COMPLETEL : Amélioration continue de la rentabilité avec un REAA(1) de E1.7 million, en hausse de E1.1 million par rapport à t1'03
FORTE CROISSANCE DU CA ENTREPRISES ET SECTEUR PUBLIC
STRUCTURE DE BILAN SAINE AVEC UNE TRÉSORERIE DE E53.3 MILLIONS
Principales données financières en T2 2003:
· Résultat d'Exploitation Avant Amortissement et éléments exceptionnels (REAA)(1) positif à E1.7 million en T2'03 contre un REAA négatif de E6.4 millions en T2'02
· Marge brute à 43.5% en T2'03 contre 35.8% en T2'02
· Croissance de 27% du chiffre d'affaires à E30.7 millions en T2'03 contre E24.1 millions en T2'02
· Croissance de 42% du chiffre d'affaires sur le marché ' entreprises et secteur public ' à E24.6 millions au T2'03 contre E17.3 millions au T2'02
· Processus de recapitalisation commencé en septembre 2002 terminé en avril 2003 avec la levée de capitaux pour E1.7 million à l'issue de l'offre de warrants
Principales données opérationnelles en T2 2003:
· 1 315 clients ' entreprises et secteur public ' raccordés contre 1 058 en T2'02
· 1 978 bâtiments connectés contre 1 488 en T2'02
· Signatures d'importants contrats et reconductions de marchés
· Chiffre d'affaires mensuel moyen par client entreprise raccordé à E5 500 en T2'03 contre E4 675 en T2'02
Evénements Récents :
· Accord de partenariat avec Cable & Wireless annoncé le 17 juillet 2003
Completel Europe N.V., opérateur de télécommunications, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le second trimestre 2003. Completel a réalisé un chiffre d'affaires de E30.7 millions contre E24.1 millions en T2'02, soit une progression de 27%. Son Résultat d'Exploitation Avant Amortissement et éléments exceptionnels s'est établi à E1.7 million contre E(6.4) millions en T2 2002.
Jérôme de Vitry, Président et CEO de Completel Europe N.V. a déclaré : ' Nous sommes satisfaits de notre performance opérationnelle ce trimestre. La demande des entreprises pour les services de télécommunications est soutenue. Les sociétés cherchent en permanence à optimiser leur structure de coûts télécoms, tout en améliorant leur productivité par l'utilisation de services haut débit et la mise en réseau de leurs collaborateurs. Nous continuons de gagner des parts de marché auprès des entreprises qui reconnaissent les avantages liés à la fibre optique.
Pendant le trimestre, nous avons continué de développer notre activité sur le marché des entreprises avec de nouvelles références telles que Schneider Electric et Philips Semi-conducteurs. La demande des institutions publiques reste soutenue; nous avons notamment signé et renouvelé des contrats avec plusieurs clients publics dont le Ministère des Affaires Sociales, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice et l'Université de Lyon.
Reflétant la créativité et le leadership de Completel sur le marché français, nous avons lancé en juin une offre particulièrement innovante destinée à renforcer notre présence sur le marché des PME. Nous proposons aux entreprises un ensemble de services voix et Internet à très haut débit dans une seule offre par connexion directe en fibre optique. Completel devient alors le seul opérateur de ces clients, qui bénéficient en échange de prix particulièrement attractifs. La connexion directe des clients en fibre optique nous donne un avantage compétitif durable pour cibler les PME à proximité de nos réseaux locaux.
Le 17 juillet 2003, nous avons annoncé la signature d'un accord bilatéral avec le groupe Cable & Wireless permettant à ce dernier de commercialiser son service de téléphonie internationale en France via le réseau de Completel. Cable & Wireless prend de son côté en charge une part significative des communications internationales de Completel.
Par ailleurs, la vente des activités françaises de Cable & Wireless à Tiscali, annoncée le 25 juin, aura un impact négatif sur le chiffre d'affaires FAI pour l'ensemble de 2003. Tiscali prévoit de migrer l'ensemble du trafic de l'activité ISP de Cable & Wireless sur son réseau à partir du troisième trimestre. La perte progressive de trafic devrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Ce chiffre d'affaires FAI à faible marge ne constituait pas notre coeur de métier. Nous anticipons de compenser sa perte par la croissance de notre chiffre d'affaires ' entreprises et secteur public ' à plus forte marge.
Nous prévoyons désormais une croissance de 20-25% de notre chiffre d'affaires 2003 par rapport à l'année 2002, avec une croissance de notre activité ' entreprises et secteur public ' de 35-40%. Nous prévoyons aussi une amélioration continue de notre rentabilité sur les prochains trimestres et nous pensons voir notre REAA(1), qui s'établit à 5.5% du chiffre d'affaires en T2'03, atteindre environ 10% du chiffre d'affaires au dernier trimestre 2003. '
Alexandre Westphalen, Chief Financial Officer, a déclaré: 'Notre performance financière ce trimestre confirme notre progression. La croissance continue du chiffre d'affaires et des marges, associée à la stabilité des coûts généraux, administratifs et commerciaux, conduisent à une progression régulière de notre rentabilité. Notre structure de bilan demeure particulièrement saine. A la fin du second trimestre 2003, nous disposions d'une trésorerie de E53.3 millions. Nos dépenses d'investissements se sont élevées à E7.6 millions sur le trimestre, en grande partie liées au raccordement de nouveaux clients et au déploiement de nouveaux services de données. '
Résumé des informations financières
Données financières
| En millions d’euros | |||
| Chiffre d’affaires | 24.1 | 28.7 | 30.7 |
| Marge brute(1) | 8.6 | 12.3 | 13.3 |
| Résultat d’Exploitation Avant | (6.4) | 0.6 | 1.7 |
| Amortissement et éléments | |||
| exceptionnels(2) | |||
| Investissements | 4.7 | 5.3 | 7.6 |
| En millions d’euros | T2’03/ | T2’03/ |
| T2’02 | T1’03 | |
| Chiffre d’affaires | 27% | 7% |
| Marge brute(1) | 55% | 8% |
| Résultat d’Exploitation Avant | n/a | 183% |
| Amortissement et éléments | ||
| exceptionnels(2) | ||
| Investissements | 62% | 43% |
Données opérationnelles
| Nombre total de | |||
| bâtiments raccordés | 1 488 | 1 843 | 1 978 |
| Nombre total de | |||
| clients raccordés | 1 105 | 1 313 | 1 363 |
| Nombre total de clients | |||
| entreprises et | |||
| secteur public raccordés | 1 058 | 1 262 | 1 315 |
| Chiffre d’affaires | |||
| moyen par client | |||
| entreprise raccordé | |||
| (Euros/mois) | 4 675 | 5 400 | 5 500 |
Revue des données financières
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires s'est établi à E30.7 millions en T2'03 contre E24.1 millions au T2'02 et E28.7 millions au T1'03, soit une croissance de respectivement 27% et 7%.
| En millions d’euros | |||
| Entreprises & Sect. Public : Voix | 13.0 | 17.2 | 18.9 |
| Entreprises & Sect. Public : | 4.3 | 5.3 | 5.7 |
| Internet/Données et hébergement | |||
| Chiffre d’affaires | 17.3 | 22.5 | 24.6 |
| Entreprises & Secteur Public | |||
| Chiffre d’affaires Opérateurs | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
| Chiffre d’affaires FAI | 3.2 | 2.3 | 2.2 |
| Chiffre d’affaires total | 24.1 | 28.7 | 30.7 |
| En millions d’euros | T2’03/ | T2’03/ |
| T2’02 | T1’03 | |
| Entreprises & Sect. Public : Voix | 45% | 10% |
| Entreprises & Sect. Public : | 33% | 8% |
| Internet/Données et hébergement | ||
| Chiffre d’affaires | 42% | 9% |
| Entreprises & Secteur Public | ||
| Chiffre d’affaires Opérateurs | 8% | 0% |
| Chiffre d’affaires FAI | -31% | -4% |
| Chiffre d’affaires total | 27% | 7% |
La croissance du chiffre d'affaires est principalement liée à la croissance de l'activité ' entreprises et secteur public '. Le chiffre d'affaires sur ce segment a progressé de 42% au second trimestre 2003 par rapport au second trimestre 2002 et de 9% par rapport au trimestre précédent. La société continue de se renforcer sur le marché des entreprises et du secteur public. Le chiffre d'affaires ' entreprises et secteur public ' représentait 80% du chiffre d'affaires total au second trimestre 2003 contre 72% en T2'02, réduisant ainsi de manière significative l'exposition de la société au marché volatile des FAI et aux difficultés du marché des opérateurs. Ces derniers représentaient 20% du chiffre d'affaires en T2'03 contre 28% un an plus tôt.
La croissance du chiffre d'affaires sur le marché des entreprises et du secteur public a été soutenue par de solides progrès sur le plan opérationnel. La base de clients sur ce segment de marché a atteint 1 315 clients à la fin du second trimestre 2003, contre 1 262 en T1'03. Pendant le trimestre, 135 nouveaux bâtiments ont été connectés aux réseaux métropolitains, portant le total à 1 978 bâtiments raccordés. Le chiffre d'affaires mensuel moyen de nos clients ' entreprises et secteur public ' a continué de croître de façon régulière pour atteindre E5 500 en T2'03 contre E4 675 en T2'02. Cette progression reflète la pénétration de clients de taille plus importante ainsi que le succès de la vente de nouveaux services aux clients existants. Pendant le trimestre nous avons signé de nouvelles références significatives telles que Schneider Electric, Alcatel Space, Philips Semi-conducteurs et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice.
Le chiffre d'affaires réalisé avec les opérateurs et les FAI est resté stable à E6.1 millions en T2'03 contre E6.2 millions en T1'03. La demande des opérateurs pour les services de bande passante demeure faible alors que la demande, notamment d'opérateurs étrangers, pour nos services de terminaison de trafic en France continue de croître.
La vente des activités françaises de Cable & Wireless à Tiscali, annoncée le 25 juin, aura un impact négatif sur le chiffre d'affaires FAI pour l'ensemble de 2003. Tiscali prévoit de migrer l'ensemble du trafic de l'activité ISP de Cable & Wireless sur son réseau à partir du troisième trimestre. La perte progressive de trafic devrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Ce chiffre d'affaires FAI à faible marge ne constituait pas notre coeur de métier. Nous anticipons de compenser sa perte par la croissance de notre chiffre d'affaires ' entreprises et secteur public ' à plus forte marge.
Marge Brute(1)
La Marge brute(1) s'est établie à 43.5% du chiffre d'affaires au second trimestre 2003, contre 35.8% en T2'02 et 42.7% en T1'03.
L'augmentation de la marge brute reflète l'optimisation continue des coûts de réseau, les économies d'échelle liées à l'augmentation du trafic sur le réseau, ainsi que la contribution croissante des services à forte marge dans l'activité.
Coûts Généraux, Administratifs et Commerciaux
Les coûts généraux, administratifs et commerciaux sont passés de E15.0 millions en T2'02 à E11.7 millions en T2'03, soit une réduction de 22%. Ces coûts sont relativement stables par rapport au trimestre précédent car la société bénéficiait déjà en T1'03 des économies acquises dans le cadre du programme de réduction des coûts réalisé en 2002.
Résultat d'Exploitation Avant Amortissement et éléments exceptionnels(1) (REAA)
La société a annoncé un Résultat d'Exploitation Avant Amortissement et éléments exceptionnels(1) trimestriel positif pour le second trimestre consécutif. Pour le second trimestre 2003, le REAA s'est établi à E1.7 million contre E0.6 million en T1'03 et E(6.4) millions en T2'02.
Résultat Opérationnel
Au second trimestre 2003, les pertes opérationnelles se sont élevées à E7.2 millions, dont E0.7 million de provisions liées au plan de stock options ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie, E8.1 millions de charges d'amortissements et dépréciations et E0.1 million de provisions liées aux charges de restructuration et autres charges.
En comparaison, au premier trimestre 2003, les pertes opérationnelles se sont élevées à E7.9 millions, dont E0.6 million de provisions liées au plan de stock options ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie, E7.6 millions de charges d'amortissements et dépréciations et E0.3 million de provisions liées aux charges de restructuration et autres charges.
Résultat Net
La perte nette pour le second trimestre 2003 s'est élevée à E6.6 millions contre E7.8 millions en T1'03. À périmètre comparable (en excluant la contribution de nos filiales cédées en Allemagne et au Royaume Uni en mai 2002), la perte nette du second trimestre 2002 était de E17.0 millions.
Investissements
Les dépenses d'investissements pour le second trimestre 2003 se sont établies à E7.6 millions contre E4.7 millions en T2'02 et E5.3 millions en T1'03. Les investissements réalisés ce trimestre ont été en majorité liés à la connexion des clients et en partie liés à la mise en place de notre gamme de produits IP VPN.
Comme la société l'a déjà mentionné, la construction des réseaux métropolitains s'est terminée à la fin de l'année 2001. Les investissements sont désormais principalement liés aux raccordements des nouveaux clients et, dans une moindre mesure, à l'augmentation des capacités du réseau.
Trésorerie
Au 30 juin 2003, Completel disposait d'une trésorerie de E53.3 millions. Les dépenses de trésorerie se sont élevées ce trimestre à E3.7 millions (avant augmentation de capital de E1.7 million) contre E4.9 millions pour le premier trimestre 2003.
La période de souscription par les porteurs d'actions privilégiées A et B du montant non exercé par le public dans le cadre de l'offre de warrants s'est terminée le 14 avril. Deutsche Bank a souscrit à un montant correspondant à environ 51% du montant non exercé en avril 2003. L'apport en capital d'environ E1,7 million a été reçu par la société en avril 2003.
Autres
Le 20 juin 2003, l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) a publié ses ' décisions de règlement de différend ' sur un litige opposant France Télécom à Completel. France Télécom avait saisi l'ART en décembre 2002 pour un différend concernant les tarifs de terminaison d'appels qui lui étaient appliqués par Completel. En juillet 2003, Completel a interjeté en appel en réformation de la décision de l'ART près la Cour d'Appel de Paris.
Dans l'attente des résultats de ce jugement en appel, qui n'est pas attendu avant 2004, Completel facture à France Télécom les tarifs fixés par l'ART et reconnaît le chiffre d'affaires à ce niveau. A la suite de la décision de l'ART, France Télécom et Completel vont solder leurs comptes clients respectifs, ce qui devrait entraîner une variation négative de notre fonds de roulement.
Evénements récents
Le 17 juillet, Completel a annoncé la signature d'un accord bilatéral avec le groupe Cable & Wireless permettant à Cable & Wireless de commercialiser son service de téléphonie internationale en France via le réseau de Completel. Cable & Wireless prend de son côté en charge une part significative des communications internationales de Completel.
Réunion d'information
Ces résultats seront commentés lors de la conférence téléphonique trimestrielle de la société qui aura lieu le jeudi 7 août 2003 à 16h00 (heure de Paris).
Réconciliation du Résultat d'Exploitation Avant Amortissement et éléments exceptionnels(1) (REAA) au Résultat Net:
| REAA | (6.4) | 0.6 | 1.7 |
| Provisions liées au plan | |||
| de stock options | (2.5) | (0.6) | (0.7) |
| Dépréciations et Amortissements | (7.5) | (7.6) | (8.1) |
| Charges de restructuration, change, | (5.1) | (0.3) | (0.1) |
| dépréciations d’actifs et autres | |||
| Résultat opérationnel | (21.5) | (7.9) | (7.2) |
| Résultat net avant Impôts | (17.0) | (7.6) | (6.6) |
La direction de Completel considère que le REAA(1) est plus une mesure opérationnelle qu'une mesure de liquidité de sa performance financière. En conséquence, la direction de Completel réconcilie le REAA(1) avec son résultat net avant impôts.
Notes concernant les termes utilisés :
(1) Résultat d'Exploitation Avant Amortissement (anciennement EBITDA ajusté) exclut (en plus des intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) les provisions liées au plan de stock options ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie, les pertes de change, les charges de restructuration, les dépréciations d'actifs et autres charges. La notion de Résultat d'Exploitation Avant Amortissement n'est pas un principe comptable généralement accepté et ne doit pas être considéré comme un substitut au résultat net, aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation ou encore à une mesure de liquidité. Par ailleurs, la société n'a pas connaissance de principe comptable standard définissant le Résultat d'Exploitation Avant Amortissement. Le Résultat d'Exploitation Avant Amortissement peut être calculé de façon différente par des sociétés différentes ayant une activité similaire ou différente. Ainsi, le Résultat d'Exploitation Avant Amortissement reporté par la société peut ne pas être comparable au Résultat d'Exploitation Avant Amortissement utilisé par d'autres sociétés.
(2) Marge brute définie comme le chiffre d'affaires moins les coûts réseaux
Completel Europe NV (Euronext Paris: CPT).
Completel est un opérateur de services télécoms et de solutions d'hébergement Internet pour les entreprises, le secteur public, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet. Il construit et exploite ses propres réseaux métropolitains en fibres optiques. Completel est en France le premier opérateur privé de réseaux métropolitains en fibres optiques, tant par le nombre d'agglomérations couvertes que par la longueur totale des réseaux.
NOTE:
Les prévisions de chiffre d'affaires, Marge brute (2) et trésorerie ainsi que d'autres informations figurant dans ce communiqué de presse sont à périmètre constant (c'est-à-dire excluant l'Allemagne et le Royaume Uni dont les activités ont été cédées en mai 2002) et peuvent constituer des 'déclarations de nature prospective' au sens de la Section 21E du U.S. Securities Exchange Act. Ces déclarations de nature prospective peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que ' estimer ', ' prévoir ', ' devoir ', ' compter ', ' anticiper ', ' projeter ', et autres indications similaires. Ces déclarations ne se fondent que sur les anticipations et hypothèses actuelles de la direction de Completel, qui ne prend aucun engagement de mettre à jour ou réviser publiquement ces déclarations, que ce soit à la lumière d'informations nouvelles, d'événements futurs ou de toute autre raison. Ces déclarations de nature prospective sont sujettes à des aléas connus et inconnus, ainsi qu'à des incertitudes et autres facteurs, en raison desquels les résultats, performances et réalisations effectifs futurs de Completel peuvent s'avérer sensiblement différents de ce qui est prévu ou suggéré dans le présent communiqué de presse. Ces facteurs comprennent entre autres : (a) une baisse de la demande de produits de télécommunications de Completel ; (b) des pressions sur les prix venant des concurrents directs de Completel ou des prestataires de services pouvant remplacer les services commercialisés par Completel ; (c) des interruptions ou perturbations affectant les réseaux de Completel ; (d) l'incapacité de Completel de développer ou maintenir un support opérationnel efficace ; (e) des développements en matières législative , réglementaire ou de régulation , en Europe, défavorables à Completel ou des difficultés relatives au licences et autres autorisations émanant d'autorités publiques nécessaires ; et (f) des difficultés supplémentaires sur les marchés des opérateurs et FAI . Pour une analyse détaillée des risques affectant la société, se reporter aux prospectus de Completel, aux rapports 20-F,10-K,10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d'Amérique, ainsi qu'au Document de Référence déposé auprès de la Commission des Opérations de Bourse.
Paris :
Tour Egée, 9-11 allée de l'Arche,
92671 Courbevoie Cedex, FRANCE
Tel : +01 72 92 20 00
www.completel.fr
Completel Europe N.V.
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
The Netherlands
+31 10 43 00 844
Euronext Paris: CPT
Contact Investisseurs :
Catherine Blanchet,
Directeur des Relations Investisseurs
Tel : 01 72 92 20 32
e-mail : ir@completel.fr
Contact Presse :Marie-Carole de Groc
Euro RSCG C & O Tel : 01 58 47 95 07
e-mail : marie-carole.de-groc@eurorscg.fr
COMPLETEL EUROPE N.V. ET FILIALES
COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES RESUMES
(En milliers d'euros, à l'exception des données par action)
(Comptes de Résultats Trimestriels résumés établis à partir des Etats Financiers Non Audités)
| trimestre | trimestre | |
| 2003 | 2002 | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 30,711 | 24,094 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Réseaux | 17,362 | 15,471 |
| Frais de vente, généraux et administratifs | 11,653 | 15,002 |
| Provisions liées aux plans de stock options | 653 | 2,464 |
| Dépréciations et amortissements | 8,128 | 7,501 |
| Charges except. de restruct., | ||
| dépréciations, autres | 135 | 5,139 |
| Total des charges d'exploitation | 37,931 | 45,577 |
| PERTE OPERATIONNELLE | -7,22 | -21,483 |
| AUTRES PRODUITS (CHARGES) | ||
| Produits financiers | 341 | 669 |
| Frais financiers, nets des | ||
| intérêts capitalisés | -93 | -8,484 |
| Résultat de change et autres | 400 | 12,259 |
| Total des autres produits (charges) | 648 | 4,444 |
| RESULTAT NET (PERTE) AV. | ||
| IMPOTS A PERIMETRE CONSTANT | -6,572 | -17,039 |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | - | |
| PERTE NETTE LIEE AUX FILIALES CEDEES | - | -5,499 |
| RESULTAT (PERTE) NET APRES IMPOTS | -6,572 | -22,538 |
| ACCUMULATION THEORIQUE DES DROITS | ||
| ECONOMIQUES ATTACHES AUX ACTIONS | ||
| PRIVILEGIEES | -3,018 | - |
| RESULTAT (PERTE) NET | ||
| applicable ACTIONS ORDINAIRES | -9,59 | -22,538 |
| RESULTAT (PERTE) PAR ACTION ORDINAIRE | -2.37 | -95.93 |
| NOMBRE MOYEN PONDERE D'ACTIONS | ||
| ORDINAIRES EN CIRCULATION | 4,053,202 | 234,954 |
| semestre | semestre | |
| 2003 | 2002 | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 59,428 | 47,046 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Réseaux | 33,817 | 31,515 |
| Frais de vente, généraux et administratifs | 23,262 | 29,903 |
| Provisions liées aux plans de stock options | 1,306 | 2,915 |
| Dépréciations et amortissements | 15,725 | 15,227 |
| Charges except. de restruct., | ||
| dépréciations, autres | 434 | 9,012 |
| Total des charges d'exploitation | 74,545 | 88,572 |
| PERTE OPERATIONNELLE | -15,117 | -41,526 |
| AUTRES PRODUITS (CHARGES) | ||
| Produits financiers | 761 | 1,228 |
| Frais financiers, nets des | ||
| intérêts capitalisés | -185 | -15,941 |
| Résultat de change et autres | 384 | 12,078 |
| Total des autres produits (charges) | 959 | -2,635 |
| RESULTAT NET (PERTE) AV. | ||
| IMPOTS A PERIMETRE CONSTANT | -14,157 | -44,161 |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | -209 | - |
| PERTE NETTE LIEE AUX FILIALES CEDEES | - | -6,748 |
| RESULTAT (PERTE) NET APRES IMPOTS | -14,366 | -50,909 |
| ACCUMULATION THEORIQUE DES DROITS | ||
| ECONOMIQUES ATTACHES AUX ACTIONS | ||
| PRIVILEGIEES | -5,778 | - |
| RESULTAT (PERTE) NET | ||
| applicable ACTIONS ORDINAIRES | -20,144 | -50,909 |
| RESULTAT (PERTE) PAR ACTION ORDINAIRE | -5.06 | -216.68 |
| NOMBRE MOYEN PONDERE D'ACTIONS | ||
| ORDINAIRES EN CIRCULATION | 3,977,389 | 234,954 |
COMPLETEL EUROPE N.V. ET FILIALES
BILANS CONSOLIDES RESUMES
(En milliers d'Euros)
(Etablis à partir des Etats Financiers Non Audités au 30 juin 2003
et des Etats Financiers Audités au 31 décembre 2002)
| ACTIF | 2003 | 2002 |
| ACTIF CIRCULANT : | ||
| Disponibilités | 53,3 | 60,181 |
| Clients, net | 16,211 | 14,892 |
| Sociétés liées | 460 | 266 |
| TVA | 6,39 | 10,196 |
| Charges constatées | ||
| d'avance et autres | 4,075 | 2,93 |
| Total de l'actif circulant | 80,436 | 88,465 |
| IMMOBILISATIONS | ||
| Immobilisations | ||
| corporelles, nettes | 242,289 | 244,876 |
| Licences et autres | ||
| immobilisations | ||
| incorporelles, nettes | 933 | 983 |
| Survaleurs | - | - |
| Autres immobilisations | 1,88 | 1,376 |
| Total des immobilisations | 245,102 | 247,235 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 325,538 | 335,7 |
| PASSIF | ||
| DETTES A COURT TERME | ||
| Fournisseurs d'immobilisations | 12,291 | 10,384 |
| Charges à payer | 3,207 | 4,875 |
| Dettes sociales | 8,787 | 10,215 |
| Fournisseurs | 21,362 | 18,699 |
| Total des dettes à court terme | 45,647 | 44,173 |
| DETTES A LONG TERME | 3,827 | 3,986 |
| ACTIONS PRIVILEGIEES | 133,021 | 127,243 |
| CAPITAUX PROPRES | 143,043 | 160,298 |
| TOTAL DU PASSIF | 325,538 | 335,7 |
(C) Companynews