SBS Broadcasting annonce son intention de procéder au rachat des obligations subordonnées convertibles à échéance 2004
Luxembourg, November 14 /PRNewswire/ -- SBS Broadcasting S.A. (NASDAQ : SBTV ; Euronext Amsterdam N.V. : SBS) annonce aujourd'hui son intention d'appeler au rachat de la totalité de ses obligations subordonnées convertibles à 7 % venant à échéance le 1er décembre 2004 (les << Obligations >>), dont le montant en principal non réglé s'élève à 53,65 millions de dollars US. Les détenteurs des Obligations recevront un prix de rachat correspondant à 100 % du montant en principal des Obligations, auquel s'ajoutent les intérêts courus et impayés à la date du rachat, qui devrait être le 19 décembre 2003, sauf en ce qui concerne les Obligations qui sont converties en actions ordinaires SBS au prix de conversion de 29,13 dollars US par action ordinaire avant cette date.
La société prévoit de financer le rachat des Obligations, le cas échéant, grâce à une partie du produit de la vente de sa participation indirecte de 30,4 % dans TVN Sp. z o.o. (<< TVN >>) à ITI Holdings SA (<< ITI >>), pour 131,6 millions d'euros en cash. TVN est l'un des principaux télédiffuseurs polonais, dans lequel SBS détient une participation minoritaire depuis juillet 2000. Avant d'effectuer la vente, SBS attend qu'ITI lève les fonds nécessaires via une opération de financement. Si la vente de sa participation dans TVN n'est pas finalisée avant la date de rachat des Obligations, SBS prévoit de financer le rachat des Obligations grâce à ses propres liquidités, un financement bancaire ou une combinaison des deux.
Déclarations prospectives
Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont prospectives, y compris, à titre non limitatif : le fait que nous prévoyions de financer le rachat des Obligations, le cas échéant, grâce au produit de la vente de notre participation indirecte de 30,4 % dans TVN et le fait que, si la vente de notre participation dans TVN n'est pas finalisée avant la date de rachat des Obligations, nous prévoyions de financier le rachat des Obligations grâce à nos propres liquidités, un financement bancaire ou une combinaison des deux. En outre, nous pourrons formuler des énoncés prospectifs dans nos dépôts futurs auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, et dans des documents écrits, communiqués de presse et discours oraux émis par nous ou en notre nom. Ces déclarations prospectives incluent des énoncés concernant nos intentions, certitudes ou attentes actuelles (y compris les énoncés précédés de, suivis de ou incluant une terminologie prospective telle que "pourra", "sera", "devrait", "croit", "prévoit", "anticipe", "estime","continue" ou expressions similaires ou terminologie comparable) sur des thèmes divers.
Il est important de noter que nos résultats futurs pourront être sensiblement différents de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en fonction de divers facteurs importants. Certains de ces facteurs incluent : les effets et les changements relatifs à la capacité d'ITI à réunir les fonds nécessaires au rachat de notre participation indirecte de 30,4 % dans TVN ; l'effet de l'évolution des cours de nos actions ordinaires ; les effets de l'évolution de la conjoncture économique générale ; les effets de l'évolution des taux de change sur les marchés des capitaux et les marchés bancaires internationaux ; notre capacité à obtenir un financement bancaire ; les effets des changements au niveau de la croissance des dépenses de publicité ; les effets de la concurrence ; notre capacité à réduire les coûts ; et notre succès dans la gestion des risques émanant de ces facteurs.
Toutes les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont basées sur des informations auxquelles nous avons accès à la date de ce dernier. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser toute déclaration prospective qui pourra être formulée par nous ou en notre nom, dans ce communiqué de presse ou par un autre biais.
SBS est une société commerciale européenne de radiodiffusion et de télévision présente en Europe centrale et occidentale. Parmi les pays où SBS dispose actuellement d'actifs de radiodiffusion figurent l'Autriche, la Belgique (Flandres), le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la Norvège, la Pologne, la Roumanie et la Suède. En outre, SBS exerce des activités d'édition aux Pays-Bas.
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