Augmentation de capital du groupe Valeo réservée aux salariés

PARIS, France, September 6 /PRNewswire/ -- Valeo annonce le lancement d'une opération d'actionnariat salarié dans le cadre d'une augmentation de capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires du 5 avril 2004. Cette opération porte sur un nombre maximum de 1.760.000 actions* (représentant 2,1% du capital) émises sans droit préférentiel de souscription. Sous réserve de la satisfaction des réglementations locales, cette opération devrait s'adresser à environ 62.000 collaborateurs en France et à l'étranger.

Cette opération d'actionnariat salarié comporte deux formules: une formule dite "classique" et une formule dite "à effet de levier et capital garanti".

Le prix de souscription des actions émises dans le cadre de cette opération sera égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Valeo constatée sur les 20 derniers jours de bourse précédant la date de la décision du conseil d'administration ou, par délégation de son Président, fixant la date d'ouverture de la période de souscription, diminuée d'une décote de 20% et arrondie au cent d'euro supérieur. La date d'ouverture de la période de souscription et le prix devraient être fixés le 24 novembre 2004.

Le calendrier prévisionnel de l'opération est le suivant: - 30 septembre/13 octobre inclus: période de réservation - 24 novembre 2004: fixation du prix de souscription - 26 novembre/1er décembre inclus: période de rétractation éventuelle - 16 décembre 2004: réalisation de l'augmentation de capital

Le prospectus relatif à cette augmentation de capital a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers no. 04-738 en date du 27 août 2004. Il est disponible sans frais au siège de Valeo et sera diffusé sur son site internet (valeo.com) ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Valeo est un Groupe industriel indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour les automobiles et poids lourds. Valeo se classe parmi les premiers équipementiers mondiaux. Le Groupe emploie 68 800 collaborateurs dans 25 pays avec 128 sites de production, 65 centres de Recherche et Développement et 9 centres de distribution (fin juin 2004).

* dont une tranche de 580.000 actions dont la souscription est réservée à Société Générale afin d'offrir aux salariés des filiales de certains pays étrangers une formule à effet de levier équivalente à celle proposée par l'intermédiaire d'un FCPE.