QUANTEL : vif succès de l'augmentation de capital

PR Newswire/Les Echos/ Communiqué de presse Les Ulis, le 16 décembre 2014 Vif succès de l'augmentation de capital Opération sursouscrite 2,7 fois Exercice intégral de la clause d'extension : 4,35 MEUR levés Quantel annonce aujourd'hui le vif succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (visa n° 14-603 en date du 18 novembre 2014), dont la période de souscription s'est achevée le 8 décembre 2014. Le Directoire de Quantel s'est réuni le 16 décembre 2014 et a décidé l'exercice intégral de la clause d'extension. Le nombre de titres émis s'établit à 1 697 948, correspondant à un montant total brut d'augmentation de capital de 4 346 746,88 EUR. La demande totale de souscription portait sur 4 049 390 actions soit 10,4 millions d'euros, affichant ainsi une sursouscription de 2,74 fois par rapport à l'offre initiale de 1 476 477 actions. 1 325 673 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 90% des actions nouvelles à émettre initialement. Les demandes de souscription à titre réductible ont porté sur 2 331 876 actions : elles seront servies à hauteur de 372 275 actions nouvelles. Des demandes de souscription à titre libre portant sur un total de 391 841 actions ne seront pas servies. Il est précisé que le montant des souscriptions par compensation de créances s'élève à 1,1 6MEUR. Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévues le 18 décembre 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0000038242). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation. A l'issue de cette opération, le capital social de Quantel sera porté de 6 398 067 à 8 096 015 euros, divisé en 8 096 015 actions de 1 euro de valeur nominale chacune. Cette opération va consolider les fonds propres du Groupe et permettre notamment le remboursement de sa dette obligataire. Elle dote le Groupe d'une structure financière adéquate pour accompagner son développement et consolider la reprise de la croissance amorcée en 2013. Alain de Salaberry, Président du Directoire de Quantel, déclare : " Je remercie tous nos actionnaires et obligataires pour leur confiance. Le vif succès de cette augmentation de capital permet la restructuration de notre dette obligataire et nous donne les moyens de débuter une nouvelle phase de notre développement ". Conseils : Invest Securities Invest Securities FONTAINE MITRANI Corporate Finance Société de Bourse AVOCATS Conseil Chef de file et Teneur de Livre Conseil de l'émetteur Communication financière Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie, dermatologie). Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 54 M EUR dont plus de 75 % à l'international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser. Les actions de Quantel sont cotées sur le compartiment C d' Euronext Paris. FR0000038242 - QUA www.quantel.fr Quantel Alain de Salaberry Luc Ardon Président du Directoire Directeur Financier, membre du Directoire T: +33(0) 1 69 29 17 00 - T: +33(0) 1 69 29 17 00 - info@quantel.fr info@quantel.fr Calyptus Mathieu Calleux Relations Investisseurs T +33 (1) 53 65 37 91 - quantel@calyptus.net The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.