AGF : L'exercice 2003 a marqué le retour à une croissance significative du chiffre d'affaires du Groupe
Paris, le 5 février 2004
chiffre d'affaires d'assurance en hausse de +7.2% à 16.5 MdE
activité totale (y.c services financiers) en croissance de +6.7% à 18.3 MdE
Faits marquants
· Assurances de biens et de responsabilités : +8.3% à données comparables
- L'activité en France a connu une année de croissance soutenue, accompagnée par une bonne résistance des portefeuilles (+9.7%)
- A l'International, l'activité est également en croissance (+6.3%)
· Assurances de personnes : +8.9% de croissance au 4ème trimestre, soit +4.8% en cumul à données comparables
- L'exercice a été marqué par le dynamisme de l'assurance santé et par le net redressement de la collecte en assurance vie au 2nd semestre
- En France, le chiffre d'affaires au 4ème trimestre est en croissance de +9%, soit +4.2% en cumul sur l'année
- A l'International, le chiffre d'affaires est également en redressement à +6.6% à données comparables, soit une croissance au 4ème trimestre de +8.5%
· L'Assurance Crédit et l'Assistance ont connu une hausse de leurs chiffres d'affaires en dépit d'un contexte économique morose (+1.6% et +1.9%).
· Les Services Financiers ont également enregistré une hausse d'activité (+2.5%).
* Données comparables : à taux de change constant et en proforma (le CA au 31.12.03 a été calculé sur la base du taux de change au 31.12.02 et le proforma consiste à comparer le CA au 31.12.03 à celui du 31.12.02 dans le périmètre 2003).
Chiffre d'affaires consolidé au 31.12.2003
| en millions d'euros | 31.12.03 | 31.12.02 | Var. | Var. |
| 03/02 sur | proforma et | |||
| CA réel | change cst. | |||
| ASSURANCES | ||||
| DE PERSONNES | 7 205.2 | 6 951.9 | 3.6% | 4.8% |
| France | 5 335.0 | 5 118.9 | 4.2% | 4.2% |
| Hors de France | 1 870.2 | 1 833.0 | 2.0% | 6.6% |
| ASSURANCES DE BIENS | ||||
| ET DE RESPONSABILITES | 7 074.1 | 6 584.2 | 7.4% | 8.3% |
| France | 4 290.1 | 3 910.7 | 9.7% | 9.7% |
| Hors de France | 2 784.0 | 2 673.5 | 4.1% | 6.3% |
| Assistance | 483.5 | 489.1 | -1.1% | 1.6% |
| Assurance crédit | 1 780.4 | 1 410.4 | 26.2% | 1.9% |
| Chiffre d’affaires | ||||
| d'assurance consolidé | 16 543.2 | 15 435.6 | 7.2% | 5.9% |
| Autres activités | 33.4 | 34.3 | -2.6% | 1.2% |
| Activités bancaires | ||||
| & financières | 1 698.2 | 1 654.0 | 2.7% | 2.5% |
| Total activités | 18 274.8 | 17 123.9 | 6.7% | 5.5% |
Notes :
a. Le chiffre d'affaires en assurances de personnes, outre la Vie individuelle et les assurances collectives Vie, inclut la totalité du chiffre d'affaires Santé, c'est à dire l'ensemble des dommages corporels individuels et collectifs.
b. Le chiffre d'affaires au 31.12.02 correspond au chiffres d'affaires consolidé revu (cf page 12)
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FAITS MARQUANTS 2003
Après des exercices difficiles en 2001 et 2002, l'année 2003 aura permis au Groupe AGF de renouer avec une croissance significative du chiffre d'affaires.
L'assurance de Biens et de Responsabilités a été marquée par une augmentation significative de son chiffre d'affaires en raison de hausses tarifaires vigoureuses. Dans ce contexte, et à l'exception des assainissements volontaires, les portefeuilles ont fait preuve d'une relative stabilité traduisant la fidélité des clients et l'adéquation des mesures techniques.
En assurance de Personnes, la croissance a été principalement alimentée par le dynamisme de l'assurance santé notamment en France. La collecte d'épargne en assurance vie a également connu une évolution positive sur l'année traduisant un net redressement au cours des 2 derniers trimestres après un 1er semestre plus difficile. Cette évolution témoigne d'une réelle dynamique commerciale, que ne viennent pas perturber les premières mesures de réorganisation en France.
En Assurance Crédit et en Assistance, le chiffre d'affaires a fait preuve d'une bonne résistance dans un environnement économique mondial déprimé et un secteur du tourisme fortement affecté par différents événements (SRAS, Guerre en Irak,...).
Enfin les Services Financiers ont fait preuve d'un dynamisme commercial tant en gestion d'actifs que dans les activités bancaires permettant de renouer avec la croissance.
I ASSURANCES DE PERSONNES : le chiffre d'affaires a enregistré un net redressement au 4ème trimestre (+8.9% à données comparables)
Le chiffre d'affaires consolidé d'AGF en assurances de personnes (Vie, Santé, Prévoyance, tant individuelles que collectives) s'élève à 7 205 MEuros au 31 décembre 2003. L'activité a été marquée par une bonne performance tant en assurance vie qu'en assurance santé au 2nd semestre (+10% à données comparables). Le 4ème trimestre a en particulier enregistré une croissance de près de 9% tant en France qu'à l'International.
L'activité d'assurances de personnes représente 43.6% du chiffre d'affaires d'assurance du groupe AGF contre 45 % au 31.12.02.
I.1 FRANCE : Le Groupe a renoué avec une croissance dynamique de ses activités grâce à un excellent 4ème trimestre (+9%)
Le chiffre d'affaires consolidé en assurances de personnes s'élève à 5 335 MEuros, soit une croissance de +4.2% par rapport au 31.12.02. Après un début d'année difficile, les réseaux ont fait preuve de leur solidité et de leur expérience commerciale en permettant d'achever l'exercice avec une évolution positive de la collecte. Cette bonne performance a été soutenue par une croissance du chiffre d'affaires au 4ème trimestre tant en assurance vie (+8.8%) qu'en assurance santé (+9.9%).
La répartition et l'évolution de l'activité d'assurances de personnes en France est la suivante :
| 03-févr | 4ème trim. | |||
| Vie individuelle | 3 065.9 | 3 028.3 | 1.2% | 9.3% |
| Réseaux Salariés | 1 934.3 | 1 952.4 | -0.9% | 5.2% |
| Agents généraux | 584.1 | 632.7 | -7.7% | -8.4% |
| Courtage | 170.0 | 185.0 | -8.1% | -8.1% |
| Partenariats | 295.7 | 176.0 | 68.0% | 166.0% |
| W Finance | 79.6 | 80.4 | -1.0% | 9.4% |
| Autres | 2.2 | 1.8 | 22.2% | n.s. |
| Vie collective | 1 030.3 | 979.4 | 5.2% | 7.2% |
| Total Vie | 4 096.2 | 4 007.7 | 2.2% | 8.8% |
| Santé & Dommages | ||||
| corporels individuels | 580.1 | 509.9 | 13.8% | 15.0% |
| Santé & Dommages | ||||
| corporels collectifs | 658.7 | 601.3 | 9.5% | 5.9% |
| Total Santé & | ||||
| Dommages Corporels | 1 238.8 | 1 111.2 | 11.5% | 9.9% |
| Total Assurances | ||||
| de personnes | 5 335.0 | 5 118.9 | 4.2% | 9.0% |
I.1.1 Vie individuelle:
AGF a réalisé une collecte en nette hausse au 4ème trimestre (+9.3%) portant le chiffre d'affaires annuel à 3 066 MEuros, soit une hausse de +1.2% par rapport à l'exercice 2002. Cette performance a été alimentée en particulier par de bons résultats dans les réseaux salariés et dans les partenariats. Les mesures de réorganisation du pôle vie et services financiers n'ont pas affecté les performances de nos réseaux qui témoignent ainsi de leur solidité et de leur capacité à s'adapter tout en relançant la dynamique commerciale.
Les réseaux salariés enregistrent sur l'année un chiffre d'affaires quasi stable à
1 934 MEuros (-0.9%) grâce à une bonne performance au 4ème trimestre (+5.2%) alimentée notamment par la commercialisation d'Octoplus 2 au sein du contrat multi-support AGF Itinéraire Epargne (AIE). Le chiffre d'affaires Vie réalisé par AGF à travers le canal des courtiers s'établit en retrait de -8% à
170 MEuros notamment sous l'effet de la baisse de la collecte sur la gamme Gaipare. Les Agents généraux ont réalisé une collecte au 4ème trimestre en ligne avec l'évolution de leur activité sur les 9 premiers mois (-8.4%) portant le chiffre d'affaires de l'exercice à 584 MEuros (-7.7%). Les Partenariats Vie, avec un chiffre d'affaires de 296 MEuros à fin décembre 2003 font preuve d'un fort dynamisme commercial; leur collecte est en hausse de près de 70%.
I.1.2 Assurances Collectives:
Les activités Vie d'AGF Collectives achèvent l'année avec une nette croissance de leur chiffre d'affaires à 1 030 MEuros grâce notamment à l'encaissement de primes uniques au 4ème trimestre, soit plus de 5% de hausse comparé à l'exercice 2002 qui avait atteint un niveau déjà très satisfaisant.
Les activités de santé et dommages corporels collectifs connaissent également une croissance importante de leur chiffre d'affaires à 659 MEuros soit une hausse de +9.5%.
I.1.3 Santé et dommages corporels individuels:
Le chiffre d'affaires consolidé de santé et dommages corporels individuels du Groupe a connu une fin d'année très dynamique avec une évolution trimestrielle de +15% sous l'effet des hausses tarifaires et ce, en dépit de la baisse sensible du volume d'affaires nouvelles. A fin décembre 2003, il s'élève à 580 MEuros, en croissance de +13.8%. Les activités de santé individuelle affichent à elles seules une croissance de +17% à 459 MEuros.
Le chiffre d'affaires Santé des Assurances Fédérales IARD maintient sa forte croissance de près de +30% à 38 MEuros.
I.2 HORS DE FRANCE: Chiffre d'affaires annuel en croissance de +6.6% à données comparables
Hors de France, le chiffre d'affaires d'assurances de personnes atteint 1 870 MEuros, soit une progression annuelle de +6.6%. Les activités d'assurance de personnes du Groupe à l'International qui sont concentrées en Europe ont bénéficié d'un excellent 2nd semestre avec une progression de +11.6%. Compte tenu de l'effet de change des monnaies sud-américaines, la variation du chiffre d'affaires réel est de +3.6%.
I.2.1 Europe hors de France : +7.8% à 1 542 MEuros au 31 décembre 2003
En Belgique, les activités d'assurances de personnes ont enregistré une progression de +8.9% à
540 MEuros. L'exercice restera marqué par le succès commercial des produits de capitalisation et des produits structurés en vie individuelle. En outre l'assurance santé entreprises a terminé l'année avec une hausse de plus de 20% de son chiffre d'affaires.
Aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires en assurances de personnes des filiales a poursuivi son rebond au 4ème trimestre avec une croissance de +17.2% et atteint finalement 654 MEuros sur l'ensemble de l'exercice 2003, soit +5.3%. En dépit d'un cadre réglementaire de plus en plus défavorable, le Groupe a su démontrer sa capacité à soutenir son développement sur ce marché grâce notamment au recentrage sur les produits vie traditionnels.
En Espagne, le chiffre d'affaires en assurances de personne a poursuivi sa croissance dynamique en 2003 et s'établit à 329 MEuros (part AGF), soit une progression de +10.4% en cumul. La vie traditionnelle et les activités de vie collective demeurent les moteurs de la croissance tandis que la baisse de la production en unités de compte se poursuit.
I.2.2 Amérique du Sud : -1.3% à données comparables à 227 MEuros
Le chiffre d'affaires au 31 décembre demeure affecté par des effets de change négatifs quoique
ceux-ci aient tendance à se réduire. A titre d'illustration, les dévaluations enregistrées pour les monnaies des pays où le Groupe AGF exerce des activités sont les suivantes:
| déc-02 | déc-03 | change | |
| Bresil (BRL) | 3,69 | 3,63 | 1,7% |
| Colombie (COP) | 2 910,11 | 3 468,22 | -16,1% |
| Chilie (CUF) | 0,0429 | 0,0438 | -2,1% |
| Argentine (ARS) | 3,57 | 3,69 | -3,2% |
| Venezuela (VEB) | 1 396,64 | 1 994,78 | -30,0% |
Compte tenu de l'effet de change, la variation du chiffre d'affaires est de -15.4%.
Au Brésil, le chiffre d'affaires de l'assurance de personnes est en hausse de +9.5% à taux de change constant à 125 MEuros. AGF a finalisé courant octobre l'accord de cession de sa filiale d'assurance Vie à Banco Itau. Ces activités seront déconsolidées l'année prochaine. Les activités d'assurance santé enregistrent quant à elles une croissance de plus de 20% grâce au développement des affaires nouvelles en particulier au 2nd semestre.
En Colombie, l'activité d'assurances de personnes affiche un recul de -5.2% à taux de change constant à 80 MEuros. Cette légère baisse s'impute principalement au recul des produits de capitalisation et à une contraction de l'activité d'assurance santé.
Au Venezuela, où l'activité d'assurances de personnes est limitée à la santé, la croissance du chiffre d'affaires demeure soutenue à +45.3% à taux de change constant avec 21 MEuros. Cette évolution a été alimentée par d'importantes augmentations tarifaires et par le développement des activités collectives.
En Argentine, le chiffre d'affaires atteint à 1.9 MEuros sur l'exercice 2003.
I.2.3 Autres pays : +9.7% à données comparables à 101 MEuros
Les activités d'AGF Outre-Mer, et d'AGF Afrique ont connu un développement important de leurs activités.
II ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITES :
+8.3% à données comparables à 7 074 MEuros.
La croissance des activités en assurance de biens et de responsabilités a été soutenue tout au long de l'année 2003, traduisant la poursuite régulière de l'application des mesures techniques. 2003 restera ainsi un exercice d'ajustement rigoureux du niveau de tarification des portefeuilles. Le chiffre d'affaires atteint 7 074 MEuros, soit une croissance de +8.3% à données comparables. Du fait de la saisonnalité de l'activité des grands risques dont les renouvellements ont principalement lieu au 1er semestre, leur part dans le chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités a décru ; la croissance des activités de biens et de responsabilités a par conséquent connu une décélération au 2nd semestre quoique les activités de risques de particuliers confirment la tendance observée au 1er semestre.
L'activité d'assurance de biens et de responsabilités représente près de 43% du chiffre d'affaires d'assurance du Groupe.
II.1 FRANCE: Hausse de +9.7% du chiffre d'affaires
L'exercice 2003 a permis au Groupe d'appliquer des mesures rigoureuses d'ajustements tarifaires en France afin de redresser la rentabilité des activités. Le chiffre d'affaires en a profité tout au long de l'année avec une hausse à près de 2 chiffres et s'établit à 4 290 MEuros.
Les portefeuilles de risques de particuliers ont dans l'ensemble connu une contraction contenue entre
-1 et -3%.
En risques d'entreprises, la hausse du chiffre d'affaires a été modérée en raison d'une sélectivité accrue qui a généré un effet volume négatif. L'effet prix est resté cependant soutenu.
En grands risques, la croissance annuelle du chiffre d'affaires a été également modérée avec une hausse de l'ordre de 7%. Cette évolution a confirmé la bonne tenue du portefeuille de clients.
L'activité Non-Vie en France se répartit de la manière suivante :
| sur CA réel | |||
| Agents généraux | 2 250.2 | 2 074.1 | 8.5% |
| Courtage IART | 1 681.2 | 1 592.3 | 5.6% |
| Assurances collectives Non-Vie | 204.5 | 178.5 | 14.6% |
| Bancassurance (Ass. Fédérales) | 56.3 | 52.1 | 8.1% |
| Nouvelle Distribution (Calypso) | 15.4 | 15.0 | 2.7% |
| Protection Juridique (Protexia) | 21.2 | 17.4 | 21.8% |
| Autres | 61.3 | -19.2 | n.s. |
| Total Assurance Biens & Resp. | 4 290.1 | 3 910.2 | 9.7% |
II.1.1 Agents généraux : chiffre d'affaires en hausse de +8.5%
Le chiffre d'affaires au 31 décembre affiche une hausse de +8.5% à 2 250 MEuros. Cette évolution est tout a fait en ligne avec la progression enregistrée sur les 9 premiers mois et vient confirmer la bonne application des mesures techniques. Les portefeuilles ont accusé un repli légèrement plus important au second semestre mais qui reste contenu.
II.1.2 Courtage IART : chiffre d'affaires en hausse de +5.6%
Le chiffre d'affaires des activités de courtage du Groupe progresse de +5.6% pour atteindre
1 681 MEuros. L'inflexion au cours de l'année de la hausse du chiffre d'affaires est due à une croissance moins importante des Grands Comptes.
L'activité Grands Comptes augmente d'environ +7% avec une relative stabilité du portefeuille. Le chiffre d'affaires Entreprises et Professionnels est en hausse d'environ +2% sous l'effet combiné des hausses de tarifs et d'une plus grande sélectivité dans la souscription. Le chiffre d'affaires des Flottes et Groupements d'AGF La Lilloise s'établit en nette hausse de +13%, tandis que le courtage de Particuliers voit son chiffre d'affaires augmenter d'environ 3%, en ligne avec l'évolution enregistrée sur les trimestres précédents.
II.1.3 Nouvelles distributions
Bancassurance :
Les Assurances Fédérales IARD maintiennent leur croissance avec un chiffre d'affaires en risques de particuliers en hausse de +8.1% à 56.3 MEuros.
Autres Partenariats :
Le chiffre d'affaires des autres partenariats à fin décembre 2003, composé pour l'essentiel du partenariat avec les 3 Suisses (Calypso), atteint 15 MEuros.
II.2 HORS DE FRANCE : +6.3% à données comparables
Hors de France, le chiffre d'affaires d'assurances de biens et de responsabilités s'établit sur l'année en croissance de +6.3% à données comparables à 2 784 MEuros.
II.2.1 Europe hors de France : +7.9% à données comparables à 2 115 ME
En Belgique, le chiffre d'affaires en biens et responsabilités est en hausse de +1.6% à
325 MEuros. Le dernier trimestre a été marqué par les résultats de la politique d'assainissement du portefeuille qui a pesé sur la souscription en affaires nouvelles en dépit d'une reprise du développement de l'activité entreprises.
Aux Pays-Bas, les activités de biens et de responsabilités des filiales ont enregistré une croissance de +6.8% à 975 MEuros alimentée principalement par des hausses tarifaires.
En Espagne, les activités de biens et de responsabilités ont connu une croissance de +13.0% à
815 MEuros (part AGF) soutenue tout au long de l'année par le développement de la branche auto.
II.2.2 Amérique du Sud : +0.4% à données comparables à 480 MEuros
La variation du chiffre d'affaires réel est de -8.4% en raison d'effets de change encore négatifs.
Au Brésil, le chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités s'est contracté en 2003 de
-9.1% à taux de change constant avec 212 MEuros. Cette évolution résulte principalement de la contraction du chiffre d'affaires dans les branches auto et transport.
Au Chili, le chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités progresse de +3.1% à taux de change constant à 55 MEuros soutenu par un développement dynamique en automobile.
En Colombie, le chiffre d'affaires d'assurance de biens et de responsabilités est resté relativement stable à taux de change constant à 117 MEuros. Le développement des risques d'entreprises compense la légère contraction de la branche automobile.
Au Venezuela, l'activité d'assurance de biens et de responsabilités a atteint 57 MEuros, soit +29% à taux de change constant. L'ensemble des activités sont bien orientées avec un développement particulièrement dynamique en assurance auto.
En Argentine, l'activité d'assurance de biens et de responsabilités a atteint 39 MEuros, soit une hausse de +9.3% grâce à la reprise du développement de l'activité automobile.
II.2.3 Autres pays : +6% à données comparables à 189 MEuros
Cette hausse est principalement due aux augmentations tarifaires et au développement des activités d'AGF Outre-Mer et d'AGF Afrique.
III ASSISTANCE
Le groupe Mondial Assistance enregistre au 31.12.03 un chiffre d'affaires de 483 MEuros (en part AGF), soit une légère hausse de +1.6% à taux de change constant. Compte tenu notamment de la dépréciation du dollar, la variation du chiffre d'affaires publié est de -1.1%
Après une année difficile pour le tourisme mondial, les activités du Groupe Mondial Assistance ont fait preuve d'une bonne résistance et d'une capacité à soutenir leur développement. Certains marchés restent tout particulièrement affectés par la crise du tourisme tels que l'Allemagne, les Pays Bas ou la Belgique, pays dans lesquels le Groupe réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en assurance voyage. L'évolution des taux de change (USD et GBP) produit également un effet négatif sur la croissance du Groupe en Euros. L'activité d'assistance connaît en revanche une croissance favorable notamment en Europe, au Brésil, en Australie et au Canada.
IV ASSURANCE-CREDIT
Le chiffre d'affaires d'assurance crédit du groupe AGF réalisé par les filiales d'Euler Hermes s'établit à 1 780 MEuros, en hausse de 26.2% suite à l'intégration d'Hermès non consolidé au 30.06.02. L'évolution à données comparables est une hausse de +1.9%. Il n'inclut pas le chiffre d'affaires réalisé en affacturage, consolidé dans le produit d'exploitation bancaire (101 MEuros).
En Europe, la croissance des activités demeure affectée par la diminution du chiffre d'affaires des assurés et par le nombre de résiliations de contrats toujours en hausse dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et en Italie. Cette tendance est en grande partie due à un sélectivité accrue et à la hausse des taux de primes appliquée lors des renouvellements des contrats. La progression de nouvelles polices est principalement marquée en Allemagne, en Scandinavie et en Europe de l'Est.
Aux Etats-Unis les activités enregistrent une croissance de plus de 12% à données comparables du fait notamment de la reprise de l'économie. Compte tenu de la dépréciation du dollar face à l'euro le chiffre d'affaires publié est en baisse de 7%.
Dans le reste du monde, Euler Hermes enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires.
La répartition de l'activité par zone géographique est la suivante:
| sur CA réel | ||||
| France | 360.8 | 355.7 | 1.4% | 1.7% |
| Royaume-Uni | 211.0 | 255.1 | -17.3% | -13.9% |
| Etats-Unis | 131.6 | 141.5 | -7.0% | 12.1% |
| Belgique / Pays-Bas | 102.3 | 99.7 | 2.6% | 1.8% |
| Italie | 197.9 | 208.5 | -5.1% | -5.1% |
| Espagne | 4.5 | 0.0 | ns | ns |
| Brésil | 1.0 | 0.0 | ns | ns |
| Autres Pays dont Allemagne | 771.3 | 349.9 | 120.4% | 7.0% |
| Total Assurance-crédit | 1 780.4 | 1 410.4 | 26.2% | 1.9% |
V ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES:
+2.5% à données comparables à 1 698 MEuros
Le produit d'exploitation bancaire, en France et hors de France, s'élève à 1 515 MEuros en croissance de +1.5% à données comparables. Cette variation a été soutenue par la poursuite du développement de Banque AGF (+1.5% à 281 MEuros) et par la croissance des produits d'intérêts d'Entenial (+3.9% à 1 072 MEuros). Cette bonne performance d'Entenial et d'autant plus satisfaisante que les taux d'intérêts avaient sensiblement baissé par rapport à 2002. Suite à l'accord de cession conclu avec le Crédit Foncier, Entenial sera déconsolidée en 2004.
Les activités de gestion d'actifs enregistrent une nette hausse de leur chiffre d'affaires à
167 MEuros (+14% à données comparables) grâce à la reprise des marchés et à une bonne collecte institutionnelle.
Le chiffre d'affaires des autres activités financières est en légère hausse à 16 MEuros.
Evolution de la répartition du chiffre d'affaires d'assurance* par activité et par pays
*y compris l'assurance-crédit et l'assistance
| Assurances de Personnes | 43,5% | 45,0% |
| Assurances de Biens et de Responsabilités | 42,8% | 42,7% |
| Assurance-crédit | 10,8% | 9,1% |
| Assistance | 2,9% | 3,2% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
| France | 61.1% | 61.6% |
| Europe hors de France | 31.5% | 30.3% |
| Amérique du Sud | 4.4% | 5.2% |
| Autres Pays | 3.0% | 2.9% |
| Total | 100.0% | 100.0% |
Evolution et répartition du chiffre d'affaires du Groupe par pays
| sur CA réel | proforma | |||
| et change cstt | ||||
| France | 9 625.1 | 9 029.6 | 6.6% | 6.6% |
| Personnes | 5 335.0 | 5 118.9 | 4.2% | 4.2% |
| Biens et Responsabilités | 4 290.1 | 3 910.7 | 9.7% | 9.7% |
| Belgique | 864.3 | 815.9 | 5.9% | 6.0% |
| Personnes | 539.7 | 496.4 | 8.7% | 8.9% |
| Biens et Responsabilités | 324.6 | 319.5 | 1.6% | 1.6% |
| Pays bas | 1 628.9 | 1 533.0 | 6.3% | 6.2% |
| Personnes | 654.2 | 620.5 | 5.4% | 5.3% |
| Biens et Responsabilités | 974.7 | 912.5 | 6.8% | 6.8% |
| Espagne | 1 144.7 | 1 019.8 | 12.2% | 12.2% |
| Personnes | 329.4 | 298.5 | 10.4% | 10.4% |
| Biens et Responsabilités | 815.3 | 721.3 | 13.0% | 13.0% |
| Autres Europe | 19.6 | 81.0 | -75.8% | -12.8% |
| Personnes | 18.5 | 52.2 | -64.6% | 24.8% |
| Biens et Responsabilités | 1.1 | 28.8 | -96.2% | -86.6% |
| TOTAL Europe hors France | 3 657.5 | 3 449.7 | 6.0% | 7.8% |
| Personnes | 1 541.8 | 1 467.6 | 5.1% | 7.8% |
| Biens et Responsabilités | 2 115.7 | 1 982.1 | 6.7% | 7.9% |
| Argentine | 40.7 | 38.2 | 6.5% | 9.9% |
| Personnes | 1.9 | 1.5 | 26.7% | 26.7% |
| Biens et Responsabilités | 38.8 | 36.7 | 5.7% | 9.3% |
| Chili | 55.7 | 89.7 | -37.9% | -22.4% |
| Personnes | 0.3 | 34.7 | -99.1% | -98.4% |
| Biens et Responsabilités | 55.4 | 55.0 | 0.7% | 3.1% |
| Brésil | 336.4 | 340.9 | -1.3% | -3.0% |
| Personnes | 124.8 | 112.1 | 11.3% | 9.5% |
| Biens et Responsabilités | 211.6 | 228.8 | -7.5% | -9.1% |
| Venezuela | 77.9 | 83.6 | -6.8% | 33.0% |
| Personnes | 20.7 | 20.3 | 2.0% | 45.3% |
| Biens et Responsabilités | 57.2 | 63.3 | -9.6% | 29.1% |
| Colombie | 196.2 | 239.6 | -18.1% | -2.4% |
| Personnes | 79.6 | 100.0 | -20.4% | -5.2% |
| Biens et Responsabilités | 116.6 | 139.6 | -16.5% | -0.4% |
| TOTAL Am. Du sud | 706.9 | 792.0 | -10.7% | -0.1% |
| Personnes | 227.3 | 268.6 | -15.4% | -1.3% |
| Biens et Responsabilités | 479.6 | 523.4 | -8.4% | 0.4% |
| Autres pays | 289.8 | 264.8 | 9.4% | 7.3% |
| Personnes | 101.1 | 96.8 | 4.4% | 9.7% |
| Biens et Responsabilités | 188.7 | 168.0 | 12.3% | 6.0% |
| Total hors France | 4 654.2 | 4 506.5 | 3.3% | 6.4% |
| Personnes | 1 870.2 | 1 833.0 | 2.0% | 6.6% |
| Biens et Responsabilités | 2 784.0 | 2 673.5 | 4.1% | 6.3% |
| Total CA | 14 279.3 | 13 536.1 | 5.5% | 6.5% |
| Personnes | 7 205.2 | 6 951.9 | 3.6% | 4.8% |
| Biens et Responsabilités | 7 074.1 | 6 584.2 | 7.4% | 8.3% |
| Assistance | 483.5 | 489.1 | -1.1% | 1.6% |
| Assurance crédit | 1 780.4 | 1 410.4 | 26.2% | 1.9% |
| CA d'assurance consolidé | 16 543.2 | 15 435.6 | 7.2% | 5.9% |
| Autres activités | 33.4 | 34.3 | -2.6% | 1.2% |
| Activités bancaires & financières | 1 698.2 | 1 654.0 | 2.7% | 2.5% |
| Total Activités | 18 274.8 | 17 123.9 | 6.7% | 5.5% |
Tableau de passage du chiffre d'affaires au 31.12.2002 publié au chiffre d'affaires proforma
| d'Assurance | ||||
| primes | autres | chiffre | ||
| émises | prestations | d'affaires | ||
| Chiffre d'affaires | ||||
| publié | ||||
| au 31 décembre 2002 | A | 15 129,6 | 301,9 | 15 431,5 |
| Modification chiffre | ||||
| d'affaires publié | B | (0,2) | 4,3 | 4,1 |
| Chiffre d'affaires revu | ||||
| au 31 décembre 2002 | A+B | 15 129,4 | 306,2 | 15 435,6 |
| Changement de méthode | ||||
| chez Mundialis | ||||
| (Cobac) en 03/2003 | C | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| Modification pro forma | ||||
| (intra groupe) | ||||
| groupe Euler Hermes | (0,4) | (0,7) | (1,1) | |
| Modification | ||||
| pro forma chez Hermes | 346,4 | 38,2 | 384,6 | |
| Cession de Phenix (Suisse) | (56,7) | (56,7) | ||
| Entrée d'Arab International | ||||
| Insurance (Egypte) | 12,9 | 12,9 | ||
| Cession AGF Allianz | ||||
| Chile Vida au 01/04/2003 | (16,2) | (16,2) | ||
| Changement de segment | ||||
| de Holland Bewaarbedrijf | ||||
| Entrée de Dresdner | ||||
| Gestion Privée | ||||
| Changement d'activité | ||||
| de Holland Bewaaarddrijf | ||||
| Entrée de Santéclair | ||||
| le 01/01/2003 | ||||
| Cession de Akkerman | ||||
| Van Elten | ||||
| Cession du portefeuille | ||||
| de De Kempen | ||||
| Total variation | ||||
| de périmètre | 286,6 | 37,7 | 324,3 | |
| Chiffre d'affaires | ||||
| pro forma au | ||||
| 31-déc-02 | A+B+C | 15 416,0 | 343,9 | 15 759,9 |
| Bancaires | Activités | ||
| P. E. B. | chiffre | ||
| d'affaires | |||
| Chiffre d'affaires publié | |||
| au 31 décembre 2002 | 1 650,5 | 39,1 | 17 121,1 |
| Modification chiffre d'affaires publié | 3,5 | (4,8) | 2,8 |
| Chiffre d'affaires revu | |||
| au 31 décembre 2002 | 1 654,0 | 34,3 | 17 123,9 |
| Changement de méthode | |||
| chez Mundialis (Cobac) en 03/2003 | 0,8 | ||
| Modification pro forma | |||
| (intra groupe) groupe Euler Hermes | (1,1) | ||
| Modification pro forma chez Hermes | 384,6 | ||
| Cession de Phenix (Suisse) | (56,7) | ||
| Entrée d'Arab International | |||
| Insurance (Egypte) | 12,9 | ||
| Cession AGF Allianz | |||
| Chile Vida au 01/04/2003 | (16,2) | ||
| Changement de segment | |||
| de Holland Bewaarbedrijf | 0,2 | 0,2 | |
| Entrée de Dresdner | |||
| Gestion Privée | 3,3 | 3,3 | |
| Changement d'activité | |||
| de Holland Bewaaarddrijf | (0,2) | (0,2) | |
| Entrée de Santéclair le 01/01/2003 | 2,5 | 2,5 | |
| Cession de Akkerman Van Elten | (2,6) | (2,6) | |
| Cession du portefeuille de De Kempen | (1,0) | (1,0) | |
| Total variation de périmètre | 3,5 | (1,3) | 326,5 |
| Chiffre d'affaires pro forma | |||
| au 31 décembre 2002 | 1 657,5 | 33,0 | 17 450,4 |
Contacts investisseurs AGF :
Jean-Michel Mangeot
33 (0)1 44 86 21 25
jean-michel.mangeot@agf.fr
Marc de Pontevès
33 (0)1 44 86 20 99
marc.de_ponteves@agf.fr
Vincent Foucart 33 (0)1 44 86 29 28
vincent.foucart@agf.fr
Contacts presse AGF :
Bérangère Auguste-Dormeuil
33 (0)1 44 86 78 97
augusbe@agf.fr
Agnès Miclo
33 (0)1 44 86 31 62
Micloa@agf.fr
Anne-Sandrine Cimatti
33 (0)1 44 86 67 45
Cimatti@agf.fr
Séverine David
33 (0)1 44 86 67 45
Davidse@agf.fr
Réserve :
Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des écarts importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospectif par nature ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la déclaration. En plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l'emploi de terme comme ' peut ', ' va ', ' devrait ', ' s'attend à ', ' projette ', ' envisage ', ' anticipe ', ' évalue ', ' estime ', ' prévoit ', ' potentiel ', ou ' continue ', ou par l'emploi de termes similaires. Les résultats, performances ou événements prospectifs peuvent s'écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d'activités du groupe Allianz et sur les principaux marchés où intervient la Société, (ii) des performances de marchés financiers, y compris des marchés émergents, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) des taux de mortalité et de morbidité, (v) du taux de conservation des affaires, (vi) de l'évolution des taux d'intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) des changements des législations et des réglementations, y compris pour ce qui a trait à la convergence monétaire ou à l'Union Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des Banques Centrales et/ou des Gouvernements étrangers (xi) des effets des acquisitions (par exemple de la Dresdner Bank AG) et de leur intégration et (xii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence, que ce soit sur le plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir, et éventuellement de manière accrue, suite aux évènements du 11 septembre 2001 et à leurs conséquences.
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