Signature Group Holdings clôture une offre de 305 millions $ en billets garantis de premier rang
SHERMAN OAKS, Californie, 12 janvier 2015 /PRNewswire/ -- Signature Group Holdings, Inc. (« Signature ») (OTCQX : SGGH) annonce que sa filiale indirecte en pleine propriété, SGH Escrow Corporation, a clôturé son offre privée précédemment annoncée de billets garantis de premier rang à 10 % échéant en 2019 (les « Billets »).
Les Billets se composent d'un montant total en principal de 305 millions $, et ont été émis à un prix de 97,206 %, engendrant un profit brut de près de 296,5 millions $. Le profit net des Billets sera détenu en mains tierces jusqu'à la conclusion de l'acquisition en cours par Real Alloy Holding, Inc., filiale indirecte en pleine propriété de Signature, des titres participatifs de certaines entités, qui comprennent, avec leurs filiales, l'activité de recyclage global et d'alliages spéciaux d'Aleris Corporation (« GRSA »). Les Billets ont été respectivement notés B3 et B par Moody's et S&P, et la société émettrice respectivement notée B2 et B. Le rendement de l'émetteur sur les Billets s'élève à 10 7/8 %.
Le présent communiqué de presse est publié conformément à la Réglementation 135c du Securities Act. Il ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à la vente en vue de l'achat de titres, et aucune vente des titres ne pourra s'effectuer dans des États ou juridictions dans lesquel(le)s une telle sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les titres prévues par un tel État ou une telle juridiction.
À propos de Signature Group Holdings, Inc.
Signature est une société de portefeuille basée en Amérique du Nord, qui vise à investir dans de grandes entreprises bien gérées et rentables à long terme, tout particulièrement sur le marché commercial et industriel américain. Signature dispose d'importants fonds propres et de reports des pertes d'exploitation au niveau fédéral de près de 900 millions USD. Pour en savoir plus sur Signature, rendez-vous sur le Site Web de l'entreprise à la page www.signaturegroupholdings.com [http://www.signaturegroupholdings.com/].
Avertissement concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comporte des énoncés prospectifs fondés sur nos attentes, prévisions et projections actuelles concernant les activités et perspectives de Signature et de GRSA, ainsi que sur des estimations et certaines hypothèses de la direction. L'emploi de termes tels que « anticipe, » « prévoit, » « a l'intention de, » « planifie, » « pense, » « cherche à, » « estime, » ainsi que de formes de futur et de conditionnel et d'expressions similaires permet d'identifier ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué et sont susceptibles de changer. Signature décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs pour quelque raison que ce soit. Ces énoncés comportent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant l'expansion et les stratégies commerciales de Signature et de GRSA ; la capacité de Signature à satisfaire aux conditions de l'acquisition de GRSA et des financements en cause, et à réaliser l'acquisition de GRSA ; les possibilités de croissance prévues ; le capital mobilisé nécessaire au déploiement de ces stratégies, ainsi que les performances, la croissance, les résultats d'exploitation, la condition financière et les perspectives futures. Ces déclarations ne sauraient être interprétées comme des garanties du rendement futur et sont assujetties à des risques, des incertitudes et des hypothèses difficiles à prédire. Par conséquent, les résultats réels sont susceptibles de différer matériellement, voire s'avérer contraires, à ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs. Au nombre des facteurs importants susceptibles d'entraîner de tels écarts figurent, sans que la liste en soit exhaustive, la capacité de Signature à identifier, réaliser et intégrer avec succès les acquisitions de GRSA et/ou d'autres divisions ; les modifications survenues dans la conjoncture commerciale ou du marché ; la difficulté à maintenir la croissance des frais à des niveaux modestes tout en augmentant le chiffre d'affaires ; la capacité de Signature à se défendre contre des litiges actuels et nouveaux ; ainsi que les demandes de défense, d'indemnisation et de contribution émanant des banques d'investissement ; la concrétisation des avantages attendus de la réincorporation ; la capacité de Signature à accéder et à tirer parti des reports des pertes d'exploitation au niveau fédéral ; et d'autres risques présentés en détail dans les documents déposés de temps à autre par Signature auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans toutefois s'y limiter, son dernier Rapport annuel sur formulaire 10-K et les rapports suivants sur formulaires 10-Q et 8-K.
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