Veil Jourde : Financement - Mazarine

Mémo de presse

Septembre 2015

Veil Jourde conseille Mazarine dans le refinancement de sa dette senior et mezzanine

Dans le portefeuille de Fondations Capital depuis mars 2013, Mazarine a réalisé le refinancement de la dette mise en place lors de l'acquisition qui se traduit par une réduction de plus de moitié du coût de sa dette.

Mazarine, agence de communication dédiée aux marques de luxe, rembourse la dette mezzanine apportée par CM-CIC Private Debt et IFE Mezzanine et sa dette senior en s'appuyant sur ses partenaires bancaires historiques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais et Crédit Industriel et Commercial, via l'émission d'une nouvelle dette senior de 30 millions d'euros.

L'opération témoigne de la gestion dynamique de la structure de capital de Mazarine et permet de diviser le coût de sa dette par deux, tout en maintenant un levier financier inférieur à 2,5x.

Dans cette opération, Mazarine est conseillé par le cabinet d'avocats Veil Jourde, avec Laurent Jobert, associé, Hervé Pillard, of counsel, et Yoann Usseglio, collaborateur.

Les banques étaient conseillées par le cabinet d'avocats Reed Smith, avec Alexandre Tron, associé, et Aurélien Jugand, collaborateur.