Le Groupe RAVE (71), Prestataire Transport et Logistique reconnu dans le secteur des marchandises générales et intervenant majeur sur les produits sidérurgiques, ouvre son capital au Groupe SIPAREX et à SPEF DEVELOPPEMENT
Le Groupe RAVE, dont le siège est à Torcy (Saône-et-Loire), compte près de 600 personnes et opère à partir d'une quinzaine d'implantations réparties sur l'ensemble du territoire national. Il devrait réaliser un chiffre d'affaires consolidé proche de 65 millions d'euros en 2004.
Créé en 1943 et demeuré familial jusqu'en 1995, le Groupe RAVE a été repris à cette date par le management actuel, associé à cette occasion aux salariés et à un partenaire historique de l'entreprise (UGINE & ALZ/Groupe ARCELOR). Le Groupe RAVE s'est depuis recentré avec succès sur son expertise sectorielle avec une spécialité, le transport et la logistique des produits sidérurgiques, qui représente désormais plus de 60 % de son activité consolidée.
Au cours des dernières années, le Groupe RAVE a mis en place quatre types de prestations complémentaires : la prise en charge opérationnelle des flux logistiques internes sur sites industriels, l'organisation de transport en tant qu'opérateur, le transport routier spécialisé et la distribution de produits sidérurgiques : LOGISTEEL(R). L'offre du Groupe couvre ainsi l'ensemble de la chaîne logistique et s'adresse en particulier aux principaux opérateurs - producteurs et distributeurs - de l'industrie sidérurgique et métallurgique en France.
Cette stratégie de croissance ciblée a permis à l'entreprise d'enregistrer une hausse de 25% de son activité consolidée sur les quatre dernières années. RAVE a réalisé, en parallèle, un déploiement rapide de son activité de type " messagerie " (LOGISTEEL(R)) qui représente déjà plus du quart de son activité consolidée. Cette offre innovante permet, grâce à la mutualisation des flux clients opérée à partir des plateformes du Groupe, d'assurer, pour le compte des distributeurs de métaux à forte valeur ajoutée (essentiellement aciers spéciaux, produits aluminium et métaux non ferreux), la livraison de lots de toutes tailles, poids et volumes, aux PME utilisatrices, partout en France, dans des délais accélérés garantis (24h/48h) et pour un coût standard optimisé.
Pour accélérer son développement en France, notamment au travers de LOGISTEEL(R), l'équipe de management, rejointe à cette occasion par d'autres collaborateurs, a souhaité s'associer à des partenaires financiers. SIGEFI PRIVATE EQUITY a réalisé le montage de l'opération avec un effet de levier modéré. Le Groupe SIPAREX (dont SIPAREX CROISSANCE, cotée au Second Marché), a pris une participation minoritaire au sein du holding RAVE DEVELOPPEMENT pour un montant de 2 ME, accompagné à hauteur de 0,4 ME par SPEF DEVELOPPEMENT (filiale de NATEXIS PRIVATE EQUITY, Groupe BANQUE POPULAIRE).
Frédéric CHARBON, PDG du Groupe RAVE, souligne : " que cette association avec de nouveaux partenaires va permettre d'initier des contacts avec leur réseau pour lequel le Groupe RAVE peut présenter des offres pertinentes et, d'autre part, de s'appuyer sur un savoir faire de spécialistes reconnus pour d'éventuelles opérations de croissance externe visant à consolider notamment le réseau LOGISTEEL(R)"
Bertrand RAMBAUD, Directeur Associé de SIGEFI PRIVATE EQUITY, ajoute : " nous avons pu valider que sur ce métier de niche nécessitant une forte expertise, RAVE se positionnait comme un opérateur de référence, bénéficiant depuis des années de la confiance de grands donneurs d'ordre. Forts de ce constat et séduits par la qualité du management et la pertinence de sa stratégie, nous nous sommes associés à ce projet, tant pour conforter le succès de LOGISTEEL que pour permettre à l'entreprise de saisir des opportunités ciblées de croissances externes en France ".
Contacts :
Frédéric CHARBON (PDG), Christophe DEBARBAT (DG) - Groupe RAVE - Tél : 03.85.77.93.00 - rave@ravegroupe.com
Bertrand RAMBAUD, Pierre BORDEAUX-MONTRIEUX, Florent LAUZET - SIGEFI PRIVATE EQUITY (Groupe SIPAREX) - Tél : 04.72.83.23.23 - b.rambaud@siparex.com, p.bordeaux-m@siparex.com, f.lauzet@siparex.com
Cyrille BILLIOUD, SPEF DEVELOPPEMENT- Tél : 04 72 10 87 98 - cyrille.billioud@spef-developpement.fr
Conseil juridique société : VILVERT & ASSOCIES, société d'avocats - Le Thémis, 174, rue de Créqui 69003 Lyon - Tél : 04.78.60.12.56
Intermédiaire financier : Dominique LEVAL - BNP PARIBAS CF (Lyon)
Audit : Alain DESCOINS - DELOITTE & TOUCHE (Lyon)
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