L'introduction en bourse d'elis donne a elis les moyens d'accelerer son developpement
PR Newswire/Les Echos/ PARIS, LE 10 FEVRIER 2015 L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ELIS DONNE A ELIS LES MOYENS D'ACCELERER SON DEVELOPPEMENT Elis annonce la réussite de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Ce placement, qui s'est achevé le 10 février 2015, illustre la confiance des investisseurs institutionnels français et internationaux dans la stratégie et les perspectives de croissance d'Elis. Le prix d'émission a été fixé à 13,00 euros par action. Au travers de cette opération qui comprend essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut de 700 millions d'euros, LH 27, société contrôlée par Eurazeo, cède 3,6 millions d'actions (soit 3,20 % du capital post introduction en bourse) et réalise un produit de cession d'environ 47,4 millions d'euros. Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à 12,3 millions d'actions en cas d'exercice par les banques de l'option de surallocation. La détention économique d'Eurazeo s'établira à 41,0 % du capital de la société, avant exercice éventuel de l'option de surallocation. L'exercice par les banques de cette option ramènerait la détention d'Eurazeo à 34,7 % du capital. Marc Frappier, Directeur Associé d'Eurazeo Capital a déclaré : " La stratégie de développement d'Elis que nous avons impulsée, son positionnement unique ainsi que ses perspectives de croissance ont su convaincre de nouveaux investisseurs. Nous nous réjouissons de cette introduction en Bourse qui marque une étape importante dans le développement de la société en France et à l'international et nous sommes fiers de poursuivre l'accompagnement du leader européen de la location de linge. " * A propos d'Eurazeo Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche Energie et les participations d'Eurazeo PME. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 17 mars 2015 Résultats annuels 2014 Calendrier financier d'Eurazeo 6 mai 2015 Assemblée Générale des actionnaires 13 mai 2015 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2015 CONTACTS EURAZEO CONTACTS PRESSE Caroline Cohen HAVAS WORDWIDE PARIS Relations Investisseurs Charles Fleming ccohen@eurazeo.com charles.fleming@havasww.com Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 +33 (0)6 14 45 05 22 Sandra Cadiou Marie Frocrain Communication marie.frocrain@havasww.com Corporate et financière Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 scadiou@eurazeo.com +33 (0)6 04 67 49 75 Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.