UBIQUS : Depot d'un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire
Le 16 juillet 2003, le concert formé par MM. Bello, Lamotte et Nguyen (ci-après ' le concert ') détenant, au 9 juillet 2003, 81,45 % du capital et 95,34 % des droits de vote de la société Ubiqus a déposé au Conseil des Marchés Financiers, un projet d'Offre Publique de Retrait (ci-après ' l'OPR ') suivie d'un Retrait Obligatoire (ci-après ' l'OPR-RO ') portant sur la totalité des actions Ubiqus restant dans le public. Ce projet fait suite à l'Offre Publique de Rachat d'Actions (ci-après ' l'OPRA ') visant les actions d'Ubiqus et présentée par IC Bourse, qui s'est déroulée du 2 juin au 23 juin 2003 au prix de 4,20 euros par action. A l'issue de cette opération, Ubiqus a racheté et annulé 2 571 269 actions Ubiqus.
L'OPR porte sur la totalité des titres d'Ubiqus non encore détenus par le concert au 9 juillet 2003, soit 372 259 actions représentant 6,62 % du capital et 4,66 % des droits de vote. Ubiqus à la même date détient 670 534 de ses propres actions, soit 11,93 % du capital. A l'issue de l'OPR et au cas où le concert et la société viendraient à détenir plus de 95 % du capital, les actions non apportées à l'OPR seront alors transférées au concert.
IC Bourse, établissement présentateur de l'OPR-RO s'engage irrévocablement, en application de l'article 5-1-4 du Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers, à acquérir au prix de l'OPR-RO toutes les actions qui seront présentées sur le marché pendant la période de l'OPR-RO.
L'OPR-RO sera ouverte du 31 juillet au 22 août 2003 soit pendant 16 jours de bourse.
Eléments d'appréciation du prix offert
Le prix de l'OPR-RO est identique à celui de l'OPRA, soit 4,20 euros par action. L'analyse des principales méthodes d'évaluation retenues fait ressortir de manière synthétique les résultats suivants :
| (ME) | action (E) | offerte (%) | |
| Cours de bourse | |||
| (moyen sur 3 mois) | 20,5 | 3,7 | 13,5 |
| Actualisation des | |||
| cash-flows disponibles | 22,8 | 4,12 | 1,9 |
| Comparaisons boursières | |||
| - Échantillon de sociétés | |||
| de services | 19,1 | 3,44 | 22,1 |
| - Comparaisons boursières | |||
| Indice NextEconomy | 19,7 | 3,56 | 18,1 |
| Moyenne des valorisations | 20,5 | 3,7 | 13,5 |
Conformément à l'article 5-7-1 du Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers, un expert indépendant, la société INVEST SECURITIES, agréé par le Conseil des Marchés Financiers dans le cadre de l'OPRA, a été chargé de porter une appréciation sur l'évaluation des actions Ubiqus et de se prononcer sur le caractère équitable du prix d'OPR-RO. L'expert a conclu dans son rapport au caractère équitable du prix de 4,20 euros par action pour les actionnaires minoritaires d'Ubiqus.
L'OPR-RO et la diffusion de la note d'information relative à cette opération restent soumises à l'approbation des autorités de marché. Sous réserve de cette approbation, la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4 du Code monétaire et financier sera mise en oeuvre. Les actions Ubiqus qui n'auront pas été présentées à l'offre publique de retrait seront automatiquement transférées au concert.
À propos d'Ubiqus
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Ubiqus est présent en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Ubiqus est coté sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris (code SICOVAM 7254).
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