FBG Treasury (Aust.) Limited lance son offre publique d'achat

SOUTHBANK, Australie, September 23 /PRNewswire/ -- Foster's Group Limited (Foster's) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive FBG Treasury (Aust.) Limited a lancé son offre publique d'achat sur ses billets à 5,75 % émis pas FBG Treasury (Europe) B.V, échéant en 2005, pour un montant en principal total maximum de 120 000 000 d'euros, sur un montant global de 300 000 000 d'euros de billets en circulation.

Le prix payé pour chaque tranche de 1 000 euros en principal de billets à 5,75 % acceptés dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA) sera le prix équivalent au rendement prévu à la date d'échéance, soit la somme (i) de la moitié du rendement à échéance des Bundesschatzanweisungen 2.50% échéant le 18 mars 2005 et (ii) d'un écart de rachat de 10 points de base.

L'OPA devait se terminer à 17 h, heure d'Europe centrale, le 30 septembre 2004, à moins de prolongation. Le prix devrait être établi un jour ouvrable après l'expiration de l'OPA et le règlement de l'offre devrait s'effectuer le troisième jour ouvrable suivant l'établissement du prix. L'offre n'est pas conditionnelle au dépôt d'un montant minimal en principal des billets à 5,75 %.

Pour accepter l'offre, les porteurs de billets doivent passer un ordre électronique (ordre électronique). Pour vendre des billets par ordre électronique, le porteur de billet peut (i) contacter Euroclear ou Clearstream pour connaître la procédure et la date limite de participation relativement au dépôt par télex codé, message SWIFT authentifié, le serveur Euclid ou la station Cedcom (chacun représentant une acceptation électronique) d'une autorisation d'offre de vente des billets à 5,75 % et de blocage des comptes associés dans Euroclear ou Clearstream, selon le cas. Il peut aussi (ii) demander à son courtier, agent de contrepartie, banque, société de fiducie ou autre prête-nom d'effectuer le dépôt d'une acceptation électronique en vue d'autoriser la vente de billets à 5,75 % et le blocage de ses comptes associés dans Euroclear ou Clearstream. Les porteurs de titres dont les billets à 5,75 % sont détenus en leur nom par un courtier, un agent de contrepartie, une banque, une société de fiducie ou autre prête-nom doivent communiquer avec es derniers s'ils souhaitent offrir leurs billets à 5,75 % en vente pour le rachat par FBG Treasury (Aust.) Limited.

Si, à l'expiration de l'OPA, FBG Treasury (Aust.) Limited a reçu des offres de vente totalisant un montant en principal des billets à 5,75 % supérieur au montant total en principal que FBG Treasury (Aust.) Limited a l'intention de racheter, FBG Treasury (Aust.) Limited acceptera les offres en proportion réduite au prorata. Une telle allocation au prorata sera calculée en multipliant chaque ordre électronique par un facteur égal au montant en principal total de billets à 5,75 % que FBG Treasury (Aust.) Limited a décidé de racheter, divisé par le montant en principal total de billets à 5,75 % offerts en vente par les porteurs. Chaque offre de vente ainsi réduite sera arrondie à la dénomination la plus proche, par tranche de 1 000 euros.

Foster's a retenu les services de Citigroup Global Markets Limited comme chef de file de l'offre et de Global Bondholder Services Corporation qui agit comme à titre d'agent de rachat et d'information pour l'OPA. Toutes questions relatives à l'offre doivent être adressées à Citigroup Global Markets Limited en composant le +44-207-986-8969.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente de titres, offre qui est faite conformément à l'annonce datée du 23 septembre 2004. Dans les territoires où la loi exige que l'offre soit faite par un courtier ou un agent de contrepartie autorisé, l'offre sera considérée comme étant faite au nom de FBG Treasury (Aust.) Limited par Citigroup Global Markets Limited ou l'un des courtiers ou agents enregistrés en vertu des lois dudit territoire.

L'offre d'achat de billets ne peut être transmise aux porteurs de billets vivant aux États-Unis ou en Italie.

Le présent communiqué comporte des déclarations de nature prospective selon le sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934. La société Foster est convaincue que ses prévisions sont fondées sur des hypothèses raisonnables. Aucune garantie n'est donnée cependant quant à la réalisation de ses objectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient occasionner des écarts entre les résultats réels et les projections, les résultats prévus ou autres prévisions exprimés dans le présent communiqué. Bien que Foster's fasse ces énoncés de bonne foi, la société ne peut garantir que les résultats futurs prévus seront atteints. Foster's n'a pas l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué pour faire état de nouvelles informations ou d'événements futurs