Norsemont Mining voit prospérer son financement
VANCOUVER, Canada, January 18 /PRNewswire/ -- Norsemont Mining Inc. ("Norsemont") (TSX-V : NOM; Francfort : N8S; WKN : A0DQKK; OTC-BB : NOMFF; ISIN : CA6565291045) est heureuse d'annoncer qu'elle vient de recevoir un placement privé sans intermédiaire d'un montant de 14 000 000 de dollars CAD de la part de l'investisseur institutionnel Sentient Group. L'entreprise est par ailleurs sur le point d'obtenir un autre financement s'élevant à 2 000 000 de $ CAD provenant d'initiés, d'associés et d'investisseurs institutionnels.
La placement privé a été annoncé pour la première fois le 18 décembre dernier à Stockwatch. Les termes de l'accord sont que Norsemont émettra 4 000 000 parts au prix de 4 $ CAD la part. Chaque part consistera en un bon d'option d'une action ordinaire et la moitié d'une action ordinaire, chaque bon d'option donnant droit à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 4,75 $ CAD par action pendant deux ans. Les bons d'option disposeront d'une clause d'"accélération" de telle sorte que si le prix de clôture des actions de Norsemont est de 6,00 $ CAD ou supérieur pendant 10 jours de bourse consécutifs à n'importe quel moment après la clôture des inscriptions, Norsemont sera susceptible, par publication d'un communiqué de presse et avis écrit aux actionnaires, de procéder à une "accélération" de la date d'expiration du bon, actualisant celle-ci au 20 ème jour civil suivant la publication du communiqué de presse.
Le groupe de financement Sentient souscrira au total 3 500 000 parts du placement privé pour un montant de 14 000 000 $ CAD. Cette transaction devrait être achevée dans les trois jours sous réserve d'acceptation finale des changes.
Marc E. Levy, Président & Directeur Général de Norsement, a déclaré : "Nous sommes ravis qu'un investisseur de la qualité de Sentient Group ait su évaluer le potentiel qui est celui de Constancia. Sentient est un partenaire idéal pour nous et il semble déterminé à voir notre projet Constancia évoluer vers la production. Il s'agit là d'une étape cruciale pour Norsemont, qui est atteinte moins de douze mois après l'acquisition de la propriété Constancia négociée auprès de Rio Tinto. Nous sommes fiers de recevoir le soutien d'un partenaire financier aussi prestigieux pour développer le projet de premier ordre que constitue Constancia. Sentient Group a une approche de l'investissement sur le long terme, est impliqué de façon active et est en mesure de fournir un conseil avisé en matière d'organisation stratégique et sur le long terme. Sa grande expérience dans le domaine de l'exploitation minière sera l'occasion pour Norsemont d'acquérir des ressources supplémentaires susceptibles de contribuer à son succès."
Norsemont est heureux d'avoir su convaincre divers interlocuteurs de financer ses activités. Après un examen minutieux des deux principales offres, le conseil a décidé d'accepter une offre beaucoup plus large à un prix légèrement plus réduit de façon à disposer de suffisamment de fonds pour pouvoir mettre à exécution ses plans dans le cadre des projets Constancia et Amata. Bien que le placement négocié avec Sentient Group ait été légèrement inférieur à ce que prévoyait l'autre offre, quoique supérieur à ce que propose le marché actuel, le conseil a néanmoins opté pour Sentient, et ce pour un certain nombre de raisons parmi lesquelles une augmentation de 40% du volume de l'offre, une réduction de 1/2 du bon d'option, un accord satisfaisant et son approche stratégique sur le long terme.
Le montant octroyé sera utilisé afin de financer les programmes de travail anticipé de l'entreprise sur les projets Constancia et Amata, la recherche sur les activités liées à la reprise de biens et le fonds de roulement global. Des honoraires de démarcheur devront être versés sur une partie ou la totalité du placement privé conformément aux directives de la Bourse de croissance TSX, y compris un honoraire à verser à l'Allied Capital Corporation.
Les titres émis à la suite du placement privé seront sujets à une détention de quatre mois. Le placement privé sera sujet à l'acceptation d'enregistrement de la part de la Bourse de croissance TSX.
De plus, Norsemont Mining Inc. a octroyé 400 000 options d'achat d'actions incitatives à un certain nombre de cadres, directeurs et conseillers, pouvant être exercées au prix de 4,00 $ CAD par action. Ces options sont susceptibles d'exercice pour une durée de cinq ans à partir de la date de l'octroi et conformément aux conditions prévues par l'entreprise. L'octroi est soumis aux conditions prévues par la Bourse de croissance TSX.
Le Sentient Global Resources Fund est un fonds de capitaux propres à capital fixe de 10 ans localisé dans les Iles Caïman et dont les investissements ciblent essentiellement le développement de projets basés sur l'exploitation de ressources naturelles. Le fonds se compose d'une société en commandite simple et d'une société d'investissement australienne investissant au prorata dans le cadre des investissements auxquels est consacré le Fonds.
Les promoteurs du Fonds sont CDP Capital, Babcock & Brown and HypoVereinsbank. Les investisseurs du Fonds comptent entre autres des plans de retraite gouvernementaux, des fonds de pension d'entreprises, des investisseurs institutionnels et des acteurs industriels. La prolifération globale des investisseurs aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Australie représente une source complémentaire de moyens. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter son site web à l'adresse www.thesentientgroup.com
Norsemont Mining est une compagnie d'exploration disposant d'une structure et de revenus solides, opérant sur le continent américain, avec une préférence pour le Pérou. L'entreprise mène actuellement le projet de forage Constancia Cu-AU-Mo et a débuté une exploration sur la propriété Amata Ag-Au rachetée à Rio Tinto.
Marc E. Levy, Directeur & Président
La bourse de croissance TSX n'a pas examiné la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué ni n'accepte d'en assumer la responsabilité. Nous cherchons à avoir recours aux règles refuges.