Le succes de l'introduction en bourse d'europcar valorise la transformation de la societe

PR Newswire/Les Echos/ PARIS, LE 26 JUIN 2015 LE SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'EUROPCAR VALORISE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE Europcar annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La réussite de ce placement, qui s'est achevé le 25 juin, témoigne de la confiance des investisseurs français et internationaux dans la stratégie et les perspectives de croissance du leader européen des services de location de véhicules. Le prix d'émission a été fixé à 12,25 euros par action. Sur cette opération, Eurazeo réalisera un produit de cession d'environ 350 millions d'euros et d'environ 460 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation. A l'issue de l'opération, Eurazeo restera le premier actionnaire d'Europcar avec une détention économique qui s'établira à 43,3 % du capital de la société et 36,8 % en cas d'exercice de l'option de surallocation. Patrick Sayer, Président du Directoire d'Eurazeo a déclaré : " Le positionnement d'Europcar, l'accélération de sa croissance, l'amélioration de sa pro fitabilité depuis 3 ans ont séduit les investisseurs, qui ont massivement souscrit à l'opération dans un contexte pourtant marqué par une très forte volatilité des marchés. Nous sommes convaincus qu'Europcar, qui opère dans un contexte particulièrement porteur dû à l'émergence de nouvelles tendances de consommation, de mobilité et de partage, recèle encore un exceptionnel potentiel de transformation. Eurazeo est fière de continuer à l'accompagner en en restant son premier actionnaire. " Eric Schaefer, Directeur d'Eurazeo Capital a, quant à, lui indiqué : " L'introduction en Bourse d'Europcar marque une nouvelle étape dans le développement et la transformation du Groupe. Nous nous réjouissons de cette opération menée avec succès par le management d'Europcar et qui va permettre de renforcer la structure de financement, d'accélérer le déploiement de sa stratégie de leader mondial au coeur des nouvelles mobilités et de disposer d'une capacité d'investissements accrue. " - A propos d'Eurazeo Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée à travers Eurazeo PME. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA Calendrier financier d'Eurazeo 30 juillet 2015 Résultats semestriels 12 novembre 2015 Chiffre d'affaires du 3e trimestre CONTACTS EURAZEO Caroline Cohen Relations Investisseurs ccohen@eurazeo.com Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 Sandra Cadiou Communication scadiou@eurazeo.com Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 CONTACT PRESSE HAVAS WORLDWIDE PARIS Charles Fleming charles.fleming@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 +33 (0)6 14 45 05 22 Marie Frocrain marie.frocrain@havasww.com Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 +33 (0)6 04 67 49 75 Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.