Direct Energie : Réalisation avec succès du placement d'un nouvel emprunt obligataire de 60 MEUR

Communiqué de Presse

Paris, le 19 novembre 2015

Direct Energie réalise avec succès le placement d'un nouvel emprunt obligataire de 60 MEUR

Le groupe Direct Energie annonce avoir réalisé avec succès le placement privé de deux nouvelles souches obligataires d'un montant total de 60 millions d'euros qui seront émises le 24 novembre 2015. La première souche de 15 millions d'euros est assortie d'un coupon de 4.40% l'an, venant à échéance en novembre 2020 ; la seconde souche de 45 millions d'euros est assortie d'un coupon de 4,80% l'an, venant à échéance en novembre 2022.

Après le succès du premier placement obligataire d'un montant total de 55 millions d'euros en 2014, cette nouvelle émission vient renforcer les capacités de financement  du groupe pour lui permettre de mener à bien son développement industriel et commercial, dont l'acquisition de la Centrale à Cycle Combiné au Gaz Naturel située à Bayet prévue au plus tôt en cette fin d'année.

Les obligations seront cotées sur le marché libre organisé par Euronext Paris.

« Ce nouveau placement de dette obligataire augmente la capacité d'action du Groupe et lui permet notamment de financer une acquisition stratégique dans le cadre de son intégration verticale. Cette opération traduit la volonté de croissance soutenue que le Groupe entend poursuivre dans les années qui viennent » déclare Xavier Caitucoli, le président de Direct Energie.

Direct Energie a été conseillé par Oddo et Cie qui a placé ces obligations auprès d'investisseurs institutionnels.

A propos de Direct Energie

3^ème acteur français de l'électricité et du gaz, le groupe a déjà acquis et fidélisé, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 1,5 million de sites clients résidentiels et professionnels dont plus de 100 000 sites entreprises et collectivités locales. Acteur intégré de l'énergie, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, et les services énergétiques à ses clients.

En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 810 millions d'euros et a livré 8,4TWh d'énergie.

Direct Energie fonde son succès depuis plus de douze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.

L'action Direct Energie est cotée en continu sur le marché d'Euronext Paris compartiment B (DIREN / FR0004191674).

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

Contact presse :                                                                                              

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