Linedata Services relève son offre sur FMC
Paris, le 20 janvier 2005 - Linedata Services annonce aujourd'hui avoir relevé son offre sur la société Financial Models Company (FMC), avec l'appui de la majorité du Conseil d'Administration de FMC.
Linedata Services propose d'acquérir 100% des actions FMC, rémunérées à hauteur de 70% en numéraire à 14,50 $ canadiens par action FMC (contre 13 $ canadiens précédemment) et à hauteur de 30% en actions Linedata Services à raison d'1 action Linedata Services (émise à 16 E) remise pour 1,766 actions FMC (contre 1,97 actions FMC précédemment).
Au 19 janvier 2005, selon le cours de bourse de Linedata Services et le taux de change, l'offre de Linedata Services valorise l'action FMC à environ 14,64 $ canadiens contre 12,76 $ canadiens le jour du lancement de l'opération le 20 décembre 2004 soit une prime additionnelle de 15 %. Linedata Services rappelle que son offre a été prolongée jusqu'au 11 février 2005 à 17 heures (Heure de Toronto, Canada).
En réponse à cette nouvelle offre de Linedata Services, les actionnaires de FMC qui détiennent ensemble environ 52% du capital, ont signé un engagement ferme d'apporter à Linedata Services leurs actions, sous réserve qu'une offre concurrente ne soit pas supérieure de 20% à cette nouvelle offre (contre +5% dans l'engagement lié à la première offre) et que l'offre de M. Stamos Katotakis ne soit pas validée.
Linedata Services bénéficie également désormais d'une clause de dédommagement d'un montant de 6 millions de dollars canadiens (contre 4,25 millions de dollars canadiens dans le cadre de la précédente offre) en cas de non réalisation de l'opération en raison d'une offre future supérieure et de 3,5 millions de dollars canadiens (contre 3 millions initialement) dans l'hypothèse où l'opération ne se réaliserait pas du fait de la validité de l'offre de M. Katotakis.
Par ailleurs, cette nouvelle offre de Linedata Services est largement supérieure à l'offre de 12,20 $ canadiens faite par M. Katotakis.
La conformité de l'offre de M. Katotakis avec la législation canadienne fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de contestation auprès de l'Ontario Securities Commission menée par le comité indépendant nommé par le Conseil d'Administration de FMC. De plus, une cour de justice canadienne a été saisie afin d'interpréter les droits et obligations des deux principaux membres du pacte d'actionnaires de FMC vis-à-vis des offres de Linedata Services et de M. Katotakis. Ce litige devrait être tranché à la fin du mois de janvier 2005.
La note complète d'information du 23 décembre 2004 relative à cette opération, déposée auprès des autorités de Marché de la Bourse de Toronto, est disponible en français et en anglais sur le site internet du System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) www.sedar.com et sur celui de la Société www.linedata.com et peut être demandée sans frais auprès de Linedata Services - 19 rue d'Orléans, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex. La circulaire du Conseil d'Administration de FMC, en date du 10 janvier 2005, peut être consultée en français et en anglais sur le site internet du System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) www.sedar.com.
A propos de Linedata Services
Linedata Services est un acteur majeur international dans le domaine de l'informatique financière. Ses domaines d'expertise sont l'Asset Management, les Crédits & Financements et l'Epargne & Assurance. Editeur de progiciels, intégrateur de solutions, prestataire de services d'exploitation, Linedata Services propose une offre globale à l'intention du monde financier. Introduit sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris en mai 2000, Linedata Services a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 100,3 ME, en progression de 5,9%. Pour plus d'informations : www.linedata.com.
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A propos de FMC
Créé en 1976, FMC est l'un des principaux prestataires de solutions technologiques pour la communauté financière internationale. Avec plus de 200 clients gérant plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs. FMC propose ses solutions et services selon le mode "best of breed" ou dans le cadre d'une offre STP. Le siège social est situé à Toronto au Canada, le groupe disposant de filiales aux Etats Unis, en Australie et en Europe. FMC est une société cotée sur le Toronto Stock Exchange (Symbol : FMC).
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