Fannie Mae a lancé une offre publique d'achat s'élevant à 19,2 milliards de dollars en titres de créance remboursables par anticipation.
WASHINGTON, September 20 /PRNewswire/ -- Fannie Mae (NYSE : FNM) a annoncé aujourd'hui son projet d'offre publique d'achat via le rachat de titres de créance remboursables par anticipation pour un montant de 19,2 milliards de dollars au cours de la semaine du 19 septembre 2005. Ces titres de créance étaient au départ des options d'achat à l'européenne (uniques) qui sont depuis arrivées à leur terme. L'offre publique d'achat proposée s'inscrit dans la dynamique de Fannie Mae qui vise à préserver un marché fluide et transparent pour ses titres de créance.
Le responsable et coordonnateur général de cet appel d'offre sera Goldman, Sachs & Co., et les co-responsables des négociations Merrill Lynch & Co. et UBS Securities LLC.
Les demandes de documents doivent être adressées à : D.F. King & Co., Inc., les demandes d'informations concernant l'offre d'appel au +1-800-207-3158 ou +1-212-269-5550 ou Dexia Banque Internationale au Luxembourg, renseignements au Luxembourg concernant l'appel d'offre au +352-35-24-59-01.
Tout détenteur d'un titre inclus dans cette offre publique qui souhaiterait participer devra prendre contact avec son correspondant au sein de l'un des organismes gérant l'opération et mentionnés ci-dessus. Si le détenteur de l'un de ces titres ne dispose d'aucun contact auprès des organismes en question, il lui faudra alors faire appel à son courtier, un négociateur, une banque d'affaires, une société de fiducie ou tout autre organisme financier.
L'appel d'offre débutera lundi 19 septembre à 9h EDT et s'achèvera vendredi 23 septembre à 17h EDT. Les investisseurs souhaitant participer à cette opération pourront le faire à tout moment entre 9h et 17h EDT tous les jours où se déroulera l'opération.
Le tableau ci-dessous illustre la façon dont sera calculé le prix d'achat pour chaque titre inclus dans cet appel d'offre. Le prix d'achat de ce titre sera défini comme cela est mentionné dans l'offre publique d'achat du 19 septembre 2005, sur la base de la marge fixe applicable en fonction du taux de rendement actuariel des Benchmark Notes non remboursables mentionnées ci-dessous au moment de l'appel d'offre. De plus, la contrepartie versée pour les titres compris dans cette offre publique d'achat incluera les intérêts courus et non rétribués.
Tous les chiffres sont en dollars US Principaux Titres CUSIP/ISIN Marge Titre CUSIP - montants en fixée Benchmark titr circulation (bp) Benchmark 250 000 000 $ 2,75% Notes 3136F45L4 3,8 2,375% Notes 31359MUE1 dû le 6 dû le 15 Février 2007 Février 2007 444 400 000 $ 3,00% Notes 3136F46R0 4,2 2,375% Notes 31359MUE1 dû le 26 dû le 15 Février 2007 Février 2007 250 000 000 $ 3,10% Notes 3136F6CP2 4 3,625% Notes 31359MXW8 dû le 14 Mars dû le 15 Mars 2007 2007 250 000 000 $ 2,625% Notes 3136F5FX4 4 3,625% Notes 31359MXW8 dû le 16 Mars dû le 15 Mars 2007 2007 700 000 000 $ 3,10 % Notes 31359MWL3 2,7 5,25% Notes 31359MMP5 dû le 4 Avril US31359MWL35 dû le 15 Avril 2007 2007 250 000 000 $ 2,76% Notes 3136F5QA2 4 5,25% Notes 31359MMP5 dû le 13 Avril û le 15 Avril 2007 2007 250 000 000 $ 3,05% Notes 136F4NA8 4,1 5,25% Notes 31359MMP5 dû le 20 Avril dû le 15 Avril 2007 2007 600 000 000 $ 2,875% Notes 3136F5RC7 4,3 5,25% Notes 31359MMP5 dû le 26 Avril dû le 15 Avril 2007 2007 300 000 000 $ 3,10% Notes 3136F5TJ0 4,3 5,25% Notes 31359MMP5 dû le 27 Avril dû le 15 Avril 2007 2007 1 000 000 000 $ 3,125% Notes 31359MVB6 2,7 3,875% Notes 31359MB44 dû le 4 Mai US31359MVB61 dû le 15 Mai 2007 2007 250 000 000 $ 3,35% Notes 3136F5XX4 3,9 3,875% Notes 31359MB44 dû le 10 Mai dû le 15 Mai 2007 2007 2 500 000 000 $ 3,75% Notes 31359MVC4 3 3,875% Notes 31359MB44 dû le 17 Mai US31359MVC45 dû le 15 Mai 2007 (i) 2007 250 000 000 $ 3,00% Notes 3136F3SP2 4,3 3,875% Notes 31359MB44 dû le 28 Mai dû le 15 Mai 2007 2007 250 000 000 $ 3,80% Notes 3136F5X89 3,8 4,25% Notes 31359MNP4 dû le 6 dû le 15 Juillet 2007 Juillet 2007 350 000 000 $ 3,50% Notes 3136F52L4 4,1 4,25% Notes 31359MNP4 dû le 20 dû le 15 Juillet 2007 Juillet 2007 250 000 000 $ 3,50% Notes 3136F53F6 4,3 4,25% Notes 31359MNP4 dû le 27 dû le 15 Juillet 2007 Juillet 2007 2 000 000 000 $ 3,41% Notes 31359MWC3 2,6 4,25% Notes 31359MYZ0 dû le 30 US31359MWC36 dû le 15 Aout 2007 Septembre 2007 450 000 000 $ 2,88% Notes 3136F5PH8 4,5 4,25% Notes 31359MYZ0 dû le 22 dû le 15 Octobre 2007 Septembre 2007 250 000 000 $ 3,125% Notes 136F5RK9 4,5 4,25% Notes 31359MYZ0 dû le 26 dû le 15 0ctobre 2007 Septembre 2007 300 000 000 $ 3,375% Notes 3136F5TX9 4,6 4,25% Notes 31359MYZ0 dû le 29 dû le 15 Octobre 2007 Septembre 2007 2 000 000 000 $ 3,50% Notes 31359MQP1 3,2 3,25 % Notes 31359MQM8 dû le 28 US31359MQP13 dû le 5 Janvier 2008 Janvier 2008 (i) 2 000 000 000 $ 2,875% Notes 31359MRW5 2,3 3,875% Notes 31359ME41 dû le 19 Mai US31359MRW54 dû le 15 2008 (i) Juillet 2008 418 367 000 $ Échelonnement 31359MSC8 3,5 3,875% Notes 31359ME41 Notes dû US31359MSC81 dû le 15 Le 4 Juin 2008 Juillet 2008 350 000 000 $ 2,75% Notes 3136F3C87 3,8 3 ,875% Notes 31359ME41 dû le 30 dû le 15 Juin 2008 Juillet 2008 2 000 000 000 $ 3,75% Notes 31359MTF0 3,8 3,875% Notes 31359ME41 dû le 15 US31359MTF04 dû le 15 Septembre Juillet 2008 (i) 2008 500 000 000 $ 3,74% Notes 3136F5DP3 4,1 3,25% Notes 31359MTZ6 dû le 24 dû le 15 Février 2009 Février 2009 300 000 000 $ 3,66% Notes 1359MUC5 4,1 3,25% Notes 31359MTZ6 dû le 25 US31359MUC53 dû le 15 Février 2009 Février 2009 500 000 000 $ 3,85% Notes 31359MUW1 4,7 3,25% Notes 31359MTZ6 dû le 14 US31359MUW18 dû le 15 Avril 2009 (i) Février 2009 19 212 767 000 $
(i) Mentionné à la Bourse du Luxembourg .
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une incitation à acheter les titres de Fannie Mae. Ce communiqué ne contient aucun conseil concernant l'achat ou la vente d'un investissement particulier. Toute décision concernant l'acquisition de titres mentionnés ici doit être prise uniquement à partir de la base d'informations contenue dans l'offre publique d'achat de Fannie Mae du 19 septembre 2005, et non à partir des informations précises et complètes présentées dans ce communiqué.
L'acquisition de titres suppose une connaissance de leur fonctionnement et des risques encourus. De même, votre situation personnelle et votre position financière doivent également être prises en compte. Si vous vous interrogez encore, n'hésitez pas à contacter un conseiller financier qualifié qui saura vous orienter.
Fannie Mae est une entreprise cotée à la Bourse de New York qui opère conformément à une charte fédérale. Elle a pris l'engagement, dans sa promesse du rêve américain, de faciliter l'accès à la propriété à des millions d'acheteurs de première maison, de hausser à 55 % le taux d'accession à la propriété des minorités, d'aider des millions de familles à devenir propriétaire ou locataire de leur logement alors qu'elles risquent de perdre leur domicile et d'augmenter le nombre de logements à prix abordable là où les besoins sont les plus pressants. Pour plus de renseignements sur Fannie Mae, vous pouvez consulter l'adresse Internet suivante : http://www.fanniemae.com.
Site Web : http://www.fanniemae.com