CP Le groupe 5àSec prend un nouvel élan
Communiqué de presse
Paris, le 27 novembre 2014
Le groupe 5àSec prend un nouvel élan avec la constitution d’un pôle d’investisseurs remanié
Rive Private Investment, Capzanine et IFE Mezzanine finalisent la reprise du groupe 5àsec, leader mondial du pressing. Au terme de l’opération, ils injecteront 10 M€ de nouveaux capitaux aux côtés des actionnaires existants, Parquest, Quilvest et du management.
Sept ans après l’opération de reprise menée par le Fonds Parquest (ex ING Parcom), 5àsec, première enseigne mondiale spécialisée dans l’entretien des textiles, est sur le point de conclure une opération de renforcement de ses fonds propres. Rive Private Investment rejoint le pôle d’investisseurs actuels au sein duquel Capzanine et IFE mezzanine, partenaires de la société depuis le LBO secondaire de 2007, consolident leur participation. Au terme de cette opération, 10 M€ d’argent frais seront injectés dans le capital de l’entreprise afin de porter les fonds propres à plus de 30 M€ post opération, permettant ainsi à 5àsec d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie offensive.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un parc de plus de 300 magasins succursales et d’une activité de franchiseur. Au total, on compte plus de 1 900 magasins opérant sous l’enseigne 5àsec implantés dans plus de 30 pays (Europe, Amérique Latine, Inde, Europe de l’est, Asie du sud-est …), générant un chiffre d’affaires de plus de 300 M€.
Cette opération sera pilotée par une équipe dirigeante remaniée. David Sztabholz, Président du groupe depuis 2009, devient membre du conseil de surveillance et cède sa place à Nicolas Boucault, actuel Directeur Général. Le directoire nouvellement constitué accueillera également le responsable actuel de la Suisse Philippe Labhard.
L’ensemble des investisseurs soutient la stratégie du management dont les 3 principaux axes sont :
- L’augmentation du nombre de magasins sous la marque 5àsec dans le centre des grandes villes sur les marchés historiques du groupe, en visant notamment à multiplier les points de contacts avec les clients à l’instar des premiers magasins test ouverts dans les lieux de transport public (métro Montrouge dans l’agglomération Parisienne, gare de Genève, Berne, …).
- Le développement de l’activité de service aux entreprises, notamment la conciergerie, activité déjà fortement développée en Suisse.
- La poursuite du développement de l’activité à l’international en franchise uniquement à un rythme soutenu, avec l’objectif de déployer l’enseigne dans 2 nouveaux pays chaque année.
Pour Eric PHILIPPON, Associé de Rive Private Investment :
« Malgré un ralentissement historique de la consommation des ménages depuis plusieurs années, 5àsec a résisté en 2014 et c’est entre autres ce qui nous a séduit. L’objectif du groupe est de se concentrer sur les pays dans lesquels il est déjà puissant et faire évoluer son offre de services ».
Pour Maxence RADIX, Directeur de Participations de Capzanine :
« A travers cette injection de new-money, nous soutenons le nouveau dirigeant, Nicolas Boucault, dans sa stratégie de recentrage sur les centre-ville, notamment à travers le développement du nouveau concept de point de collecte ».
Pour Jean-Pascal LEY, Associé d’IFE Mezzanine :
« Nous avons souhaité soutenir le projet de redéploiement de l’enseigne 5àSec sur ses marchés historiques, notamment en France, parce qu’il nous paraît fédérateur pour l’avenir du groupe et ses équipes ».
À propos de Rive Private Investment ...
RIVE Private Investment est un acteur indépendant du private equity créé en 2013. RIVE est né de la rencontre de 3 actionnaires (123Venture SA, Elyseum Investment SA et W&Cie SA) ayant uni leurs ressources et expertises pour développer un service de conseil en investissement flexible, opportuniste et défensif dédié aux investisseurs institutionnels et family offices.
RIVE Private Investment intervient exclusivement dans 3 secteurs présentant le caractère défensif recherché : infrastructure, asset finance et mezzanine, principalement en Europe et en Amérique du Nord.
Au travers de ses actionnaires, RIVE Private Investment dispose d’équipes spécialisées comptant plus de 50 collaborateurs dans trois pays européens bénéficiant d’une solide expertise dans ces secteurs. Ces équipes ont investi à ce jour plus d’ 1 milliard d’euros dans ces stratégies.
Plus d’information : www.rive-investment.com
À propos de Capzanine…
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital et dette privée », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée, dans des entreprises non côtées sur les segments small et mid-caps, valorisées entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 950 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Marle, DGF, La Compagnie de Vichy, Opteven, Neoxam, Groupe Star’s Service, Le Bélier…
Plus d’information :
À propos d’IFE Mezzanine…
Depuis sa création, en 1998, IFE Mezzanine, au travers de plusieurs fonds successifs, a investi plus de 500 M€ dans près de 50 entreprises afin d’assurer le financement de leur transmission et/ou de leur développement, notamment par stratégie de « build-up ». Avec un focus sur les PME valorisées de 30 à 150 M€, IFE Mezzanine investit principalement dans des opérations de LBO majoritaires, mais aussi en Sponsorless ou dans des opérations minoritaires. Parmi les investissements récents on peut citer Delpharm, Kermel ou encore VGF.
Pour plus d’information : www.ifemezzanine.com
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David Sztabholz :