Technicolor : technicolor emet avec succes 375 millions d'euros d'emprunt a terme complementaire a echeance 2020

Technicolor emet avec succès 375 millions d'euros
d'emprunt à terme complémentaire à echeance 2020

Paris (France), 7 octobre 2015 - Technicolor (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY) annonce avoir finalisé avec succès un emprunt à terme complémentaire d'un montant total d'environ 375 millions d'euros (« l'Emprunt à Terme Complémentaire »), dont la syndication avait été lancée à la mi-septembre.

Technicolor a émis avec succès 200 millions de dollars US et 197 millions d'euros d'emprunt à terme complémentaire à échéance 2020, émis par Tech Finance & Co. S.C.A., à un taux de Libor / Euribor plus une marge de 400 points de base, avec un taux plancher Libor / Euribor de 1%.

L'Emprunt à Terme Complémentaire, combiné à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 15 septembre 2015 et à l'utilisation de trésorerie disponible, permettront à Technicolor de financer l'acquisition de la division Connected Devices de Cisco et de The Mill, tout en conservant une structure bilancielle solide, ainsi qu'une flexibilité financière pour sa croissance future.

Cette émission a été dirigée par Goldman Sachs International, seul Chef de File et Teneur de Livre.

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