AXA annonce les résultats définitifs de l'offre d'échange de quatre séries d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée

PR Newswire/Les Echos/ AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS, 6 NOVEMBRE 2014 AXA annonce les résultats définitifs de l'offre d'échange de quatre séries d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée en Euros et Livres Sterling contre deux séries d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée en Euros et Livres Sterling AXA annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre d'échange portant sur l'ensemble de l'encours des séries suivantes : * les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 000 000 000EUR portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2016 ; * les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 750 000 000EUR portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2017 ; * les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 500 000 000£ portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2016 ; * les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 700 000 000£ portant intérêt à taux fixe puis variable après la première date de remboursement anticipé en 2019. Le 29 octobre, AXA a offert aux porteurs éligibles la possibilité d'échanger leurs obligations existantes contre de nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée. Cette transaction s'inscrit dans la politique de gestion active d'AXA de son programme de refinancement dans l'objectif d'assurer plus de visibilité et des conditions optimales pour le renouvellement de la dette arrivant à échéance dans les années à venir. Cette offre d'échange s'achève avec succès et se traduit par l'émission des obligations suivantes : * obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 984 025 000EUR à taux révisable avec une marge initiale contre mid-swap de 290 points de base, un coupon annuel initial de 3,941% jusqu'à la première date de remboursement anticipé en 2024 puis un taux fixe révisé tous les 10 ans avec une majoration d'intérêt de 100 points de base ; et * obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 723 925 000£ à taux révisable avec une marge initiale contre mid-swap de 300 points de base, un coupon annuel initial de 5,453% jusqu'à la première date de remboursement anticipé en 2026 puis à un taux fixe révisé tous les 12 ans avec une majoration d'intérêt de 100 points de base. La date de règlement des obligations est prévue le 7 novembre 2014. A PROPOS DU GROUPE AXA Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 157.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 56 pays. En 2013, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 91,2 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d'euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 113 milliards d'euros. L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI). CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA www.axa.com Relations investisseurs : Relations actionnaires individuels : Investor Relations : +33.1.40.75.46.85 +33.1.40.75.48.43 Andrew Wallace-Barnett: +33.1.40.75.46.85 Yael Beer-Gabel: +33.1.40.75.47.93 Florian Bezault: +33.1.40.75.59.17 Stéphanie Bonel: +33.1.40.75.48.15 Clémence Houssay: +33.1.40.75.73.22 Relations presse : Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 Hélène Caillet: +33.1.40.75.55.51 Jean-Baptiste Mounier: +33.1.40.75.46.68 AVERTISSEMENT: Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par d'autres facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d'AXA et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section " Avertissements " figurant en page 2 du Document de Référence d'AXA pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités d'AXA. AXA ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance. Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. 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