Bain Capital et Advantage Partners achètent MEI Conlux à Mars, Incorporated
TOKYO, April 5 /PRNewswire/ --
Bain Capital, une société d'investissement privée de tout premier plan au niveau mondial, et Advantage Partners, l'une des sociétés leaders dans le domaine du Private Equity au Japon, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Mars, Incorporated portant sur l'acquisition de MEI Conlux.
MEI Conlux est le leader mondial dans le domaine des systèmes automatisés de paiement largement utilisés dans des applications telles que la vente en distributeur, les transports, le jeu et la vente de détail.
La transaction est conditionnée à l'obtention des autorisations usuelles auprès des autorités compétentes. Les termes de la transaction n'ont pas été rendus publics.
Basée à West Chester en Pennsylvanie et à Sakado au Japon, MEI Conlux possède le parc de systèmes automatisés de paiement le plus important au monde. Ces systèmes traitent plus d'un milliard de transactions en espèce par semaine. En 2003, Mars a acquis Conlux, le plus important fournisseur de systèmes de paiement au Japon, et l'a combiné avec MEI pour créer le leader mondial dans le domaine des systèmes automatisés de paiement.
Selon Mike Hayes, qui continuera à occuper les fonctions de directeur général de MEI Conlux : "Nous bénéficions de solides liens industriels, d'une tradition d'innovation technologique et occupons la première ou la deuxième position dans tous les segments du marché sur lesquels nous sommes présents. Cela nous positionne idéalement pour croître de manière significative et nous offre l'opportunité d'investir de manière plus agressive dans des segments nouveaux ou sur d'autres marchés. L'équipe de direction se réjouit de collaborer avec Bain Capital et Advantage Partners pour développer notre entreprise et introduire de nouvelles technologies au service de nos clients et des consommateurs."
Selon David Gross-Loh, directeur exécutif de Bain Capital à Tokyo, "MEI Conlux occupe une position forte vis-à-vis de ses concurrents et dispose d'une technologie supérieure, ce qui nous permet d'envisager d'excellentes perspectives de croissance tant dans les segments de la vente de détail et du jeu que dans les segments principaux du transport et de la vente en distributeur. Bain Capital et Advantage Partners se sont associées pour mettre en commun leur expertise industrielle et leur connaissance des marchés locaux au Japon, aux Etats-Unis et en Europe afin d'évaluer rapidement les perspectives de l'entreprise."
Bain Capital a récemment ouvert des bureaux à Tokyo, Shanghai et Hong Kong afin de pouvoir profiter des opportunités d'investissements au Japon et en Chine. La société est particulièrement spécialisée dans l'acquisition de divisions de grandes sociétés multinationales tout en collaborant avec l'équipe de direction et les employés afin de créer de la valeur.
Selon Richard Folsom, associé de Advantage Partners: "la société a bâti une position de leader en investissant dans la recherche et le développement pour créer des technologies qui offrent de réels avantages aux clients, en particulier un coût d'acquisition et d'exploitation globalement inférieur. Nous pensons que MEI Conlux a un potentiel de croissance significatif tant dans les segments de marché principaux qu'elle occupe actuellement que dans certains segments de marché nouveaux. Nous nous réjouissons d'apporter notre soutien à l'équipe de direction dans l'implémentation de sa stratégie globale de croissance." Advantage Partners, la première société à avoir lancé un fonds de "buy-out" au Japon en 1997, fait bénéficier les sociétés dans lesquelles elle investit de sa large expérience de l'opérationnel et du management.
Le financement de la transaction sera assuré par Citibank, N.A., Tokyo Branch et Nikko Citigroup Limited. Mars Incorporated était conseillée par Goldman Sachs.
Informations sur Mars, Incorporated
Mars, Incorporated (www.mars.com) est une société en mains privées qui commercialise certains des produits de marques les plus connus au monde, notamment des produits alimentaires, des produits pour animaux et des boissons. Mars, Incorporated est active dans plus de 65 pays. Basée à McLean en Virginie, Mars, Incorporated emploie plus de 39,000 collaborateurs au niveau mondial et exploite plus de 100 sites de production dans le monde. La société est propriétaires de certaines marques parmi les plus appréciées dans le monde, notamment M&M'S(R), SNICKERS(R), UNCLE BEN'S(R), PEDIGREE(R) (nourriture pour chiens), WHISKAS(R) (nourriture pour chats). Les ventes au niveau mondial de la société totalisent plus de 18 milliards par année.
Informations sur MEI Conlux
MEI Conlux (www.meiglobal.com) MEI Conlux est le leader mondial dans le domaine des systèmes automatisés de paiement. Elle emploie plus de 750 collaborateurs dans le monde et exploite des sites de production au Japon, au Mexique et en Suisse. MEI Conlux exploite en outre des centrales de distribution aux Etats-Unis et en Angleterre qui sont également en mesure procéder à la configuration des produits finis pour toutes les commandes spéciales. Le réseau de distribution s'étend à plus de 90 pays dans le monde entier.
Informations sur Bain Capital
Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) est une société d'investissement privée active dans le monde entier. Elle gère divers types d'actifs, notamment des investissements de type private equity et venture capital, des valeurs cotées et des obligations, représentant plus de 35 milliards d'actifs sous gestion. Depuis sa création en 1984, Bain Capital a réalisé des investissements de type private equity et des investissements additionnels dans plus de 230 sociétés actives dans des domaines variés et dans le monde entier. Bain Capital dispose d'une équipe de près de 200 collaborateurs qui réalisent ses investissements et gèrent son portefeuille de sociétés. Bain Capital a une longue histoire d'investissements à succès dans le domaine des biens et services de grande consommation et celui des technologies, notamment avec des investissements dans des sociétés telles que Toys "R" Us, Burger King, AMC Theatres, Domino's Pizza, SunGard Data Systems, et UGS PLM Solutions. Basée à Boston, Bain Capital a des bureaux à Tokyo, Hong Kong, Shanghai, New York, Londres et Munich.
Informations sur Advantage Partners
Advantage Partners, LLP. (www.advantagegroup.co.jp) est une société d'investissement en private equity fondée en 1992. La société gère environ $1 milliard investi dans des fonds de private equity qui se concentrent plus particulièrement sur les acquisitions, buy-outs, buy-ins et sur d'autres opportunités d'investissements au Japon. Advantage Partners a crée le premier fonds de buy-out au Japon en 1997 et est un pionnier dans l'industrie du private equity au Japon. L'objectif des fonds est de réaliser pour le compte de ses investisseurs des gains en capitaux supérieurs à la moyenne. Pour atteindre ce but, Advantage Partners accorde une très grande importance à l'apport d'un soutien en matière de rationalisation opérationnelle et de planification stratégique. Un tel soutien trouve sa source dans la vaste expérience de Advantage Partners en matière de conseils aux entreprises. A ce jour, Advantage Partners a investi dans 19 sociétés.