Bridgepoint annonce la signature d'un accord avec Monsieur Alain Afflelou et Apax Partners associé à Altamir en vue d'acquérir le contrôle d'ALAIN AFFLELOU SA (AcT)

Monsieur Alain Afflelou et les Fonds Apax associé à Altamir annoncent avoir signé un accord afin de céder leur participation dans ALAIN AFFLELOU SA à une société contrôlée par Bridgepoint, structure d’investissement indépendante pan-européenne, au prix de 33€ par action ALAIN AFFLELOU SA, coupon 2006 attaché.

La cession des participations de Monsieur Afflelou, Apax Partners et Altamir à 33€ par action valorise la société à une valeur de fonds propres d’environ 500 millions d’euros, soit une prime de plus de 22% par rapport au cours de bourse du 23 février 2006 et de plus de 27% par rapport à la moyenne des cours de bourse sur les trois derniers mois.

Le véhicule d’acquisition détiendra 61,1% du capital d’ALAIN AFFLELOU SA après acquisition de blocs (39,0% du capital d’ALAIN AFFLELOU SA) et réalisation d’apports en nature (22,1% du capital) par Monsieur Afflelou, Apax Partners et Altamir.

En conformité avec la réglementation boursière, un projet d’offre publique d’achat (OPA) sera déposé auprès de l’AMF sur la totalité des actions ALAIN AFFLELOU SA non encore détenues. Il sera proposé aux actionnaires minoritaires d’ALAIN AFFLELOU SA, sous réserve que cette offre soit déclarée recevable par l’AMF, de racheter leurs actions au même prix que celui offert à Monsieur Afflelou, Apax Partners et Altamir, soit 33€ par action. Cette OPA sera suivie, si les conditions le permettent, d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire.

Dans cette opération amicale, Monsieur Afflelou cède les deux tiers de sa participation actuelle et réinvestit le tiers restant dans le véhicule d’acquisition conjointement avec Bridgepoint, Apax Partners et Altamir, les Fonds Apax et Altamir cédant à cette occasion plus de la moitié de leur participation.

La réalisation de cette opération est conditionnée à l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes et devrait intervenir dans le courant du mois de mars 2006.

A propos d’ALAIN AFFLELOU SA

Première franchise en Europe dans la distribution optique, ALAIN AFFLELOU SA dispose d’un réseau de 758 points de vente au 31 octobre 2005, dont environ 25 succursales. La société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 121,2 millions d’euros sur l’année fiscale 2005. Elle est connue pour de nombreux concepts exclusifs à succès, tels que Tchin-Tchin, Tercera, Forty, 2Ai, Cent pour Cent, l’Éphémère…

Pour en savoir plus, www.alainafflelou.com