Technicolor : succès de l'augmentation de capital de 227 millions d'euros de technicolor

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le prÉsent communiquÉ ne doit pas Être publiÉ, transmis ou distribuÉ, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'AmÉrique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

SuccÈs de l'augmentation de capital de 227 millions d'euros de Technicolor

Demande totale d'environ 600 millions d'euros ; taux de souscription de 264%

Paris (France), 13 novembre 2015 - Technicolor (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY) (« Technicolor » ou la « Société ») annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires lancée le 20 octobre 2015.

La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à environ 600 millions d'euros, soit un taux de souscription de 264%.

47 497 822 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 98,2% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 79 984 422 actions nouvelles, représentant 165,3% des actions à émettre et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 878 663 actions nouvelles.

Le produit brut de l'opération, prime d'émission incluse, s'élève ainsi à 227 369 479,50 euros et se traduit par l'émission de 48 376 485 actions nouvelles au prix unitaire de 4,70 euros.

Le produit de l'émission des actions nouvelles vient compléter l'emprunt à terme complémentaire de 375 millions d'euros à maturité 2020 et permettre ainsi le financement des acquisitions (i) de la division Connected Devices de Cisco (pour un montant de 600 millions de dollars US, équivalant à 534 millions d'euros) et (ii) de The Mill (pour un montant de 253 millions d'euros).

Le capital de la Société post-augmentation de capital s'élève à 387 011 885 euros, divisé en 387 011 885 actions de 1,00 euro de valeur nominale.

A l'issue de l'acquisition par la Société de la division Connected Devices de Cisco et de la réalisation de l'augmentation de capital réservée au bénéfice de Cisco en rémunération de cette acquisition, Cisco détiendra 5,24% du capital de la Société.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 17 novembre 2015. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société sous le code ISIN FR001098292.

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été conduite par Goldman Sachs International et Natixis en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Information du public

Le Prospectus, ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le visa numéro 15-538 en date du 20 octobre 2015 (le « Prospectus »), est composé (i) du document de référence de Technicolor déposé auprès de l'AMF le 18 mars 2015 sous le numéro D.15-0152 (le « Document de Référence »), de sa première actualisation déposée le 18 septembre 2015 sous le numéro D.15-0152-A01 et de sa deuxième actualisation déposée le 20 octobre 2015 sous le numéro D.15-0152-A02, et (ii) d'une note d'opération et (iii) d'un résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur le site internet de la Société (www.technicolor.com) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès des Coordinateurs Globaux. Technicolor attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits aux pages 49 à 63 du Document de Référence, à la page 30 de la deuxième actualisation, ainsi qu'au chapitre 2 de la note d'opération.

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A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l'image et du son, et reposant sur une activité de Licences performante. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité.

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Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

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