actusnews