RREO, Investissements PSP et Santander forment un partenariat pour l'acquisition d'un portefeuille mondial dans le domaine des energies renouvelables et des infrastructures d'eau
TORONTO, MONTREAL et MADRID, December 22, 2014 /PRNewswire/ --
Des actifs evalues a plus de 2,0 milliards $ US
Le Regime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) et l'Office d'investissement des regimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), deux des plus importants fonds de pension du Canada, ont annonce aujourd'hui une entente avec Banco Santander, S.A. (Santander) dans le but d'acquerir conjointement un portefeuille d'actifs dans les secteurs de l'energie renouvelable et des infrastructures d'eau. Les actifs, qui sont actuellement detenus exclusivement par Santander, seront transferes dans une nouvelle societe, propriete a parts egales des trois parties.
La transaction, dont la cloture est prevue d'ici la fin du premier semestre de 2015, sous reserve de l'obtention des approbations reglementaires habituelles, porte sur des actifs evalues a plus de deux milliards de dollars US. Santander, Investissements PSP et RREO entendent investir des montants supplementaires importants dans la nouvelle societe au cours des cinq prochaines annees.
Le portefeuille est compose d'actifs qui sont en exploitation ou en developpement dans les secteurs de l'eolien, du solaire et de l'eau dans sept pays. Le portefeuille sera gere par une equipe experimentee sous la direction de Marcos Sebares.
" Nous sommes ravis d'etablir ce partenariat avec Santander et Investissements PSP et c'est avec grand plaisir que nous allons epauler la direction pour qu'elle puisse faire croitre cette societe de facon importante au cours des prochaines annees. Ce placement va contribuer directement aux efforts que nous mettons a investir dans des plateformes donnant ouverture a des occasions de developpement a l'echelle mondiale ", a declare Andrew Claerhout, vice-president principal, Infrastructures, du RREO.
" Ce placement s'integre bien a notre strategie de deploiement de capitaux avec de solides partenaires dans des occasions de placement d'envergure nous procurant des revenus a long terme et des possibilites de croissance. Investissements PSP peut ainsi poursuivre le developpement de son portefeuille d'actifs prives dans le domaine de l'energie, tout en contribuant a mettre de l'avant des modes de production d'energie durables et respectueux de l'environnement ", a indique Bruno Guilmette, premier vice-president, Placements - Infrastructures, d'Investissements PSP.
" Au cours des sept dernieres annees chez Santander, l'entreprise est devenue l'un des chefs de file du developpement de projets a caractere renouvelable a travers le monde avec des placements de plus de 2 milliards de dollars US dans des projets d'energies renouvelables et d'infrastructures d'eau. La reunion de Santander, qui a constamment ete reconnue comme la plus verte des banques a l'echelle mondiale, et de deux investisseurs de la trempe d'Investissements PSP et du RREO, qui s'appuient sur une longue tradition d'investissements durables, marque le depart d'une nouvelle phase de developpement de notre societe pour en faire une des entreprises dominantes du placement dans les energies renouvelables a l'echelle mondiale. Notre bilan est robuste, tout comme notre strategie de placement a long terme, avec un mandat de la part de nos actionnaires de faire croitre la nouvelle societe au cours des cinq prochaines annees ", a precise pour sa part Marcos Sebares, chef de la direction de la nouvelle entite.
Le placement du RREO a ete mene par son groupe Infrastructures, qui gere un portefeuille mondial de 11,7 milliards de dollars CAN en placements directs dans des infrastructures, dont des installations pour l'eau et les eaux usees, de la distribution d'electricite et de gaz naturel, des aeroports, de la generation d'electricite, des trains a haute vitesse et des installations portuaires.
Le placement d'Investissements PSP a ete realise par son groupe de Placements " Infrastructures qui gere un portefeuille mondial de placements directs en infrastructures de 6,0 milliards de dollars CAN, compose notamment d'actifs lies a la generation d'electricite, aux installations aeroportuaires et portuaires, aux routes a peage, au transport d'electricite et de gaz et aux reseaux d'eau.
La vente effectuee par Santander a ete orchestree par son equipe d'Asset & Capital Structuring (A&CS) composee de 30 personnes specialisees en placements de capitaux dans les infrastructures, par l'intermediaire de ses empreintes mondiales en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Bresil et au Mexique. Cette equipe gerera le portefeuille acquis et sera responsable des placements de la nouvelle plateforme mondiale du domaine des energies renouvelables et des reseaux d'eau. Macquarie Capital a agi comme conseiller financier de Santander.
A propos de RREO
Avec un actif net sous gestion de 140,8 milliards $ au 31 decembre 2013, le Regime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le plus important regime de retraite s'adressant a une seule profession au Canada. Organisme independant, il place l'actif de la caisse et administre les prestations de retraite definies des 307 000 enseignants actifs et retraites de l'Ontario. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le http://www.otpp.com/fr. Suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo [https://twitter.com/OtppInfo ]).
A propos d'Investissements PSP
Investissements PSP est l'un des gestionnaires de placements de caisses de retraite parmi les plus importants au Canada avec un actif net sous gestion de 99,5 milliards de dollars CAN au 30 septembre 2014. Son equipe de professionnels hautement qualifies et devoues gere un portefeuille mondial diversifie compose, entre autres, d'actions des marches publics, de placements prives, d'obligations et autres titres a revenu fixe ainsi que de placements immobiliers, en infrastructures et en ressources renouvelables. Investissements PSP est une societe de la Couronne constituee pour gerer les contributions nettes des employes et de l'employeur qui lui sont confiees depuis le 1[er] avril 2000 au titre des regimes de pensions de la fonction publique federale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada et, depuis le 1[er] mars 2007, du regime de pension de la Force de reserve. Le siege social d'Investissements PSP est a Ottawa, en Ontario, et son bureau principal d'affaires est a Montreal, au Quebec. Pour en savoir plus sur Investissements PSP, veuillez visiter le site http://www.investpsp.ca.
A Propos de Santander
Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) est une banque specialisee dans le detail et les activites commerciales etablie en Espagne et qui assure une presence dans 10 marches principaux. Santander est la plus importante banque de la zone euro par sa capitalisation boursiere. Fondee en 1857, Santander detenait, a la fin juin 2014, un actif sous gestion de 1,34 billion d'euros, 107 millions de clients, 13 225 succursales - plus que toute autre banque internationale - et employait 183 648 personnes. Il s'agit du plus important groupe financier d'Espagne et d'Amerique Latine. Elle occupe aussi des positions appreciables au Royaume-Uni, au Portugal, en Allemagne, en Pologne et dans le Nord-Est des Etats-Unis. Au cours du premier semestre de 2014, Santander a degage un benefice attribuable de 2,758 milliards d'euros, en hausse de 22 % par rapport a la meme periode l'an dernier.
RREO : Deborah Allan, Vice-presidente, Communications, +1-(416)730-5347,