Succès de l'introduction en bourse de BIOCORP

La société lève 8,9 M? sur Alternext Paris

• Clause d'extension exercée à plus de 70 %
• Prix de l'offre : 9,25 ? par action (point médian de la fourchette de prix)
• Premières négociations : 10 juillet 2015

Succès de l'introduction en bourse de BIOCORP

Biocorp
Jacques Gardette
Président Directeur Général
investisseurs@biocorp.fr
ou
Eric Dessertenne
Directeur business development et commercial
ou
Swiss Life Banque Privée
Jean-Michel Cabriot & Laurent Tiliacos
01 53 29 15 61 / 01 53 29 15 62
ou
Relations presse
ALIZE RP
Caroline Carmagnol & Florence Portejoie, 01 44 54 36 61 / 06 64 18 99 59
biocorp@alizerp.com
ou
Relations investisseurs
Citigate Dewe Rogerson
Nicolas Castex & Lucie Larguiern 01 53 32 84 75
biocorp@citigate.fr

Regulatory News :

Ne pas publier, transmettre ou distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

BIOCORP (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes innovants d'administration de médicaments, annonce le succès de son introduction en bourse sur Alternext Paris (Code ISIN : FR12788065 ; Mnémonique : ALCOR), avec une levée de 8,9 M?.

L'offre clôturée le 6 juillet a bénéficié d'une solide demande tant de la part des investisseurs que des particuliers dans un contexte marqué par des profondes incertitudes macroéconomiques. Le placement global (PG) a été souscrit une fois avec une demande de 789 849 titres, et l'offre à prix ouvert (OPO) destinée aux investisseurs individuels a été souscrite plus de 3 fois, avec un demande de 276 126 titres.

Le Conseil d'Administration de Biocorp réuni ce jour a décidé la mise en ?uvre partielle de la clause d'extension. Il a également fixé le prix de l'action à 9,25 ?.

Au total, 957 867 titres ont été émis, permettant la réalisation d'une augmentation de capital de près de 8,9 M? (prime d'émission incluse).

Jacques Gardette, Président et fondateur de Biocorp, déclare : « Nous sommes très heureux du succès de l'introduction en bourse de Biocorp. Elle marque la confiance du marché dans notre modèle économique et notre stratégie combinant dispositifs médicaux connectés et non connectés. Par ailleurs, notre cotation en Bourse va nous donner une forte visibilité, et faciliter la conclusion d'accords à l'international. Nous tenons à remercier les nouveaux investisseurs, institutionnels et particuliers, qui nous ont rejoints. Grâce aux fonds levés, Biocorp va pouvoir changer d'échelle en finançant l'intensification de ses projets de développement propriétaires et se développer à l'international. »

Un contrat de liquidité avec Tradition Securities and Futures sera mis en ?uvre dès l'ouverture des négociations le 10 juillet 2015.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE

• Prix de l'offre :
  Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 9,25 euros par action (égal au point médian de la fourchette de prix). Ce prix d'offre fait ressortir une capitalisation boursière de Biocorp d'environ 27,4 millions d'euros post augmentation de capital pour un nombre total de titres de 2 957 867. A la suite de cette opération, la part de flottant au sein du capital de Biocorp s'établira à 32,4 %.

• Répartition de l'Offre :
  • Placement Global : 681 741 actions allouées aux investisseurs institutionnels, soit environ 6,3 millions d'euros.
  • Offre à prix Ouvert (OPO) : 276 126 actions attribuées au public, soit environ 2,6 millions d'euros. Dans le cadre de l'OPO, les fractions d'ordres A1 et A2 seront servies intégralement.
  • Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'offre à prix ouvert et du placement global est prévu le 9 juillet 2015.
    Les négociations débuteront le 10 juillet 2015 sous le code ISIN FR0012788065 et le code mnémonique ALCOR.

• Eligibilité PEA et PEA PME
  A la date du Prospectus, les actions de la Société sont éligibles au PEA et au PEA « PME-ETI ».

• Eligibilité au dispositif ISF-TEPA
  Afin de bénéficier du dispositif fiscal de réduction de l'ISF, les souscripteurs doivent conserver l'ensemble des titres reçus à cette occasion jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée.
  Les souscripteurs personnes physiques peuvent adresser leur demande d'obtention d'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable dans le cadre de cette opération de 2,5 M?. Toute demande d'état individuel devra être transmise à BIOCORP dans les 30 jours calendaires qui suivent la date de règlement-livraison des actions.
  Pour permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier de ce dispositif fiscal, la société traitera les demandes d'état individuel de souscription des personnes physiques requis par les services fiscaux par ordre d'arrivée, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Chaque demande d'état individuel devra, systématiquement, être accompagnée d'une attestation du montant souscrit par la personne physique obtenue auparavant auprès de son intermédiaire financier en sa qualité de teneur de compte-titres.
  Les demandes d'attestation pourront être transmises par email à investisseurs@biocorp.fr ou par voie postale à l'adresse suivante : BIOCORP - ZI DE LAVAUR - P.I.T. LAVAUR LA BECHADE - 63500 ISSOIRE.

Prochaines étapes de l'opération

9 juillet 2015		Règlement et livraison des actions (OPO et Placement Global)
10 juillet 2015		Début des négociations des actions de la Société sur le marché d'Alternext Paris

Partenaires de l'opération

Swiss Life Banque Privée		BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS		Citigate Dewe Rogerson		ALIZE RP
Listing Sponsor, Chef de File et Teneur de Livre		Conseil juridique		Relations investisseurs		Relations presse

Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 22 juin 2015 sous le numéro 15-287 (le « Prospectus »), composé d'un document de base enregistré le 15 juin 2015 sous le numéro I.15-052 (le « Document de Base ») et de la note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Biocorp (ZI Lavaur-la-Béchade 63500 Issoire France). Le Prospectus peut être consulté sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de BIOCORP (www.biocorp.fr).

Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de Base enregistré le 15 juin 2015 sous le numéro I.15-052, et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération visée par l'AMF le 22 juin 2015 sous le numéro 15-287. La Société attire tout particulièrement l'attention du lecteur sur les risques liés à son activité du fait notamment qu'un de ses principaux produits, le DataPen, ne fait pas encore l'objet à la date du Prospectus de contrats commerciaux.

À PROPOS DE BIOCORP
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante' et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d'expérience, plus de 30M d'unités produites chaque année et 12 familles de brevets, Biocorp est un acteur reconnu du secteur au c?ur de l'évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd'hui, Biocorp continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d'origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d'aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d'innovation lui ont aussi permis de développer de nouveaux produits connectés, avec notamment le DataPen, un stylo-injecteur réutilisable et communiquant, relié à une application mobile, et les add-ons, qui se fixent sur des dispositifs de délivrance existants et compatibles avec la plupart des stylos-injecteurs du marché. La société compte 35 collaborateurs.
Pour plus d'informations : www.biocorp.fr

Avertissement
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions de Biocorp.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou toute autre juridiction. Les valeurs mobilières ne sont pas enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié ("U.S. Securities Act") et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Biocorp n'envisage pas d'enregistrer des valeurs mobilières ou de réaliser une offre aux Etats-Unis d'Amérique.
S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen, autre que la France, ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que, le cas échéant, les amendements à cette directive (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre de vente de valeurs mobilières objets de ce communiqué, rendant nécessaire la publication par Biocorp d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres (autre que la France). En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Biocorp d'un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.
Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l' « Ordre »); ou (3) qui sont des « high net worth entities », et autres personnes à qui il peut être légalement communiqué, répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre (ces personnes mentionnées en (1), (2) et (3) étant ensemble désignées comme « personnes habilitées »). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé que par des personnes habilitées.
Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit, être distribuée ou envoyée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

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