Perfect Technologies veut réduire son endettement
Nanterre,le 14 février 2005 : Les dirigeants de Perfect Technologies ont l 'intention de lancer une opération de réduction de l 'endettement de la société.Cette opération aurait pour vocation :
-d 'améliorer la présentation bilantielle et les ratios de l 'entreprise,
-de renforcer ses fonds propres,
-d 'accélérer la sortie du plan de continuation afin de permettre à Perfect Technologies d 'obtenir davantage de crédit fournisseur,de réduire son Besoin en Fonds Roulement et d 'ainsi disposer à nouveau des moyens de financement nécessaires à son développement,
-de permettre la sortie du titre du compartiment spécial d 'Euronext. Cette opération de réduction de l 'endettement porterait sur le passif dont le montant s 'élève à 6,5 millions d 'euros, actuellement étalé sur 7 ans sans intérêt.Elle se déroulerait en plusieurs étapes successives dont le schéma serait le suivant :
-Proposition faite aux créanciers porteurs de cette dette de recevoir un remboursement en numéraire forfaitaire de 25% (s 'ajoutant aux paiements déjà effectués de 10%)ou de recevoir des Obligations Remboursables en Actions (ORA) représentant 100%de leur créance à un cours de remboursement correspondant à une fois et demi le cours de l 'action au moment de l 'émission.
-Réduction de la période d 'exercice des Bons de Souscription d 'Actions actuellement en circulation (PRBS)afin de permettre aux porteurs de bons de participer à l 'opération.
-Attribution gratuite à l 'ensemble des actionnaires de nouveaux Bons de Souscription d 'Actions pour un montant qui, en tout état de cause,ne pourrait pas excéder 1,5 million d 'euros de valeur nominale,dans le cadre des autorisations consenties par l 'AGE du 7 septembre 2004.
L 'attribution de nouveaux bons,sous réserve de l 'accord de l 'AMF,se ferait selon des modalités particulières,à savoir :
-les bons seraient attribués aux actionnaires existants au moment du lancement de l 'opération,
-ces bons ne seraient pas admis à la cote,
-le prix d 'exercice de ces bons serait fixé au moment de l 'émission de façon à permettre aux actionnaires attributaires des titres de les exercer à un prix inférieur au cours de bourse à cette date.
Cette opération aurait un impact global favorable dès 2005 grâce à l 'effet induit de la réduction d 'endettement et au résultat exceptionnel qui pourrait atteindre jusqu 'à 4 millions d 'euros si elle était acceptée par tous les créanciers. Ce montant correspondrait aux abandons de créance qui seraient consentis dans le cadre de la renégociation envisagée de la dette.
Cette opération s 'inscrira dans le cadre des autorisations déjà votées par l 'Assemblée Générale des actionnaires le 7 septembre 2004 et ne nécessitera pas de nouvelle autorisation.
L 'exposé détaillé de ce projet,qui fera l 'objet de prochains communiqués et d 'une note d 'opération soumise au visa de l 'AMF,sera présenté à l 'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et des porteurs de bons convoquée pour entériner définitivement la parité d 'exercice des BSA PRBS.Cette assemblée se tiendra le mardi 14 mars 2005 à 10 heures au Club Confair,54 rue Laffitte,75009 Paris.Les actionnaires souhaitant y participer sont invités à confirmer leur présence par e-mail (info-actionnaires@perfect.fr)ou par courrier adressé au service Relations Actionnaires de Perfect Technologies (15,rue des Sorins,92000 Nanterre).
A propos de Perfect echnologies
Perfect Technologies est le leader du marché français des prestations et de l 'équipement audiovisuels professionnels.Depuis sa création en 1991,le groupe a développé un savoir-faire unique dans la production,le traitement et la diffusion de contenus audio-vidéo. Son offre globale,qui inclut des prestations de services ainsi que l'ingénierie et la vente de solutions,s'adresse aux acteurs du monde des médias (chaînes TV,sociétés de production...)ainsi qu'aux entreprises et collectivités. Perfect Technologies est coté sur le Nouveau Marché d 'Euronext. Code ISIN :FR0010130864
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