I Squared Capital signe un accord pour l'acquisition de Viridian Group Holdings Limited
I Squared Capital signe un accord pour l'acquisition de Viridian Group Holdings Limited
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I Squared Capital
Andreas Moon, +1 (212) 339-5339
Directeur
général et responsable des relations avec les investisseurs
andreas.moon@isquaredcapital.com
ou
Tulchan
Communications
Stephen Malthouse, Martin Pengelley, Latika Shah,
+44 (0) 20 7353-4200
I Squared Capital, un gestionnaire indépendant d'investissements en infrastructures à l'échelle mondiale, et lauréat du prix « Infrastructure Investor Global Fund Manager of the Year » de Private Equity International, a accepté d'acquérir Viridian Group Holdings Limited (« Viridian ») d'Arcapita.
Viridian est la principale société d'énergie intégrée indépendante avec des activités dans toute l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Avec plus de 480 employés, le groupe comprend deux marques principales, Energia et Power NI, et a possède 20 % de part du volume des ventes d'électricité domestique et 27 % de part du volume des ventes d'électricité d'entreprise sur l'ensemble de l'Irlande.
Le portefeuille de production de Viridian est constitué d'une centrale à gaz à cycle combiné d'une capacité technologique de production de 747 mégawatts et d'installations éoliennes terrestres d'une capacité de 225 mégawatts en opération et en construction. En outre, Viridian possède des parcs éoliens de 793 mégawatts en exploitation dans le cadre de contrats à long terme qui devraient s'étendre 1 000 mégawatts lorsque d'autres parcs éoliens actuellement en construction et en développement, deviendront opérationnels.
S'exprimant au sujet de l'acquisition, Gautam Bhandari, un partenaire à I Squared Capital, a déclaré : « Viridian possède un mélange attrayant d'activités diversifiées avec une articulation importante dans nos domaines d'expertise. Nous envisageons de développer Viridian avec l'équipe de direction pour atteindre son plein potentiel. L'acquisition de Viridian s'aligne à notre stratégie d'investissement dans des économies à forte croissance, comme l'Irlande, et de sélectionner dans ces économies des entreprises avec des flux de trésorerie et un potentiel de croissance stables pour développer l'activité de façon organique et à travers des acquisitions ciblées ».
Ian Thom, PDG de Viridian, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, Viridian a renforcé sa position de leader indépendant sur le marché de l'énergie intégrée en Irlande. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de travailler avec I Squared Capital, qui apporte une expérience éprouvée dans l'assistance et le développement réussi des entreprises telles que Viridian. En outre, l'augmentation de la solidité financière du groupe nous permettra de capitaliser les nombreuses possibilités de croissance dans nos marchés, ce qui sera bénéfique pour nos employés et nos clients ».
ISQ Global Infrastructure Fund acquerra 100 % de Viridian dans une transaction entièrement en espèces, qui devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2016. I Squared Capital a également entrepris de fournir d'importantes réserves de fonds supplémentaires en remboursant environ 145 millions £ de dette junior actuelle avec de nouveaux capitaux à la finalisation, renforçant la situation du capital de Viridian qui soutiendra le potentiel de croissance future du groupe.
FIN
Note aux rédacteurs :
Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.
Le Credit Suisse a agi à titre de conseiller financier de I Squared Capital, et Kirkland & Ellis International LLP à titre de conseiller juridique.
Evercore a agi en qualité de conseiller financier pour les actionnaires vendeurs aux côtés de Houlihan Lokey, et White & Case LLP était le conseiller juridique de la société et des actionnaires vendeurs.
À propos de I Squared Capital
I Squared Capital est un gestionnaire mondial indépendant d'investissements en infrastructures axé sur l'énergie, les services publics et le transport en Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs pays à forte croissance économique. La société a récemment reçus de nombreuses récompenses prestigieuses, notamment le prix « Global Fund Manager of the Year » décerné par Private Equity International.
À propos de Viridian Group
Viridian est un chef de file indépendant du secteur de l'énergie dans toute l'Irlande. Avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros, le groupe Viridian compte parmi les 50 plus grandes entreprises d'Irlande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.viridiangroup.co.uk
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