Eurazeo réalise avec succès la cession de près de la moitié de sa participation dans Accor

PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUE DE PRESSE PARIS, LE 25 MARS 2015 EURAZEO REALISE AVEC SUCCES LA CESSION DE PRESDE LA MOITIE DE SA PARTICIPATION DANS ACCOR Eurazeo, qui accompagne le groupe Accor depuis mai 2008, annonce le succès de la cession par Legendre Holding 19 (LH 19) de 11,0 millions d'actions Accor, représentant 4,7 % du capital de la société au prix de 48,75EUR par action, soit un montant total de 536 millions d'euros, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels (" l'Opération ") conjointement mené avec Colony Capital. L'Opération a été sursouscrite. A l'issue de l'Opération, LH19 détiendra 5,2 % du capital et 9,0 % des droits de vote d'Accor. Le pacte d'actionnaires conclu le 4 mai 2008 (Avis AMF n° 208C0875) et modifié par avenant du 18 décembre 2009 (Avis AMF n° 209C1534) reste en vigueur entre les parties. Le concert continuera à détenir 11,2 % et 19,4 % du capital et des droits de vote de la société et conservera, en accord avec la Société, ses quatre mandats au sein du Conseil d'Administration jusqu'au renouvellement prévu à l'Assemblée Générale 2016. Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo, a déclaré : " Accor a activé de nombreux leviers de création de valeur ces 18 derniers mois. Ce travail formidable s'est traduit par une performance exceptionnelle et une forte appréciation du cours de bourse, nous permettant de céder près de la moitié de notre participation. Nous estimons qu'Accor recèle de fortes perspectives d'appréciation, liées notamment à la poursuite de la restructuration des actifs immobiliers et à la reprise de cycle en Europe dont le Groupe devrait pleinement bénéficier. Nous avons une totale confiance dans la vision de Sébastien Bazin et la capacité de ses équipes à tirer parti de ces opportunités. Nous nous réjouissons donc de continuer à les accompagner dans cette étape. " Le produit net de cette cession revenant à Eurazeo s'élève à environ 350 millions d'euros, après fiscalité, frais liés à l'Opération, et remboursement de la quote-part de dette affectée à Accor. Sur cette Opération, Eurazeo réalise un multiple d'environ 2 fois son investissement. * A propos d'Eurazeo Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche Energie et les participations d'Eurazeo PME. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA CONTACTS EURAZEO Caroline Cohen Relations Investisseurs ccohen@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 Sandra Cadiou Communication Corporate et financière scadiou@eurazeo.com Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 CONTACTS PRESSE HAVAS WORLDWIDE PARIS Charles Fleming charles.fleming@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 +33 (0)6 14 45 05 22 Marie Frocrain marie.frocrain@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 +33 (0)6 04 67 49 75 Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.