The Valence Group assure le conseil auprès d'Eurazeo pour l'achat de Novacap à Ardian.

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The Valence Group assure le conseil auprès d'Eurazeo pour l'achat de Novacap à Ardian.

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The Valence Group
Paul Lakind, 212-847-7339
plakind@valencegroup.com

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Eurazeo a fait appel aux conseils de The Valence Group pour l'acquisition de Novacap, une société d'envergure mondiale dans le secteur des produits pharmaceutiques et chimiques. L'opération a été conclue pour un montant de 654 millions d'euros (746 millions de dollars¹), avec une prime allant jusqu'à 30 millions d'euros (34 millions de dollars¹). À l'issue de l'acquisition, Eurazeo deviendra l'actionnaire majoritaire de Novacap avec 67 % du capital-actions, aux côtés de Mérieux Développement (9 %), d'Ardian (18 %) et de la direction de l'entreprise (6 %). La transaction attend pour l'heure l'approbation des autorités de réglementation et devrait être finalisée cet été.

Novacap est un groupe international qui produit et distribue des principes actifs pharmaceutiques et des produits chimiques essentiels qui entrent dans la composition d'applications courantes telles que l'aspirine, le paracétamol, d'autres principes actifs, de l'acide salicylique, du para-aminophénol, du (bi)carbonate de soude, du phénol, des solvants oxygénés et du perchlorure de fer. Novacap jouit d'une position de leader sur des marchés finaux en phase de croissance, par exemple, les produits pharmaceutiques et la santé, les cosmétiques et parfums, l'alimentation humaine et animale, les produits d'entretien et l'environnement. Le groupe occupe la position de tête sectorielle pour un large éventail de produits. Il est n°1 mondial pour l'aspirine et l'acide salicylique, et n°2 en Europe pour le paracétamol et le bicarbonate de soude. Il s'appuie de plus sur une solide plateforme européenne, complétée par une présence bien établie en Asie et qui se développe en Amérique du Nord.

Avec plus de 750 clients à travers plus de 80 pays, Novacap a généré un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros (723 millions de dollars¹) en 2015. Le siège de la société est installé à Lyon (France) et son effectif est d'environ 1 600 collaborateurs, répartis dans 14 structures industrielles dans le monde. La société possède également un réseau commercial international et a connu une évolution florissante ces dernières années, avec une croissance significative de l'EBITDA, de 45,6 millions d'euros en 2010 (marge de 9,7 %) à 91,5 millions d'euros (104 millions de dollars¹) pro forma en 2015 (marge de 14,4 %).

Ardian, anciennement Axa Private Equity, détient l'entreprise depuis 2011.

À propos d'Eurazeo

Eurazeo est l'une des plus importantes sociétés d'investissement cotées européennes et représente un actif net d'environ 5 milliards d'euros. Son solide actionnariat composé d'institutions et de familles fortunées, sa structure financière robuste et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'appuyer ses entreprises sur le long terme. Novacap représente le premier investissement d'Eurazeo dans les secteurs des produits pharmaceutiques et chimiques.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris (EURA.PA).

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

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1 Taux de change EUR/USD : 1,14

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