Noxxon pharma annonce son intention de lancer son introduction en bourse sur euronext amsterdam et euronext paris

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NOXXON PHARMA ANNONCE SON INTENTION DE LANCER SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT AMSTERDAM ET EURONEXT PARIS

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NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Président Directeur Général
Tél. +49 (0) 30 726 2470
amangasarian@noxxon.com
ou
Consilium Strategic Communications
Chris Gardner, Mary-Jane Elliott, Jonathan Birt, Lindsey Neville et Hendrik Thys
Tél. +44 (0) 203 709 5708
noxxon@consilium-comms.com
ou
HuijskensBickerton
Ian Bickerton et Andrew Beh
Tél. +31 (0) 20 685 5955
ian@huijskensbickerton.com
ou
NewCap
Pierre Laurent, Emmanuel Huynh, Florent Alba
Tél. +33 (0) 14 471 9497
plaurent@newcap.fr
ou
MC Services
Dorothea Schneider et Raimund Gabriel
Tél. +49 (0) 89 2102 2860
dorothea.schneider@mc-services.eu

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NOXXON Pharma N.V. (« NOXXON » ou la « Société »), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer, annonce aujourd'hui son intention de lever de nouveaux capitaux par le biais d'une introduction en bourse (« IPO » ou « Offre ») et de la cotation de ses actions (les « Actions ») sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris. L'Offre et l'admission des actions à la cote, ainsi que leur calendrier, sont soumis, entre autres, aux conditions de marché.

Principaux atouts de la Société

• Son produit phare, NOX-A12, se positionne comme un traitement de combinaison incontournable contre le cancer : la Société estime que l'avenir du traitement contre le cancer passe par l'identification de combinaisons optimales de médicaments pour lutter contre le cancer de multiples façons. Son produit phare, NOX-A12, est positionné pour devenir un élément incontournable de ces combinaisons pour une gamme élargie de traitements contre le cancer, grâce à son mode d'action complémentaire ciblant le microenvironnement tumoral. La Société est convaincue qu'en combinaison NOX-A12 bénéficie d'un potentiel important contre les tumeurs hématologiques et solides.
• NOX-A12 bénéficie d'un process de développement clair jusqu'au marché : NOX-A12 est actuellement développé pour le traitement du myélome multiple (une forme de cancer du sang), des cancers à tumeurs solides à un stade avancé ainsi que des cancers du cerveau. NOXXON a rassemblé des données pré-cliniques et cliniques prometteuses, notamment sur ses études de phase 2a les plus récentes dans le myélome multiple et un second cancer hématologique, présentant un profil de sécurité justifiant la poursuite du développement de NOX-A12, et montrant des premiers signes d'efficacité. Les études cliniques prévues sur le myélome multiple, le cancer du cerveau et les cancers à tumeurs solides à un stade avancé, placent la Société dans les meilleures dispositions pour une mise sur le marché de NOX-A12.
• Portefeuille mature de candidats-médicaments avec des milestones à très court terme : en plus de NOX-A12, la Société développe un portefeuille élargi de candidats médicaments qui, selon la Société, atteste de la polyvalence de sa technologie. NOX-H94, développé pour traiter l'anémie des maladies chroniques (ex : carence fonctionnelle en fer), devrait présenter des données de phase 2a au cours du premier trimestre 2016. La Société se concentre sur le développement de candidats médicaments contre le cancer et entend maximiser la valeur de son portefeuille de produits au travers de partenariats sélectifs pour certains programmes.
• La plateforme exclusive de Spiegelmers permet de générer des candidats médicaments : les candidats médicaments de NOXXON, notamment NOX-A12, sont des Spiegelmers, nouvelle classe de médicaments combinant les atouts de petites molécules et des anticorps. La Société a breveté une technologie permettant de découvrir et de créer ses candidats médicaments Spiegelmers, qui pourront être utilisés contre différentes cibles. Avec sa plateforme de Spiegelmers, la Société entend poursuivre la conception de nouveaux candidats-médicaments et élargir son portefeuille, tout en se focalisant sur le ciblage du microenvironnement tumoral.
• Une équipe de direction performante et des actionnaires réputés : NOXXON est dirigée par une équipe possédant une riche expérience dans le développement de médicaments. La Société est également soutenue par des investisseurs réputés, tels que TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB et NGN.

Dr. Aram Mangasarian, PDG de NOXXON, commente : « Notre produit phare, NOX-A12, pourrait devenir un élément incontournable pour le traitement en combinaison en améliorant significativement l'efficacité des traitements anticancéreux actuels et futurs. Les fonds recueillis grâce à cette introduction en bourse seront principalement utilisés pour poursuivre le développement de NOX-A12 et des autres produits candidats du portefeuille innovant de NOXXON, axés sur l'oncologie ».

Hubert Birner, Président de NOXXON, conclut : « Nous sommes convaincus que NOXXON dispose d'un formidable potentiel pour développer toute une gamme de nouveaux produits visant à améliorer le traitement du cancer. Grâce à notre plate-forme de Spiegelmers unique et extensible, à une propriété intellectuelle sécurisée et à un portefeuille clinique et pré-clinique croissant, nous sommes convaincus d'être dans les meilleures dispositions pour poursuivre notre développement et devenir un laboratoire biopharmaceutique de premier plan ».

Principales caractéristiques de l'Offre

• L'Offre projetée serait constituée uniquement d'Actions nouvellement émises ;
• NOXXON entend demander l'admission à la cote et la négociation des Actions sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris ;
• L'Offre devrait être proposée à des investisseurs institutionnels et à des investisseurs individuels aux Pays-Bas et en France, mais également à des investisseurs institutionnels dans plusieurs autres juridictions ;
• L'Offre et l'admission à la cote, ainsi que leur calendrier, sont assujettis, entre autres, aux conditions de marché ;
• Kempen & Co NV agit en tant que seul Coordinateur Global et agit aux côtés de Gilbert Dupont SNC en qualité de Teneurs de Livre Associés ;
• Certains actionnaires actuels de NOXXON ont manifesté leur intention de souscrire des Actions dans le cadre de l'Offre pour réaffirmer leur soutien à la Société et sa stratégie.

Raisons de l'Offre

La Société entend utiliser le produit net de l'Offre afin de poursuivre le développement clinique de son produit phare NOX-A12 dans diverses indications oncologiques, de poursuivre le développement de son portefeuille préclinique et ses travaux de recherche visant à identifier de nouveaux produits candidats ciblant l'immuno-oncologie et le microenvironnement tumoral, d'avancer les études cliniques en cours sur le NOX-H94, et de financer ses frais généraux.

En savoir plus sur les Spiegelmers

Les Spiegelmers sont une nouvelle classe de médicaments destinés à combiner les avantages de petites molécules chimiques et des produits biologiques tels que des anticorps. Ils ont été administrés à plus de 300 individus à ce jour, avec un bon profil de sécurité et de tolérabilité. En exploitant cette « chimie de l'image miroir » de l'ARN ou de l'ADN, les Spiegelmers permettent de résoudre deux problèmes majeurs qui ont limité le développement des aptamères thérapeutiques. Les Spiegelmers sont particulièrement stables dans les liquides biologiques car ils ne sont pas reconnus par les enzymes d'origine naturelle qui dégradent l'ARN ou l'ADN. Ils ont également peu de chance de déclencher une réaction immunitaire car ils échappent à la surveillance du système immunitaire inné. Les Spiegelmers peuvent être fabriqués chimiquement et ne nécessitent donc aucun procédé de production biologique complexe. NOXXON a défini des méthodes de contrôle de production et de qualité optimisées et confié la production à des partenaires conformes aux bonnes pratiques de fabrication.

En savoir plus sur NOX-A12

NOX-A12 est un candidat médicament Spiegelmer en phase de développement en tant que traitement de combinaison dans de multiples indications oncologiques. Il a montré des résultats prometteurs dans des études pré-cliniques et cliniques, notamment au cours de deux essais de phase 2a. NOXXON entend développer NOX-A12 dans le myélome multiple, dans les cancers à tumeurs solides avancés, tels que le cancer du poumon et le cancer colorectal, et dans le cancer du cerveau. NOX-A12 a reçu le statut de médicament orphelin pour le traitement du glioblastome aux États-Unis et du gliome en Europe, deux formes de cancer du cerveau. NOX-A12 cible la CXCL12, une protéine (de signalisation) chimiokine clé qui favorise la prolifération tumorale, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans la tumeur et la propagation de la tumeur, et réduit l'apoptose de la tumeur (mort cellulaire). NOX-A12 est conçu pour être combiné à d'autres agents antinéoplasiques ciblés pour lutter contre les tumeurs en modulant le microenvironnement tumoral de trois manières distinctes :

• exposer les cellules tumorales cachées : la cible de NOX-A12, appelée CXCL12, attire les cellules cancéreuses dans le sang vers des niches de protection au sein de la moelle osseuse. NOX-A12 a pour objectif d'expulser les cellules tumorales de ces niches en laissant les cellules cancéreuses dans le sang, où elles sont plus sensibles aux traitements anti-tumoraux ;
• interrompre la protection tumorale : CXCL12 forme un « mur » biochimique protecteur autour de certaines tumeurs solides, bloquant ainsi l'entrée des cellules du système immunitaire à même de tuer les cellules tumorales. NOX-A12 peut détruire ce « mur » et permettre aux cellules immunitaires actives, telles que les cellules T tueuses, d'entrer dans la tumeur dans le but de libérer le plein potentiel des approches immuno-oncologiques telles que les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire ; et
• bloquer la réparation de la tumeur : CXCL12 attire les « cellules de réparation » vers les tumeurs endommagées par une thérapie anti-cancéreuse, après une radiothérapie par exemple. NOX-A12 vise à bloquer cet effet pour empêcher une nouvelle croissance de la tumeur.

À propos de NOXXON

NOXXON Pharma N.V. est une société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer. NOXXON exploite sa classe unique de médicaments, les « Spiegelmers », pour cibler le microenvironnement tumoral, nouvelle frontière dans le traitement du cancer. L'objectif de NOXXON est d'améliorer significativement l'efficacité des traitements anticancéreux, notamment les approches immuno-oncologiques (inhibiteurs de point de contrôle immunitaire) et les traitements actuels plus courants (chimiothérapie et radiothérapie). La plateforme de Spiegelmers de NOXXON a permis le développement d'un portefeuille élargi et exclusif de produits candidats au stade clinique, dont son candidat médicament anticancéreux phare, NOX-A12. NOXXON est soutenu par des investisseurs internationaux de renom, dont TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB et NGN. Son siège social se situe à Amsterdam, aux Pays-Bas et ses bureaux à Berlin, en Allemagne. De plus amples informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com.

Avertissement

Ce communiqué n'est pas une publicité au sens de la Directive Prospectus et ne constitue pas un prospectus. L'offre d'acquisition des Actions en vertu du placement proposé s'effectuera, et tout investisseur devra prendre sa décision en matière d'investissement, uniquement sur la base d'informations qui seront contenues dans le prospectus qui sera proposé dans le cadre de cette offre. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus pourront être obtenus gratuitement auprès de la Société et sur son site Internet.

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Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi US Securities de 1933, dans sa version amendée (le « Securities Act ») et ne pourront être proposées ou vendues aux États-Unis en vertu d'un enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement conformément au Securities Act. La Société n'envisage pas d'enregistrer une partie de l'offre d'Actions envisagée aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de vente d'Actions aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne peuvent ni être proposées ni vendues en Australie, au Canada ou au Japon ou à tout ressortissant, résidant ou citoyen de l'Australie, du Canada ou du Japon, pour son compte ou à son profit.

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Aux fins du présent paragraphe, l'expression « offre de valeurs mobilières au public » désigne la communication, sous quelque forme et par quelque moyen d'information suffisant sur les conditions de l'offre et les Actions devant être proposées pour permettre à l'investisseur de décider d'exercer, acquérir ou souscrire aux Actions, telle qu'elle peut être modifiée dans cet État membre concerné, par toute mesure de transposition de la Directive Prospectus dans cet État Membre Concerné et l'expression « Directive Prospectus » désigne la Directive 2003/71/CE (dans sa version amendée, notamment par la Directive 2010/73/UE), et inclut toute mesure de transposition appropriée dans l'État membre concerné.

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