Scepter Partners soutient l'ancien PDG de Santos avec une somme de 5,1 milliards d'USD pour privatiser la société

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Scepter Partners soutient l'ancien PDG de Santos avec une somme de 5,1 milliards d'USD pour privatiser la société

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Médias australiens : Domestique Consulting
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Conseiller auprès du gouvernement : Bespoke Approach
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Scepter Partners, un syndicat permanent composé de personnes extrêmement fortunées et d'investisseurs souverains, confirme avoir fait, le 20 octobre 2015, une proposition indicative non contraignante (« Proposition indicative ») en vue d'acquérir 100 % de Santos Limited (« Santos »), une importante société pétrolière et gazière indépendante australienne. L'offre s'élevait à 6,88 AUD (4,97 USD) par action en espèces au moyen d'un plan d'arrangement assujetti à plusieurs conditions aux normes du marché, équivalant à une valeur de marché des actifs de 7,1 milliards AUD (5,1 milliards d'USD).

Le présent Smart News Release (communiqué de presse intelligent) contient des éléments multimédias. Consultez l'intégralité du communiqué ici : http://www.businesswire.com/news/home/20151022006422/fr/

La Proposition indicative, si elle est mise en ?uvre, procurerait aux actionnaires de Santos :

• Une prime de 26 % par rapport au cours de clôture des actions Santos au 19 octobre, dernier jour de cotation précédant la soumission de la proposition.
• Une prime de 38 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume (PMPV) des actions Santos sur une période d'un mois allant jusqu'au 19 octobre.
• Une prime de 40 % par rapport au PMPV depuis le 21 août 2015, date à laquelle Santos a annoncé son examen stratégique.

Sous sa gérance, John Ellice-Flint a permis à la direction de Santos de créer de la valeur pour plus de 8 milliards AUD (5,8 milliards d'USD), entre décembre 2000 et juin 2008. M. Ellice-Flint est largement considéré comme l'un des principaux dirigeants du secteur pétrolier et gazier d'Australasie.

M. Ellice?Flint occuperait la fonction de président exécutif de la société Santos privatisée si une quelconque Proposition indicative venait à aboutir. Il a déclaré : « Notre vision consiste à faire de Santos un leader du secteur pétrolier et gazier en Asie, basé en Australie-Méridionale, qui tire profit des compétences et de l'expérience des employés de Santos. »

Scepter, qui possède des bureaux à New York et des bureaux de représentation à Londres et Pékin, a été fondée par le financier Rayo Withanage en vue d'acquérir des actifs importants en mettant l'accent sur les ressources naturelles, les infrastructures, l'immobilier, ainsi que les médias et les télécommunications. Les activités mondiales de banque d'affaires de Scepter sont dirigées par Anthony J. Steains, un vétéran des services bancaires d'investissement dans les ressources naturelles, et son ancienne équipe chez Blackstone Asia Advisory Partners.

M. Steains a commenté en ces termes: « Scepter considère que cette Proposition indicative, si elle est mise en ?uvre, offrirait aux actionnaires de Santos une prime attractive et la certitude d'un versement en espèces dans le cadre d'une forte incertitude par rapport à l'avenir. Le plan de Scepter consisterait à établir et faire croître une importante activité dans le secteur pétrolier et gazier ayant fait progresser la présence des sociétés australiennes en Asie. »

En tant qu'investisseur principal, Scepter est soutenu par les actifs discrétionnaires d'un consortium d'investisseurs qui ont combiné leurs ressources pour investir dans d'importantes transactions à l'échelle mondiale. Scepter est représenté dans cette transaction par Highbury Partnership et Gilbert & Tobin. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.scepterpartners.com.

Avis juridique important

Scepter Partners est un investisseur principal qui ne nécessite l'autorisation ni de la Financial Conduct Authority, ni de la Commission américaine des opérations de Bourse, ni d'un quelconque organisme de réglementation des services financiers. Scepter est un investisseur privé ne représentant aucun gouvernement, y compris mais sans s'y limiter, Brunei, les Émirats arabes unis ou tout autre membre du Conseil de coopération du Golfe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20151022006422/fr/