Succès de l'introduction en bourse d'ECA : Fixation du prix des titres offerts - Caractéristiques définitives de l'opération (AcT)

L’introduction en bourse d’ECA, leader européen de la robotique sous-marine, a rencontré un grand succès auprès des investisseurs. Le Placement Global a été sursouscrit 1,5 fois, celui-ci ayant été clôturé par anticipation le 7 juillet 2004. Le montant des demandes de souscriptions de le part des investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global s’élevait alors à plus de 27 millions d’euros, pour un montant effectivement alloué sur le Placement Global après exercice de la clause d’extension de 18,5 millions d’euros.

L’Offre Publique a été souscrite à 98 %, prouvant l’intérêt des particuliers pour les opérations d’Introduction en Bourse de qualité. Ainsi, le nombre de titres demandés par le public s’élève à 190 890 actions pour 625 ordres reçus, pour une enveloppe initiale mise à la disposition de l’Offre Publique de 195 000 titres.

L’opération constitue ainsi le Placement le plus important réalisé sur le Second Marché depuis plus de deux ans.

Le prix de l’offre fixé à 9 € par action, se situe en milieu de la fourchette indicative de prix qui avait été établie entre 8,50 € et 9,75 € par action. Le produit brut de l’émission s’élève donc à 8 100 000 euros résultant de la création de 900 000 actions nouvelles, le produit brut de la cession réalisée par Finuchem* et Famaguan à un montant total de 12 082 500 euros compte tenu de la cession effective par ces actionnaires de 1 342 500 actions existantes, après exercice intégral de la clause d’extension de leurs parts.

En conséquence, la totalité des 4 901 076 actions composant le capital d’ECA seront admises à la côte du Second Marché, soit 4 001 076 actions existantes ainsi que 900 000 actions nouvelles issues de l’augmentation de capital. L’allocation définitive des actions offertes est la suivante :

• - 2 051 610 actions allouées au Placement Global ;
• - 190 890 actions allouées à l’Offre Publique.

Ces actions porteront jouissance à compter du 1er janvier 2004 et donneront droit aux dividendes éventuellement payés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2004.

La première cotation des titres ECA doit avoir lieu le 9 juillet 2004, les premières négociations et le règlement/livraison respectivement le 12 juillet 2004 et le 14 juillet 2004. A noter qu’un contrat de garantie a été signé entre la société ECA et IC Bourse, Introduction.

Code Isin : FR0010099515

L’introduction en Bourse

L’augmentation de capital réalisée par ECA dans le cadre de la présente opération a pour objectif de lui donner davantage de ressources financières afin de poursuivre sa croissance et en particulier pour :

• se développer, notamment par croissance externe, pour renforcer son offre d’équipementier civil et de défense,
• continuer ses efforts de Recherche et Développement afin de proposer des produits toujours plus innovants, notamment sur le segment des AUV (Autonomous Underwater Vehicle) mais également sur les produits de robotique de défense terrestre.

Pour Finuchem, l’opération de cession d’une partie du capital d’ECA devrait lui permettre de dégager des liquidités importantes afin de développer sa stratégie autour de son pôle robotique industrielle pour lequel le groupe dispose de nombreuses opportunités de développement.

Les prochains rendez-vous

Le calendrier indicatif de communication financière pour l’année 2004 est le suivant :

• Chiffre d’affaires semestriel 2004 : mi-août 2004
• Résultats semestriels 2004 : fin octobre 2004

Les partenaires de l’opération

Introducteur : IC Bourse
Introducteur conseil sur l’opération: Euroland Finance
Communication Financière : Actus Finance et Communication

*Coté au Second Marché d’Euronext Paris, le groupe Finuchem propose à ses clients des systèmes robotisés et des machines spéciales qui intègrent les technologies de pointe pour l’aéronautique, l’automobile, la défense et le spatial.

A propos d’ECA :

ECA conçoit et réalise des systèmes robotisés sous-marins pour le civil et la défense. Située à La Garde à proximité de Toulon, ECA a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires global de 46 M€ dont 80% à l’international, pour une marge d’exploitation de 14% et un effectif de 277 personnes. La société a consacré en 2003, 15% de son chiffre d’affaires à la R&D. La société s’est imposée sur le marché des robots chargés de la détection, de l’identification et de la destruction de mines sous-marines. Cette activité historique reste aujourd’hui le principal débouché d’ECA qui bénéficie d’une position de leadership avec plus de 500 robots vendus, soit plus de 75% du parc actuel. Plus de 20 marines dans le monde utilisent aujourd’hui les robots sous-marins conçus par ECA.
ECA développe aussi depuis plusieurs années des robots sous-marins et des systèmes automatisés pour les applications civiles dédiées à l’offshore pétrolier, au nucléaire et à l’aéronautique.

Source : Actusnews