TEAMLOG : Emission d'Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions avec Maintien du Droit Préférentiel de Souscription Garantie à 100 %
Paris, le 15 mars 2004
Début d'un projet d'alliance stratégique
Conformément à son projet d'alliance stratégique avec GROUPE OPEN et son souhait de renforcer sa structure financière, TEAMLOG vient d'être autorisée par l'AMF à procéder à une émission d'Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions (ABSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription au prix de 2,50 euros. La souscription des ABSA aura lieu du 22 mars au 2 avril 2004 à raison de 3 ABSA pour 8 actions détenues.
Une opération garantie à 100%
Cette émission ouverte, garantie à 100% par les actionnaires dirigeants de TEAMLOG, GROUPE OPEN et des investisseurs financiers, permettra :
- d'accroître au minimum de 6,33 M€ les fonds propres du groupe (hors produit éventuel résultant de l'exercice des bons de souscription d'actions),
- l'entrée de GROUPE OPEN à hauteur de 10% environ du capital (après opération) de TEAMLOG.
Des BSA à 4,50 euros attachés aux actions nouvelles
Du 20 avril 2004 au 30 juin 2004, 11 BSA permettront de souscrire 2 actions nouvelles TEAMLOG au prix de 4,50 euros. Ces BSA attachés aux actions ainsi créées seront cotés en continu au Second Marché d'Euronext Paris sous le code Isin FR0010033167. L'exercice de l'intégralité de ces BSA pourrait donner lieu à une augmentation de capital complémentaire de 2 millions d'euros.
La société TEAMLOG est conseillée par EUROLAND FINANCE dans cette opération.
Créée en 1991 et cotée au Second Marché d'Euronext Paris depuis juillet 1998, TEAMLOG se consacre aux métiers du conseil, de l'ingénierie des systèmes d'information et de communication et à la gestion des infrastructures distribuées. . En 2003, TEAMLOG a réalisé 127,9 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Forte d'environ 1 800 collaborateurs, TEAMLOG couvre l'ensemble de l'hexagone, et dispose désormais d'implantations à Barcelone, Bucarest, Genève, Lisbonne, Madrid et Montréal.
Code ISIN : FR000006496
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