Valence offre ses conseils à Evonik au sujet de l'acquisition de l'activité Matériaux de performance d'Air Products
Le Groupe Valence
Paul Lakind, 212-847-7339
plakind@valencegroup.com
Le Groupe Valence a offert ses conseils à Evonik Industries AG au sujet de l'acquisition, récemment annoncée, de l'activité Matériaux de performance d'Air Products & Chemicals, Inc., société d'une valeur de 3,8 milliards d'USD.
L'activité Matériaux de performance, qui appartient à la division des technologies de matériaux d'Air Products, est le leader mondial du domaine des additifs de revêtements et spéciaux, tels les agents de polymérisation époxy, des additifs pour polyuréthane à base d'amine, ainsi que des agents mouillants spéciaux. Cette combinaison, qui renforce et complète le portefeuille de produits d'Evonik en termes de marchés de destination, de technologies et d'empreintes géographiques, devrait générer des synergies d'au minimum 80 millions d'USD par an, ainsi que d'autres avantages fiscaux d'un montant supérieur à 500 millions d'USD.
L'activité Matériaux de performance d'Air Products a généré des recettes de 1,08 milliards d'USD en 2015, pour un BAIIA correspondant de 242 millions d'USD, ce qui représente une marge supérieure à 22%. La société, dont le siège se trouve à Allentown, en Pennsylvanie, emploie 1.100 collaborateurs à travers le monde (dont >20% dans la R&D). Plus de 50% de ses ventes sont réalisées en Amérique, 26% en Asie et 24% en Europe, soutenues par un réseau mondial de 11 usines de production et de 8 centres de R&D. En mettant l'accent sur des applications de niche haut-de-gamme, des solutions spécifiques aux clients et des produits réellement novateurs, l'activité a conservé des marges relativement élevées avec une faible intensité en capital et une forte génération de liquidités.
A propos d'Evonik
Evonik, le Groupe industriel créatif originaire d'Allemagne, est l'un des chefs de file mondiaux des produits chimiques spéciaux. Une croissance rentable et une augmentation durable de la valeur de l'entreprise sont au coeur de la stratégie d'entreprise d'Evonik. Ses activités sont axées sur les mégatendances clés - santé, nutrition, efficacité des ressources et globalisation. Evonik tire plus particulièrement profit de ses prouesses novatrices et de ses plateformes technologiques intégrées. Evonik est présente dans plus de 100 pays du monde entier. Lors de l'exercice 2015, plus de 33.500 employés ont généré des ventes d'environ 13,5 milliards d'USD et un bénéfice opérationnel (BAIIA ajusté) d'environ 2,47 milliards d'USD.
À propos de The Valence Group
The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.
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