Bank of America fixe le prix d'une émission d'obligations de premier rang d'une valeur de 3 milliards de dollars US
CHARLOTTE, Caroline du Nord, July 20 /PRNewswire/ -- Bank of America Corporation a aujourd'hui fixé le prix de trois offres d'obligations de premier rang, disponibles aux États-Unis et à l'étranger. Ces offres sont : 1,250 milliard de dollars US d'obligations à taux fixe sur 10 ans, 1,250 milliard de dollars US d'obligations à taux fixe sur 5 ans et 500 millions de dollars US d'obligations à taux variable sur 5 ans.
Les obligations de premier rang à taux variable sur 5 ans offrent un intérêt variable annuel déterminé pour chaque période trimestrielle d'intérêt, égal à un taux LIBOR sur trois mois, plus un spread. De la date d'émission à la date d'échéance fixée au 2 août 2010, le spread sera de 0,10 %. La société paiera des intérêts sur les obligations de premier rang à taux variable sur 5 ans les 2 août, 2 novembre, 2 février et 2 mai de chaque année à partir du 2 novembre 2005.
Les obligations de premier rang a taux fixe sur 5 ans portent un taux de coupon de 4,5 % payable semestriellement le 1er août et le 1er février de chaque année à partir du 1er février 2006. Les obligations de premier rang à taux fixe sur 5 ans arrivent à échéance le 1er août 2010.
Les obligations de premier rang a taux fixe sur 10 ans portent un taux de coupon de 4,75 % payable semestriellement le 1er août et le 1er février de chaque année à partir du 1er février 2006. Les obligations de premier rang à taux fixe sur 10 ans arrivent à échéance le 1er août 2015.
Ces obligations seront vendues par un groupe de gestionnaires dirigé par Banc of America Securities LLC et comprend : Bear, Stearns & Co.Inc., Blaylock & Partners, L.P., Goldman, Sachs & Co., Guzman & Company, HSBC, et Loop Capital Markets, LLC. La conclusion de la vente est prévue pour le 26 juillet 2005.
L'émission obligataire fait partie d'un enregistrement en attente relatif à un endettement d'entreprise et autres titres précédemment déclarés en vigueur par la Securities and Exchange Commission (l'équivalent de la COB aux États-Unis). Les obligations ne seront inscrites dans aucune bourse.
Les produits de cette émission serviront à financer les activités générales de la société.
Les actions de Bank of America (code : BAC) sont inscrites à la bourse de New York, à la bourse du Pacific et à celle de Londres. Certaines de ces actions sont échangées sur la bourse de Tokyo.
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