Clifford Chance et Herbert Smith Freehills sur l'émission par Safran d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE)

 Paris, 13 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Clifford Chance et Herbert Smith Freehills sur l'émission par Safran d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) pour un montant d'environ 650 millions d'euros avec un taux de rendement négatif

Safran a annoncé l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE), par placement privé, venant à échéance le 31 décembre 2020, pour un montant nominal d'environ 650 millions d'euros (les "Obligations"). BofA Merrill Lynch, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank intervenaient en qualité de co-chefs de file.

Les Obligations ne portent pas intérêt et ont été offertes à un prix d'émission de 104% du pair, ce qui correspond à un taux de rendement actuariel brut de -0,78%. La valeur nominale unitaire des Obligations fait apparaître une prime de 45% par rapport au cours de référence de l'action Safran sur le marché règlementé d'Euronext Paris.

La fixation des modalités définitives des Obligations a eu lieu le 5 janvier 2016 et le règlement-livraison le 8 janvier 2016. Les Obligations font l'objet d'une cotation sur le marché libre (Freiverkehr) de Francfort.

BofA Merrill Lynch, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank étaient conseillés par Clifford Chance avec Aline Cardin et Cédric Burford, associés, ainsi qu'Auriane Bijon, Jaswinder Brar et Marie-Caroline Schwartz.

Safran était conseillé par Herbert Smith Freehills avec Louis de Longeaux, associé, et Fabien Communier, collaborateur.

Notes :

1. Clifford Chance est l'un des cabinets d'avocats les plus reconnus dans le monde avec des experts présents sur tous les continents. En tant que cabinet mondial, Clifford Chance est fier de ses valeurs et principes qui reposent sur la collégialité et l'esprit d'équipe. Clifford Chance ambitionne de toujours dépasser les attentes de ses clients, avec la même exigence associant standards globaux et expertise locale, que ces clients soient des entreprises, des gouvernements, des régulateurs et des organisations à but non lucratif issus de tous les secteurs commerciaux et industriels.

2. Clifford Chance est le cabinet d'avocats d'affaires le plus souvent classé en « Band 1 » par la publication Chambers Global 2015 dans ses classements internationaux. Cette publication indépendante analyse l'expertise juridique des cabinets, leurs compétences et leur qualité de service. Leurs classements permettent une véritable reconnaissance des cabinets d'avocats sur les marchés mondiaux.

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Avec 2.800 avocats dont 460 associés dans 24 bureaux en Europe, Asie-Pacifique, au Moyen Orient et aux Etats Unis, Herbert Smith Freehills est un acteur majeur du droit des affaires internationales.

Implanté en France depuis 1964, avec plus de 120 avocats dont 27 associés et 10 avocats of counsel, Herbert Smith Freehills est un des cabinets d'avocats internationaux les plus visibles de la place de Paris et compte parmi ses clients de nombreuses sociétés du CAC 40 et du SBF 120 et des investisseurs institutionnels français et étrangers.

Le bureau de Paris peut intervenir sur tous les aspects des opérations structurantes : fusions et acquisitions d'actifs et de sociétés. Herbert Smith Freehills est en mesure de déployer, au service de ses clients, les compétences de ses avocats en droit des sociétés, droit de la concurrence, droit social, droit de l'immobilier, droit fiscal, droits de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, droit bancaire et financier, contentieux judiciaire et arbitrage international. Enfin, les avocats de l'équipe Energie et Infrastructure exercent leurs compétences tant en France qu'en Afrique, en droit français et anglais.

 

 

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