Projet de rapprochement entre Assystem et Brime Technologies
Assystem et Brime Technologies ont engagé des discussions afin de franchir une étape importante dans leur développement par l'étude de leur rapprochement.
Ce rapprochement représenterait une formidable opportunité de développement et de renforcement mutuel. Il s'inscrirait dans la volonté stratégique de chaque société de constituer un acteur de poids dans un marché concurrentiel où la richesse de l'offre, la taille et l'implantation internationale deviennent déterminantes.
Le nouveau groupe, qui représenterait plus de 400 ME de chiffre d'affaires et 6 000 collaborateurs, aurait la capacité d'intervenir sur la globalité du cycle produit/process, conformément aux besoins de ses clients.
La parfaite complémentarité des savoir-faire (conseil en technologies et ingénierie industrielle) se traduirait pour les clients actuels par une plus grande profondeur de partenariat. Une offre plus complète et une meilleure valeur ajoutée devraient permettre en outre la conquête de nouveaux clients. En interne, elle devrait offrir de nouvelles perspectives de développement de carrières. Pour l'actionnaire, le titre bénéficierait d'un flottant élargi, d'une capitalisation boursière plus élevée, d'une liquidité améliorée et d'une notoriété renforcée.
Le nouvel ensemble bénéficierait de la mise en commun des expériences. Ce rapprochement traduirait la forte volonté des dirigeants et actionnaires principaux de réussir le projet commun de développement : devenir un leader à vocation internationale dans un secteur très atomisé dont la consolidation est inéluctable.
En l'état actuel du projet, l'opération conduirait à une offre publique d'échange de Brime Technologies sur Assystem dont la parité envisagée serait 20 actions Brime Technologies pour 7 actions Assystem. Sur cette base serait calculée la parité s'appliquant aux BSAR d'Assystem.
Au regard des cours récents, la parité envisagée correspondrait aux primes suivantes :
| Technologies | actionnaires d’Assystem | ||
| Cours d’ouverture du 9/09/03 | 36 | 13,87 | 10,08% |
| Moyenne 2 semaines | 35,11 | 12,15 | -1,13% |
| Moyenne 1 mois | 32,35 | 11,47 | 1,30% |
| Moyenne 3 mois | 27,85 | 10,17 | 4,33% |
Le nouveau groupe serait dirigé par Dominique Louis en tant que Président du Directoire. Richard Salabi deviendrait Vice-Président du Directoire. Carlos Bedran continuerait à assurer la Présidence du Conseil de Surveillance, qui serait remanié et élargi.
Le calendrier envisagé serait un dépôt du projet d'offre au Conseil des Marché Financiers et à la Commission des Opérations de Bourse le 22 octobre 2003, ce qui devrait permettre aux deux groupes de finaliser les études nécessaires aux rapprochements et de disposer des données comptables les plus récentes. Ce dépôt devrait permettre d'obtenir un Avis du Conseil des Marchés Financiers le 5 novembre et de viser une finalisation de l'Offre Publique d'Echange pour la fin de l'année.
Brime Technologies demanderait à être coté sur le Second Marché d'Euronext Paris à l'issue de cette opération.
Les modalités de l'opération seront précisées ultérieurement, cette opération restant conditionnée aux discussions en cours et soumise à l'accord des autorités réglementaires et de marché. Cette opération sera par ailleurs soumise aux organes sociaux des deux groupes.
Contacts
Assystem
Dominique Louis
Jean-François Lours
Tél. : 01 55 65 03 00
jflours@assystem.com
Brime Technologies
Carlos Bedran
Richard Salabi
Pierre-Yves Crespel
Tél. : 01 58 36 28 00
carlos.bedran@brime.fr
Europe Offering
Didier Duhem
Thomas Bouvet
Tél. : 01 53 67 36 65
bouvet@europeoffering.com
Natexis Bleichroeder
Jean-Michel Cabriot
Hélène Gonzales
Tél. : 01 58 36 28 00
jean-michel.cabriot@natexiscapital.fr
Actifin
Christophe de Lylle
Anne Dalzon
Tél. : 01 56 88 11 11
adalzon@actifin.fr
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