AGF et le Crédit Foncier signent l'accord définitif de cession d'Entenial
A la suite de l'accord de principe signé le 18 juillet dernier, AGF et le Crédit Foncier (CFF) ont signé ce jour l'accord définitif fixant les modalités de la cession par AGF de sa participation de 72,15% dans le capital d'Entenial. Après les diligences effectuées par le CFF et la prise en compte du résultat trimestriel au 30 septembre 2003 d'Entenial, le montant de la cession a été arrêté provisoirement à 575 millions d'euros pour l'intégralité du capital soit 48,64 euros par action.
Ce prix a été arrêté compte tenu d'une valeur provisoire de la participation d'Entenial dans la société Depfa Holding III (DH III) qui est exclue du périmètre de la transaction. Il sera ajusté pour prendre en compte le prix effectif de la cession à AGF de la participation dans DH III qui interviendra concommitamment à la transaction Entenial sur la base d'une moyenne des cours de bourse des deux participations détenues par DH III dans Depfa plc et Aareal Bank AG diminué d'une décote d'illiquidité de 10%. Le Cabinet Ricol, Lasteyrie et Associés a été saisi par AGF et Entenial aux fins d'établir une attestation d'équité sur les termes de cette transaction.
L'acquisition d'Entenial et ses modalités ont été approuvées par le Conseil de Surveillance du Crédit Foncier ainsi que par le Conseil d'Administration d'AGF. Comme le prévoient les dispositions réglementaires, la réalisation de l'opération est soumise à l'autorisation préalable du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (CECEI) et à l'avis de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Les dossiers de demande d'autorisation ont été préparés et seront déposés dans les meilleurs délais. Après l'acquisition du bloc de 72,15% du capital d'Entenial détenu par AGF, le Crédit Foncier procédera à une garantie de cours sur le solde du capital d'Entenial au même prix par action que celui déterminé dans le contrat de cession.
' Après avoir aidé au redressement du Comptoir des Entrepreneurs et soutenu son rapprochement avec la Banque La Hénin pour former Entenial, AGF se félicite de voir Entenial se rapprocher du Crédit Foncier pour former un des leaders spécialisés du marché du crédit immobilier. Cette opération permettra en outre à AGF de poursuivre sa stratégie d'optimisation de ses capitaux alloués en participant à la réduction de l'exposition au risque bancaire tout en conservant des accords de distribution avec le nouvel ensemble ' a précisé Jean-Philippe Thierry, Président d'AGF.
Pour François Drouin, Président du Directoire du Crédit Foncier ' Entenial et le Crédit Foncier vont unir leurs destins. C'est une bonne nouvelle pour les clients et les collaborateurs des deux entreprises qui profiteront pleinement des synergies du futur groupe. En ajoutant les forces d'Entenial à celles du Crédit Foncier, nous inscrivons le nouvel ensemble dans une dynamique de développement '
Dans cette opération, le CFF a été conseillé par Deloitte & Touche Corporate Finance et AGF par Citigroup.
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