Cession de titres Moncler par Eurazeo

PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUE DE PRESSE PARIS, LE 13 MAI, 2015 Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. CESSION DE TITRES MONCLER PAR EURAZEO Eurazeo annonce l'intention de sa filiale ECIP M S.A. de céder 19 500 000 titres Moncler S.p.A. (" Moncler "), représentant environ 7,8% du capital de Moncler dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels (" l'Offre "). Le placement des titres commence avec effet immédiat et est dirigé par Bank of America Merrill Lynch. Lazard est conseil financier d'Eurazeo sur cette transaction. Eurazeo a l'intention de publier un communiqué de presse au terme de la cession des titres Moncler afin de rendre publiques les conditions définitives de l'Offre. Conformément aux pratiques de marché pour ce type d'opérations, ECIP M S.A. a également convenu avec Bank of America Merrill Lynch d'un engagement de conservation des actions Moncler pour une durée de 90 jours à partir de la réalisation de l'opération, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles qui pourraient être accordées par Bank of America Merrill Lynch. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, et l'offre d'actions Moncler par ECIP M ne constitue pas une offre au public. Aucune communication ni aucune information relative à la vente par ECIP M des actions Moncler ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions Moncler par ECIP M peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. ECIP M, ses actionnaires et ses affiliés n'assument aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la Directive Prospectus). Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. L'offre et la vente des actions Moncler par ECIP M en France sera effectuée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, en conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables. L'offre ne sera pas ouverte au public en France. S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les Etats membres) ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres. Dans les Etats membres, le présent communiqué de presse et toute offre potentielle ultérieure s'adressent exclusivement à des " investisseurs qualifiés " et agissant pour leur propre compte au sens de la Directive Prospectus et toute mesure de transposition mise en place dans les Etats membres concernés. Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(a) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées par l'article 19(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées). Les titres financiers de Moncler visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions Moncler n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act et ECIP M, ses actionnaires et ses affiliés n'ont pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. Toute décision d'investissement pour acquérir des actions de Moncler doit être prise sur la seule base des informations publiques disponibles concernant Moncler. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de ECIP M, Lazard ou Bank of America Merrill Lynch et n'ont pas été vérifiées de façon indépendante par ECIP M, Lazard ou Bank of America Merrill Lynch. Bank of America Merrill Lynch agit pour le compte de ECIP M et pour le compte de personne d'autre dans le cadre du placement et ne sera responsable à l'égard de personne autre que ECIP M pour assurer les protections accordées aux clients de Bank of America Merrill Lynch, ni pour fournir des conseils dans le cadre du placement. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. A propos d'Eurazeo Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine à travers Eurazeo PME. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN: FR0000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA Calendrier financier d'Eurazeo 13 mai 2015 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2015 30 juillet 2015 Résultats 1er semestre 2015 12 novembre 2015 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2015 CONTACTS EURAZEO Caroline Cohen Relations Investisseurs ccohen@eurazeo.com Tel.: +33 (0)1 44 15 16 76 Sandra Cadiou Communication scadiou@eurazeo.com Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 CONTACT PRESSE HAVAS WORLDWIDE PARIS Charles Fleming charles.fleming@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 +33 (0)6 14 45 05 22 Marie Frocrain marie.frocrain@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 +33 (0)6 04 67 49 75 Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe: www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. 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